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国家发展和改革委员会等 10 部门 13 日公布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求全国各地加快推动结构调整，坚决抑制部分行业的产能过剩和重复建设，引导新兴产业有序发展。 建筑钢材全线下跌，整体幅度达到 100-300 元/吨不等；市场整体成交状况非常清淡。截止周五，HRB33520mm 螺纹钢最高、最低价分别为乌鲁木齐 4700 元/吨和上海 3940 元/吨，HRB33520mm 螺纹钢平均价格为 4264 元/吨，较上周下跌 234 元/吨；Q2356.5mm 高线最高、最低价分别为乌鲁木齐 4640 元/吨和上海 3940 元/吨，Q2356.5mm 高线平均价格为 4294 元/吨，较上周下跌 232 元/吨。 受到钢材市场疲软影响，原材料市场人气不足，观望气氛浓厚，价格略有下滑。目前唐山地区 66%铁精粉湿基不含税价在 950-960 元/吨，下调 40 元/吨，迁安地区部分矿山出货价格略高。邯邢局 66%干基不含税 1200 元/吨。武安 64%湿基不含税 860-890 元/吨。山西代县 64%湿基不含税出厂 850 元/吨，下调 30 元/吨。 此次房地产业调控力度似乎超出想象，加上股票市场一路下行使得市场信心大幅匮乏，钢价依然没有筑底迹象，但是由于市场即将面临了消费旺季到来，下游需求可能再度展开，即使不如往年那般火热，在消化了种种利空因素后，成本支撑效用可能再度显现，市场有望面临企稳行情。值得注意的是，5 月 20 日国家物资存储局预备分批次向市场抛售 2.7 万吨废钢，虽以数量来说并不很大，但是对于目前如此疲软的市场信心打击影响力度值得观察，若市场波澜不惊，那么短期市场开始企稳的可能性较大。 一、 上周市场回顾 1。焦点新闻 1) 钢铁行业未来五年所有增长都将发生在新兴市场 5月11日，西门子奥钢联冶金技术部首席执行官 Werner Auer 在德国埃森表示，将在今后两到三年内向中国和印度投入大约 3500 万欧元，以扩大当地生产、工程和项目管理，该投入的三分之二将用于中国。 金融危机发生之后，全球机械制造领域的竞争明显加剧。中国和印度的企业正在以前所未有的速度成功地向市场推出自主产品。Werner Auer 说。 当欧洲、美国和日本等高科技国家持续关注生产过程的效率和灵活性时，中国和印度想用更加简单、节约成本的设备生产钢铁来满足建造基础设施的要求。大概有 105 亿欧元的投资已经投入到建设此类设备。Werner Auer 指出。 据西门子统计，2009年中国和印度分别占全球市场容量的12%和3%。西门子预计，到2015年，该比例将增长到 25%和 8%。世界上50%的钢铁都由中国生产，中国、印度肯定是未来的市场所在，尽管并没有产能的增长。根据中国政府的政策，尤其是十二五‟计划中行业调整与淘汰落后产能的要求，以及中国和印度基础设施建设的需求，都值得西门子投入特别的关注。西门子奥钢联冶金技术部铸造和轧钢部门负责人戴伟(Tim Dawidowsky)指出，在接下来的五年里，所有的增长都将发生在新兴市场。赢得中国、印度、巴西、中东等市场，对我们将来的成功至关重要。 对于西门子奥钢联来说，除了诱人的市场，来自中国本土竞争对手的压力也是其做出以上战略转移的原因。 在中国，一些本土设计院、工程总包公司正在通过小型应用以及改进已有解决方案的机会来发展自己的技术能力，他们与中国国有钢铁企业拥有良好的关系，并且正在金砖四国扩大其客户基础，如中冶集团。“这些公司将是西门子将来的竞争对手。”戴伟说。另外，拥有大型项目经验的先进设备供应商也被西门子视为其潜在的竞争对手。那些进入系统集成业务的设备制造商，也有成为设备提供商的意愿。如中国第一重型机械集团、中信重工等。 “西门子必须面对来自这些本土竞争对手的竞争。”戴伟说，尽管新兴市场对于解决方案的要求相对较低，但是新兴市场的平均市场价格大约是我们以往价格的50%，这意味着仅仅通过便宜的劳动力成本加上一些本土采购是无法实现的。这要求我们做出适合新兴市场的新设计，缩小现有的解决方案是无法保持竞争力并在这些市场取得成功。 