美国将在周五公布非农就业数据，市场聚焦报告结果及观察美联储动态，鲍威尔重申，公开市场委员会(FOMC)将在3月，拉开本轮加息周期序幕，道指由原本升逾280点，一度转挫超过280点，纳指跌幅一度逾2%。

【美股】截至收盘，道指跌96.69点，跌幅为0.29%，报33794.66点;纳指跌214.07点，跌幅为1.56%，报13537.94点;标普500指数跌23.05点，跌幅为0.53%，报4363.49点。出行概念股、新能源车股、明星科技股表现较差，基建股普遍高收。美国钢铁(X.US)收涨6.96%，Snowflake(SNOW.US)收跌15.35%。

【欧股】德国DAX30指数跌2.16%，法国CAC40指数跌1.84%，欧洲斯托克50指数跌2.06%。

【亚太股市】日经225指数涨0.7%，韩国KOSPI指数涨1.61%，新加坡海峡时报指数涨0.29%，越南VN30指数涨1.59%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.88%，泰国SET指数涨0.37%，菲律宾综合股价指数跌0.03%，印度孟买30指数跌0.66%。

【外汇】美元上涨。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.39%，报97.73。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌超4%，报41,967.7美元;以太坊跌超4.5%，报2,804.25美元。

【黄金】黄金上涨。COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1935.90美元/盎司。渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中写道：“黄金交易在很大程度上受到乌克兰和俄罗斯的新闻影响，但在3月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，黄金与实际收益率的关系也开始重新升温。”

【原油】油价从10年高位回落，美国和伊朗有望很快达成一项核协议，为紧张的全球市场增加原油供应。WTI 4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65%，报107.67美元/桶。布伦特原油4月期货下跌2.47美元，至每桶110.46美元，跌幅2.2%。

【基础金属】铝、铜和镍的价格周四争相飙升至纪录新高，原因是对俄罗斯对乌克兰的入侵已长达一周，对俄罗斯的制裁措施在扩大，可能会进一步扰乱这个主要生产国的大宗商品供应。三个月期铝上涨5%，至3,744美元，此前曾触及3,755美元的创纪录高点，而期铜上涨1.7%，至每吨10,323美元。LME现货镍溢价达到610美元，接近上周触及的645美元的纪录高位。

【宏观消息】

俄乌第二轮会谈结束 双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。双方近期将围绕建立人道主义走廊保持沟通和合作。乌克兰方面表示没有获得期待的谈判结果。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判。

鲍威尔重申支持本月加息25个基点。美联储主席鲍威尔重申有望在本月开启加息周期，以遏制通货膨胀，尽管俄乌战争意味着该行将“谨慎”行动。鲍威尔在参议院银行委员会上称：“我建议并支持在3月份的会议上宣布加息25个基点，如果通胀不下降，就准备在一次或多次会议上以比这更大的幅度加息，今年还将收缩资产负债表。”

欧盟计划到明年冬季前将天然气储量增加一倍。媒体援引欧盟委员会的一份提案草案报道称，欧盟打算通过提供补贴，以减少对俄罗斯的依赖，从而在明年冬天前将天然气储量增加一倍以上。提案草案将设定一个目标，即到9月30日将存储容量的利用率从目前的29%提高到80%。补充称，欧盟提议取消任何储存的天然气所需的运输费用，并允许政府向公司支付持有费用。他还建议提供差价合约，这将保证天然气在储存期间价格下跌时的最低价格限制。预计该文件将于下周二通过。

西班牙正在寻找替代从乌克兰进口谷物产品的方案。西班牙农业、渔业与食品大臣普拉纳斯表示，虽然俄乌冲突不会在短期内导致西班牙谷物储量出现严重短缺，但西班牙已经在寻找替代方案。最近数年来，乌克兰是西班牙最主要的谷物类产品进口国之一，因此俄乌冲突预计将导致西班牙谷物储量受到影响，进而影响到该国的畜牧业。普拉纳斯表示，西班牙将向欧盟提出一系列建议，如放宽从阿根廷等国家进口玉米等农作物的植物检疫规定、增加用于种植该类型作物耕地面积等，以减轻俄乌冲突下谷物产品进口困难的影响。

