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2001年入市,提供内幕消息只是为了让更多人看到,让更多人了解到股票因何而涨因何而跌。 本人虽有七年经验,还是觉得"消息为王",至于基本面研究，在网上我们可以找到足够的研究报告。我们必须站在巨人的肩膀上。 本人曾获2008年度全景社区"十大最受欢迎的博主"称号。技术面上只求简单，过于复杂没兴趣。2007年1月挖掘江南重工(600072)，创造了一年翻十倍的神话。 1，由于资金泛滥，A股机会仍在。本周超级资金全面进入大盘股，二八转换基本成功完成。因此即使有一定幅度的调整，也不能影响指数继续上攻。 2，能源股将成为私募今年重点关注的板块。 近期私募多了一种调研方式，那就是由某家大券商在某个旅行胜地召开机构与上市公司的见面会，目的只有一个，就是更直接精确地掌握上市公司的最新动态，比起全国各地跑来跑去的调研，其效率显然大大提高。某机构在网络日志上透露了自己调研个股具体情况。本期揭幕者就将他所调研的最新牛股摘要曝光，仅供参考。 私募关注要点 与笔者熟悉的一位上海私募告诉笔者，这波行情自去年1664点起就一直受到质疑，每次的上涨都夹带着多空大战，而如今从月K线上看已经五连阳，质疑的声音再次不断提高，而唱空理由无非围绕IPO、金融危机、估值泡沫等因素，但从事实上看， A股在质疑声中不断走高。 进入6月，港股的大涨成为A股上涨的动力。目前港股稳站在18000点上方，有传闻称，由于国际游资看好中国经济提前复苏，但又无法直接进入内地资本市场，只有大量屯兵于香港，而从近一个月港股的走势来看，涨幅居前的大部分为国企红筹股。由于资金的泛滥，中国A股目前机会尚多，市场正在向纵深方向挺进，本周超级大盘股则继续受到资金追捧。银行、地产股再次成为行情领头羊，从盘面能看得出来，超级资金正在全面进入大盘股，二八转换已经基本成功。因此，即便出现一定幅度的调整，也不会影响指数继续向上挺进，大部分多头看好的3000点指日可待。 有私募指出，能源股将成为今年的重点关注目标。从短期趋势来看，国际油价与股市的影响息息相关，7月之后国际油价将可能冲高回落，但回落也绝不会跌至年初的油价低点，处于相对高位例如每桶60美元上下盘整的概率较高，受此影响三季度能源股也将步入高位整理的蓄势阶段，等待10月份之后梅开二度的契机。 私募6月最新调研5股 安琪酵母(600298) 调研理由：无限的发展空间 安琪酵母是亚洲最大、全球第三的酵母生产企业。其产品广泛应用于烘焙、发酵领域。2001至2008 年,产量年复合增长25.5%,国内市场占有率超过50%,并且在国际市场占有重要的地位。安琪酵母的发展路径是--规模扩张、收入增长。2003至2008 年,营业收入年复合增长率达到27%,同时期净利润的年复合增长20.2%。毛利率下降、环保费用飙升、少数股东损益比例上升都影响了净利润表现。酵母市场前景广阔。目前全球酵母的市场容量约250 万吨,活性干酵母的市场规模大约150 万吨。国内西点、速冻米面行业在2000 年以后的快速发展使国内酵母市场每年增长在15%～20%之间,国内酵母市场的中期容量可以达到25 万吨,目前规模仅为该数字的一半。公司产能2009年达到8万-9万吨，2009年计划收入16亿元。目前市场容量国内20万吨，国际在100万吨以上，空间十分巨大。 恒瑞医药(600276) 调研理由：产品是否能顺利进入医保药品范围 从药品招标来看，招标方式各地不同，招标较为规范的是上海，上海采取的是对制药企业综合打分。中标价格包括了药企药品的营销费用，中标价格就是医院销售价格，而中间的各类费用依旧存在。对药企来说变化不大，而对医院来说较为难受，不能加价。药品的消费主体实际上是医生，患者是被动接受者。恒瑞的创新品种用量较大，是独家品种，不用招投标,而是用议标。一旦在医保中有体现，销售量就上去了。艾瑞西布、卡曲沙星(其实两者技术进步有限)2009年底、2010年初批准，一旦进医保，可能成为重磅炸弹。而从各大产品情况来看，2009年肿瘤药比较平稳，伊立替康和来曲增长超过20%，但基数小。奥沙利铂增长10%，多西他赛增长20%。手术用药，顺阿曲库胺和阿曲库胺在上海已经脱销。克拉霉素缓释片，在抗生素整体下滑的情况下，保持正增长。厄贝沙坦增长也很快。造影剂，2009年7月造新厂，2009年底进设备(设备订了1年)，10年可以投产。哈乐治疗前列腺肥大。电解质输液钠钾品种的补液，全国独家。目前恒瑞医药手上现金流充裕，但也不排除以后融资的可能。 华东数控(002248) 调研理由：手握7亿元的订单 中国机床行业特点是：大公司做小机床，小公司做大机床。2004年龙门机床正式起步，2006年成规模，现在龙门机床占收入40%。龙门机床一直满产。公司高铁项目2006年2月开始，国家引入德国技术，于2006年8月交付第一台。公司目前中标25台博格板机床，1500万台，35%毛利。近两年内，公司正在集中力量保障高铁中标项目。自2009年三四季度开始，公司高铁项目获得几个大额确认单。销售情况上看，公司2009年上半年以普通机床为主，下半年则以高铁机床为主。公司的增发方案已上报。未来发展方向上，公司重点开拓电力机床市场。与西斯庄明的合资公司，占股75%。公司目前还在拓展高铁机床新领域，在手订单高达7亿(不含税)未来收入增长会保证30%左右。 烟台万华(600309) 调研理由：央视大火带来机会 央视大楼大火之后，政府将会推进建筑节能。万华的烟台客户中使用建筑节能的已经开始明显增加(已达50%左右)。欧洲三分之二的MDI用于建筑节能。制约中国建筑节能的主要因素是MDI价格，目前价格水平在1.6万左右。公司自主研发的MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)技术软件包成为和国际寡头赛跑的加速器,也让中国成为继德、美、日之外的第四个拥有该技术的国家。烟台万华年产20万吨大规模MDI 生产技术开发及产业化成果获得了国家科技进步一等奖。烟台万华开发的20万吨大规模MDI 制造技术不仅在万华宁波工业园成功实现产业化,装置运转稳定,而且能耗比行业平均水平降低了近10%,同等规模的MDI 投资也比行业平均水平低30%～40%,产品质量还明显提高,这标志着我国MDI 生产技术已跨入世界领先行列。 七匹狼(002029) 调研理由：业绩抗跌性超强 公司产品系列多元化，公司产品目前仍以红狼、绿狼系列为主，圣沃斯、蓝狼、童装、女装等很有可能成为未来业绩的增长点。公司主要对手是九牧王、劲霸。发达地区公司比竞争对手做得好。公司毛利比较稳定，一直在35%左右。公司品牌自产占比18%，单一门的店收入1月增长30%，2、3月份下降，一季度增长7%～8%，4、5月份比2、3月明显增长，但同比仅微增2%。"大店"、"去品牌化"是公司未来发展方向,生活馆是重点。公司受金融危机影响相对较小，预期2009 年仍可保持适度增长。 |
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