2) 发改委等 10 部门发文要求抑制钢铁等行业产能过剩和重复建设 国家发展和改革委员会等 10 部门 13 日公布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求全国各地加快推动结构调整，坚决抑制部分行业的产能过剩和重复建设，引导新兴产业有序发展。 根据发展改革委、工业和信息化部、监察部、财政部、国土资源部、环境保护部、人民银行、质检总局、银监会、证监会发布的文件，有关部门和各地应高度重视部分行业产能过剩和重复建设问题，正确把握抑制产能过剩和重复建设的政策导向，坚决抑制产能过剩和重复建设。 《意见》指出，从当前产业发展状况看，结构调整虽取得一定进展，但总体进展不快，各地区、各行业也不平衡。不少领域产能过剩、重复建设问题仍很突出，有的甚至还在加剧。特别需要关注的是，不仅钢铁、水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张，风电设备、多晶硅等新兴产业也出现了重复建设倾向，一些地区违法、违规审批，未批先建、边批边建现象又有所抬头。 《意见》罗列了钢铁等 10 余类行业产能过剩和重复建设的情况，提出了相关政策导向和应对原则。 《意见》强调，对于部分行业出现的产能过剩和重复建设，如不及时加以调控和引导，任其发展，市场恶性竞争难以避免，经济效益难以提高，并将导致企业倒闭或开工不足、人员下岗失业、银行不良资产大量增加等一系列问题，不仅严重影响国家扩大内需一揽子计划的实施效果和来之不易的企稳向好的形势，而且将错失利用国际金融危机形成的市场形势推动结构调整的历史机遇。 上述文件认为，尽快抑制产能过剩和重复建设，把有限的要素资源引导和配置到优化存量、培育新的增长点上来，大力发展符合市场需求的高新技术产业和服务业，不仅对实现产业的良性发展，而且对转变发展方式，实现经济社会可持续发展具有重要的意义。(来源：新华网) 环保部将严格问责制确保“十一五”减排目标实现 环保部昨天部署污染减排任务，要求各地将年度计划层层分解落实。环保部部长周生贤称， 对未完成任务的地区和企业将实行严格的问责制，确保“十一五”最后一年减排目标如期实现。 环保部要求各地将年度计划层层分解落实到市、县和企业，并明确完成时限及责任，大力抓 好重点减排工程，坚决推进淘汰落后产能。环保部部长周生贤表示，要确保完成新增城镇污水处 理能力 1500 万吨，今年年底前，东部发达省份力争实现县县建成污水处理厂，尚未开展生活污 水处理的地级市主城区污水处理厂必须建成运行；对列入减排计划的结构减排项目，督促限期淘 汰；年内不得审批“两高”和产能过剩行业扩大产能项目。 周生贤强调，在未来的 7 个月时间里，环保部将严格责任追究制，确保完成“十一五”污染减 排任务。今年是„十一五‟最后一年，要对减排目标完成情况算总账，实行严格的问责制，对未 完成任务的地区、企业，按有关规定报请国务院严肃追究主要领导和相关领导责任。他说。(来 源：上海证券报) 国家发展改革委等部门要求 各地全面清理对高耗能企业的优惠电价 5 月 12 日，国家发展改革委、国家电监会、国家能源局联合下发《关于清理对高耗能企业 优惠电价等问题的通知》(以下简称《通知》)，全面清理对高耗能企业的用电价格优惠。 《通知》要求，限期取消现行对电解铝、铁合金、电石等高耗能企业用电价格优惠；各地凡 是自行对高耗能企业实行优惠电价，或未经批准以电力用户与发电企业直接交易、双边交易等名 义变相对高耗能企业实行优惠电价的，要立即停止执行。 《通知》明确，继续对电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼 8 个行业 实行差别电价政策，并自 2010 年 6 月 1 日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦 时 0.05 元提高到 0.10 元，淘汰类企业执行的电价加价标准由现行每千瓦时 0.20 元提高到 0.30 元。在此基础上，各地可根据需要，进一步提高对淘汰类和限制类企业的加价标准。 《通知》规定，对能源消耗超过规定限额标准的，实行惩罚性电价。超过限额标准一倍以上 的，比照淘汰类电价加价标准执行；超过限额标准一倍以内的，由省级价格主管部门会同电力监 管机构制定加价标准。 《通知》强调，各级价格主管部门、电力管理部门和电网企业要严格执行国家电价政策，不 得擅自改变国家规定的上网电价和销售电价标准。