9月10日,滕州支行召开上半年私人银行客户提升、普惠金融及ETC推进会议。该行分管领导、网点经理、私人客户经理参加了会议。会上,该行行长助理就上半年私行客户数据进行了通报和分析;小企业中心从普惠金融的角度强调对个人金融资产Aum300万以上客户,通过私公联动,做好客户的企业融资和维护;个金部对近期ETC工作及聚财9号和全量客户,VIP客户新增做了通报和布署。会议要求一是加强客户日常走访和稳定工作,根据客户层级的差异做好分层次、全覆盖的定期走访,并在重要节日、客户生日及客户近亲属婚嫁等特定时间做好上门走访。二是做大客户规模和资金总量,满足客户需求,做大全量资金规模。三是利用好理财产品特点,助益全量资金有效增长,同时关注客户挖掘,促进客户提档升级。 |
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