一、加强组织领导,工作落实到位。该行认真制定客户经理综合考核方案,成立推动工作领导小组,由一把手任组长,抽调业务骨干为小组成员,领导小组具体负责学习动员、组织实施、监督指导支行客户经理队伍建设工作,在客户经理中了营造学系统,用系统分析研究业务发展的浓厚氛围,把三大系统应用工作落到了实处。 二、加强培训学习,熟悉操作规程。该行精心组织,周密安排相关人员对PBMS、CBMS、MOVA三个操作系统进行了全方位培训,使营销人员都能熟悉三个系统的操作应用,及时准确录入个人营销业绩,为MOVA系统生成科学、准确考核结果奠定了基础。 三、注重操作实践,培养实战能力。为挖掘使用CBMS系统功能,遵照上级行内部机构要求,该行市场营销部成立后,对客户经理重新进行了调配,对法人客户重新进行了认领,客户经理通过CBMS系统对客户明细、产品明细、客户存款、贷款、结算业务量、存款和贷款业务贡献等指标进行查询,有的放矢进行客户服务。个人客户营销系统PBMS的应用,主要是客户经理通过系统挖掘、交易识别、人工识别多种渠道识别客户。并通过使用系统筛选功能,主动与理财产品到期客户、定期存款到期客户联系,提升了客户服务的品质,受到客户一致好评。 四、反复验证方案,科学测算绩效。该行在MOVA系统中提取的数据已经校正的基础上,将各项指标乘以相应的分值,加和后即测算出各个客户经理的最后总分。将客户经理按照总分以及各项指标的小计分别进行了排名和比对,讨论其结果与实际工作的差异性,从而达到了修正考核指标分值的目的。测算反馈的工作是以实际数据来验证所制定考核方案的有效性,只有不断地进行测算和修正,不断地用实际来验证,才会得出一个高效的客户经理综合积分考核办法。随着统一规范的岗位管理机制的逐步建立,扩大员工绩效考核结果的使用广度和深度,为年度考核等级评定、职务层级晋升、岗位类别调整、业务素质培训等提供科学依据。 |
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