对继续保留电价优惠或变相优惠的，不按国家 规定对高耗能企业严格执行差别电价政策的，以及继续以各种名目降低发电企业上网电价的，将 严肃查处；情节严重的，将追究有关责任人责任。 据悉，由于历史原因，现行电价政策中电解铝、铁合金等高耗能企业用电享有一定幅度的价 格优惠，特别是 2008 年国际金融危机爆发以来，部分省(区、市)对本地区高耗能企业实行了 不同幅度、不同方式的优惠电价，抑制了价格杠杆促进资源优化配置和结构调整的作用。为贯彻 落实国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发[2010]12 号)要求，抑制高耗能、高污染产业盲目发展，促进节能减排和结构调整，国家发展改革委等 3 部门下发了《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》。 2。现货市场近况 本周钢材市场出现了久违的持续下跌行情，周初下跌较为温和，但后期随着市场心态受到钢 厂下调价格影响，信心开始不足，价格进一步下滑。本周 Myspic 综合指数 160.7 点，比上周下 跌 3.8%。本周扁平材指数 148.6 点，比上周下跌 2.2%。本周长材指数 170.3 点，比上周下跌 5.8%。 本周建筑钢材全线下跌，整体幅度达到 100-300 元/吨不等；市场整体成交状况非常清淡。 截止周五，HRB33520mm 螺纹钢最高、最低价分别为乌鲁木齐 4700 元/吨和上海 3940 元/吨， HRB33520mm 螺纹钢平均价格为 4264 元/吨，较上周下跌 234 元/吨；Q2356.5mm 高线最高、最 低价分别为乌鲁木齐 4640元/吨和上海 3940 元/吨，Q2356.5mm高线平均价格为 4294 元/吨，较 上周下跌 232 元/吨。 本周的钢材期货市场受大盘持续暴跌影响，跌势不改。螺纹主力合约 1010 从上周五收盘价 4545 元/吨一路暴跌到周五收盘的 4367 元/吨，跌幅 178 元/吨。期货价格的暴跌，使市场并不看 好后市，商家心态转差，市场上低位抛货现象普遍。而市场成交也并不理想，在近期国家以及地 方一系列楼市调控政策的影响下，国内楼市成交量跌入低谷，影响逐渐显现，对建材市场的支撑 也逐渐减弱。本周长材市场下跌较为猛烈的有北京和武汉市场，螺纹 HRB335 20mm 较上周分别下跌 300 元/吨和 340 元/吨；高线 6.5mm 较上周分别下跌 270 元/吨和 310 元/吨。其余市场也有100-200 元/吨的较大跌幅。 据国家统计局宣布的数据，国内 4 月粗钢产量较上年同期增长 27%，创下 5540 万吨的纪录 高点。1-4 月产量达到 2.139 亿吨。此前，3 月份钢材出口量已恢复至 2009 年 12 月份的水平。 而 4 月份钢材出口量 431 吨，环比增加 98 万吨，更发明了金融危机后的最好水平。国际钢材市 场价格快速攀升，拉动我国钢材出口更大程度的扩大，钢材出口较高的利润刺激了中国钢材产品 的出口量。 全国主要市场钢材库存变化 本周全国主要城市螺纹钢库存总量相对上周继续增加，变化幅度相对上周环比减弱，与上周 末(2010-5-7)相比，增加了 6.28 万吨，增幅 0.96%；与去年同期(2009-5-14)相比，增加了 336.53 万吨，同比增幅为 103.55%。线材库存也继续上升达到了 191.00 万吨，相对上周增加了 5.43 吨。 此次房地产调控力度似乎超出了市场想象，商家心态明显有所变化，纷纷相继降价抛售，而 今年雨水似乎并往年多了很多，气候不佳使得市场采购欲望不高，钢材衍生品市场价格大幅回落 使得流通市场的中间需求表现疲软。随着股市和期市价格的连续下跌，流通商的心态有所影响， 加之世博会的影响，上海地区的分流能力逐步减弱，下游成交相对比较清淡，市场成交不是很好， 且钢厂下调出厂价格以及补差政策，已经向市场价格靠拢，使得市场恐慌心理加剧，低价资源层 出不穷，价格跌跌不休，但是考虑到原材料、海运等没有实质的下跌，下跌空间有限，商家不宜 过分看空。 3。铁矿石与海运费 铁精粉价格：迁安(66%干基含税) 铁精粉价格：唐山(66%湿基不含税) 二级冶金焦价格：上海 受到钢材市场疲软影响，原材料市场人气不足，观望气氛浓厚，价格略有下滑。