远望谷(002161) 预计2009年1-6月净利润比上年同期增长70%-120% 高价概念、预盈预增概念、铁路基建概念、送转概念、股权激励概念。 超高频RFID(射频识别)龙头:公司是国内惟一一家以RFID业务为主业的上市公司,专业从事超高频RFID研究和发展,业务除了涵盖整个铁路RFID产业链(包括标准制订、芯片设计与制造、天线设计与制造、芯片封装、读写设备开发与生产、系统集成和数据管理软件平台、应用系统开发)外,还在烟草物流、军事应用等其他超高频RFID领域取得初步成功。 受益铁路大投资:公司是铁道部有关车辆识别系统的主要标准制定者之一,在技术上有先发优势;公司取得了铁道部车辆系统的入围资格,目前只有两家企业参与这个市场的竞争,其他竞争者很难进入;公司目前拥有5大系列60多种射频识别产品,广泛应用于铁路等领域;公司在铁路系统成功地推广了完全国产化的超高频RFID,在国内外受到了极大的关注,成为RFID市场的主要竞争者;公司在铁路车辆识别系统市场中占有超过50%的市场份额,公司凭借自身技术优势和服务优势,成功地取代了国际厂商成为铁路市场的主要供应商,将会在铁路大投资中获得高速发展的机会。 天相投顾: 加大非铁路射频市场拓展力度,2009年或现高成长,预计2009年-2011年EPS为0.70元、0.96元和1.26元,以2009年4月29日收盘价29.92元计算,对应动态市盈率为43倍、31倍和24倍,鉴于公司在铁路射频市场的寡头地位和非铁路射频市场的发展潜力,维持公司"增持"投资评级。 中投证券: 虽然公司2009年盈利增长可能会超出我们前期的预期,但出于谨慎的原则暂不上调公司的盈利预测,维持对公司2008-2010年EPS为0.44元、0.86元、1.20元的盈利预测。考虑公司未来三年每年不低于30%的成长率相对明确(公司股权激励的行权条件),给予公司2010年30-32倍的估值水平,对应合理价值为35-38元,维持"强烈推荐"投资评级。 国泰君安: 预期公司2009-2011年营收分别为2.57亿元、3.59元亿、4.98亿元,净利润分别为8406万元、1.22亿元、1.69亿元,对应EPS分别为0.65元、0.95元、1.32亿。来三年净利复合增长率45.38%,给予"增持"评级。 西南证券: RFID产品将保持快速增长,预计公司2009-2011年EPS分别为0.82元、1.21元和1.54元,2009-2011年公司市盈率为35倍、30倍、25倍,给予"持有"的投资评级。
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