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昨日，国海富兰克林基金召开2009年投资策略报告会，证券业、医药、建筑和工程三大行业成为该基金公司2009年看好的板块。 “在所有的行业当中，我们最看好的是医药行业。”国海富兰克林研究总监潘江表示。今年以来，所有医药上市公司净利润的增长仍然有28%，在医药行业，投资的主要思路是投资于医药行业的龙头公司。因为，无论是医药流通领域的龙头公司还是有专利药的龙头公司，它们受到消费挤压的影响是最小的。 潘江还举了一个例子，“我们在做市场调研时，去卖宝马车的地方跟销售人员聊天得知，过去几年来买宝马的是做贸易和进出口，前几年是炒房子，前两年是炒股，今年只剩下做医药的销售代表，其他人都没有钱了，所以医药行业还是正在赚钱的行业”。 投资报告提到，证券业2009年有4个机会，分别是经纪业务可期；市场股价下跌有限；新业务推出；新股上市和流通股解禁。报告同时指出，证券行业龙头公司能够战胜大盘，如果PB处于1.5－2倍之间，则具有良好的长期投资价值，可以逢低进入。其中也提到证券业在2009年存在的风险：2008年国际券商的变化影响深远，国内券商的业务发展模式有待明确，新业务推出可能放缓，小型券商的问题逐渐暴露，影响市场对于证券行业的估值。 由于受惠于积极财政政策，国海富兰克林建议关注铁路基建股和专业工程股。报告给出的理由是，以加大基础设施建设为主的积极财政政策出台，预示着我国基础设施投资将加速，而基建行业将获得空前的发展良机，有望迎来行业景气高峰。 |
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