2022年8月11日,由上海金融业联合会、上海现代服务业联合会金融科技服务专业委员会指导,荃英荟主办、诸葛智能支持的第二届证券业数字建设实践交流沙龙在上海成功举办。本届会议以“数字化建设实践与智能风控应用”为主题,重点关注数字化技术赋能证券行业数字、风控、合规和业务增长等话题。深入讨论了证券行业数字转型中亟待解决的痛点和难点。分享券商数字化建设思考与实践成果、以及科技方如何运用最新数字化技术切实赋能证券业。

作为证券行业数字化服务商代表,诸葛智能营销专家陈珵在本次会议中发表主题演讲,分享了诸葛CEP券商数字化营销平台解决方案,围绕券商数字化营销平台的建设价值和建设目标,以及获客拉新、活客/留客、交易转化三大核心业务场景,帮助券商构建KYC、KYE、KYP体系,赋能核心业务目标达成。

陈珵讲到数字化转型助力券商业务取得飞速增长,运营效率的大幅提升,主要得益于三大核心原因:一是战略上的提前布局和坚持执行;二是业务与技术的高度融合;三是体系化的打法。

诸葛CEP券商数字化营销平台解决方案旨在通过数字化能力帮助券商打造精细化客户运营体系。首先通过全域数据采集和AI智能标签洞察客户行为偏好和真实金融需求,基于客户的个性化需求,展开精准营销;通过客群分层,打造服务客户全生命周期的营销范式,实现以客户为中心的信息共享及价值创造,帮助券商实现把用户数据转化成客户资产。然后基于对用户的洞察,根据客户所想所需的金融产品和服务信息,通过智能化、人性化的营销服务和推荐,提升客户活跃度,增强客户黏性和稳定性,提升精细化运营的效果和效率。同时以数字化营销平台为基石,配合科技手段的加持,标准化相应的内部流程、营销管理和业务闭环,形成体系化的数字化营销。

本次会议海通证券、中泰证券、山西证券、湘财证券作为券商代表,分享了券商数字化运营与风控中的实践思路、体系搭建与阶段性成果。平安证券、东方证券、华宝证券、中银国际证券、申万宏源证券、中信建投证券、国元证券、西南证券、德邦证券、光大证券、东吴证券、兴业证券、华金证券、国金证券、华泰证券、国泰君安证券等40 +家券商的信息技术部、数字金融中心,金融科技部、数字化运营部、风险管理部、网络金融部、运营管理部等相关部门的从业人员出席参会,与同业人员、协会专家、行业服务商共同交流券商数字化实践经验。

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