目前唐山地 区 66%铁精粉湿基不含税价在 950-960 元/吨，下调 40 元/吨，迁安地区部分矿山出货价格略高。 邯邢局 66%干基不含税 1200 元/吨。武安 64%湿基不含税 860-890 元/吨。山西代县 64%湿基不 含税出厂 850 元/吨，下调 30 元/吨。 进口矿市场 63%印度粉主流报价为 1250-1270 元/吨，较上周下跌 50。目前商家对后期都难 以把握，并且钢厂多以观望为主，市场成交比较低迷，因此大部分商家开始停止报盘，等待市场 进一步明朗。 图巴朗—北仑/宝山(美元/吨) 澳西—北仑/宝山(美元/吨) 本周波罗的海干散货运价指数全面大涨，目前已经达到今年以来的最高峰，澳洲矿石、煤炭 需求旺盛，中国、日本和印度都是热门卸货港，推高太平洋区巴拿马型船租金。两地对澳洲矿石、 煤炭的需求仍会持续，甚至目前仍未有迹象租船市场会在下周冷却。澳洲和巴西矿商最近已经开 始租船，准备向中国发货，目前租船市场已经开始活跃，5 月以来太平洋地区平均租船价格持续 上涨；与此同时，巴西图巴朗-青岛以及西澳-青岛的运费价格也在攀升。截至到本日，BDI 上涨 26 点，报收于 3914 点，环比上周上涨 12.86%，BCI 微跌 17 点，报收于 4861 点，环比上周上涨 20.29%，BPI 上涨 77 点，报收于 4273 点，环比上周上涨 6.34%，BSI 上涨 28 点，报收于 3053 点，环比上周上涨 8.37%。西澳-中国运费为 13.777 美金/吨，环比上涨 22.36%，巴西-澳洲运费 为 33.013 美金/吨，环比上周上涨 10.12 二、期货市场分析与展望 螺纹钢一周持仓增减 多方空方价格 短短几日，市场风云突变，螺纹市场一改前期坚挺局面，整个市场加速下跌，直接跌破了 今年的前期跌点，如此暴跌行情让众多投资者感到心惊肉跳，市场一片恐慌。目前市场任何人都 难以言，何时到底，但笔者认为此轮下跌将渐行渐至止，短期有望出现反弹行情。不管是空方资 金获利了结也好，还是消费旺季的到来下游采购欲望又会提升，都促使此轮行情暂时告一段落。 此轮下跌行情虽有部分因素是受到外界的种种利空同时打压导致，但是笔者认为更多的是资 金对于市场心态的把握以及宏观市场环境的判断，最终使得行情超出预期的下跌。在上周初整个 市场依旧沉浸在欧洲希腊问题有望得到解决的氛围中，人气急升，工业品普遍开始走强，可是唯 独国内螺纹市场却万花丛中一点绿，螺纹期市突显空头资金增仓大幅打压市场情况，资金行为显 然已然相当矛盾， 那时笔者也百思不得其解， 而后来的市场则进一步验证了空方大幅进场的理由， 让笔者不得不佩服主力资金对于后市把握的准确。国际宏观市场上虽有政策提振，但市场忧虑情 绪仍然难以改善，对于希腊问题以及中国收紧流动性担忧，导致美元连续上扬，创出今年新高， 使得整个市场重回低迷之势。 从期市近期持仓结构来看，目前市场依然处于空方氛围内， 前期空方尚未出现明显离场迹象，由于各大钢厂纷纷下调出厂价格，促使空方坚定继续持有，不过价格下行空间较为有限，毕竟临近消费旺季，一旦消费开始启动，目前较低的价格可能使得市场采购开始突然加速，因此短期空方并没有进一步压制的行为。随着时间的推移，笔者认为，在消化了前期一些过于不稳定的因素后，市场信心重拾可能性较大，空方也随时可能见机出现获利了结，行情有望出现企稳反弹。 技术面来看，螺纹钢 1010 合约跳空下行后，虽以日线指标来看，依然处于空方局面，尚未出现见底迹象，但是从周线图上看，螺纹钢即将面临了重要的 60 周线——4200 元附近支撑，若直接跌破，那么市场整个将面临崩溃局面，笔者认为不管是对于前期的超跌修正还是成本支撑，短期都会在重要支撑位出现一定支撑力量。 此次房地产业调控力度似乎超出想象，加上股票市场一路下行使得市场信心大幅匮乏，钢价依然没有筑底迹象，但是由于市场即将面临了消费旺季到来，下游需求可能再度展开，即使不如往年那般火热， 在消化了种种利空因素后，成本支撑效用可能再度显现，市场有望面临企稳行情。 值得注意的是，5 月 20 日国家物资存储局预备分批次向市场抛售 2.7 万吨废钢，虽以数量来说并不很大，但是对于目前如此疲软的市场信心打击影响力度值得观察，若市场波澜不惊，那么短期市场开始企稳的可能性较大。 |
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