欧盟寻求暂停俄罗斯在WTO的最惠国待遇。欧盟正在寻求取消俄罗斯在世界贸易组织的最惠国待遇，此举可能通过关税手段进一步打击950亿欧元(1050亿美元)的俄罗斯对欧出口。欧盟委员会发言人Miriam Garcia Ferrer称，委员会正在与欧盟成员国讨论这个可能性。欧盟业已实施的制裁已经切断了俄罗斯与多数欧洲公司之间的大部分金融和贸易关系。取消最惠国待遇将导致任何仍与俄罗斯有业务往来的欧盟公司增加关税带来的成本。

【个股消息】

谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)开展“混合”工作模式，要求员工从4月起重返办公室工作。谷歌要求旧金山湾区的员工从4月份开始每周在办公室工作三天，这是该公司自疫情爆发以来首次要求员工重返工作园区。谷歌全球福利部副总裁John Casey表示，在看到的病例稳步下降，以及安全措施持续的改善后，公司作出这一决定。谷歌计划在3月帮助员工们过渡到新的工作模式，并在4月4日之前全面实现我们的“混合”工作模式。据了解，谷歌是尝试“混合”工作模式(办公室和远程在家办公)的最大公司之一。

Peloton(PTON.US)前CEO向戴尔家族基金出售5000万美元公司股票。根据周三提交给监管机构的一份文件，Peloton联合创始人、前首席执行官John Foley将约192万股公司股票出售给了戴尔家族办公室基金MSD Partners，总价值约5000万美元。MSD Partners由高盛资深高管Gregg Lemkau运营，管理着超过200亿美元的资产。Lemkau表示，Peloton “是一个卓越的品牌，MSD Partners很高兴有机会支持Barry McCarthy和Peloton团队，因为他们专注于业务的长期增长。”Peloton在一份声明中称：" John行使部分股票期权，并将这些股票出售给MSD Partners，这是他基于自己的财务规划做出的决定。"

亚马逊(AMZN.US)将启动和未来零售谈判，探讨出售印度资产的庭外解决方案。亚马逊将与印度合作伙伴未来零售(Future Retail Ltd.)举行谈判，以解决未来零售向信实工业(Reliance Industries)出售零售资产的争议。在周四的最高法院听证会上，未来零售的律师同意了亚马逊律师提出的探索庭外解决方案的建议，信实工业也将参与这场谈判。此前现金紧张的未来零售试图以34亿美元的价格将部分资产(包括商店和仓库)出售给信实工业。亚马逊表示，该交易违反了其与另一家未来集团公司的合同。

哔哩哔哩(BILI.US)：目标2024年实现non GAAP盈亏平衡。在财报电话会议上，哔哩哔哩首席财务官樊欣表示：2022年，B站有信心在保持用户健康增长的前提下，通过提升单个MAU(月活跃用户)的变现率和控制运营费用，在2022年开始全年non-GAAP运营亏损率同比收窄，中期目标于2024年实现non GAAP盈亏平衡。同时，哔哩哔哩还宣布将在未来24个月内回购至多5亿美元的ADS。此外, 公司董事长兼首席执行官陈睿宣布，拟使用其个人资金在未来24个月内于公开市场购买总金额不超过1000万美元的ADS。公司的回购计划以及公司董事长的购买计划表明了B站管理层对公司发展前景的信心。

【大行评级】

汇丰：将淡水河谷(VALE.US)目标价上调至21.5美元，评级买入

巴克莱：将Snowflake(SNOW.US)目标价下调至313美元，维持增持评级

加拿大皇家银行：将百健(BIIB.US)目标价上调至248美元，评级增持

摩根大通：上调爱奇艺(IQ.US)目标价上调至8美元，评级增持