工行新加坡发行40亿元人民币狮城债
2014-9-29 21:33:06 文章来源：第一金融网 作者：nt
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中国工商银行新加坡分行日前成功发行40亿元离岸人民币债券。此次发行创造了多项新加坡人民币市场纪录，备受市场关注。其中，单笔40亿元人民币的发行金额刷新了迄今为止"狮城债"的发行纪录。此次债券的发行期限包括2年期、5年期和7年期，其中7年期为本地市场首次发行。此外，5年期和7年期债券在新加坡和中国台湾地区同时挂牌也属首创。
据悉，该债券获得穆迪投资者服务公司A1评级，中国工商银行、星展银行、花旗银行、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、标准银行为联合簿记行，永丰金证券与以上联系簿记行为联席牵头经办人，澳洲联邦银行和德国商业银行为联席经办人，债券通过新加坡中央托收有限公司（CDP）清算。
此次"狮城债"的发行不仅吸引了香港、新加坡等亚洲投资者，同时也获得了德国、意大利等欧洲投资者的青睐，认购金额超过73亿人民币。工行最终发行了20亿元2年期债券、7亿元5年期债券和13亿7年期债券，票面利率分别为3.5%、3.7%和3.95%，较指导价格分别收窄了10至15个基点。
工行新加坡分行表示，此次"狮城债"的成功发行，是新加坡离岸人民币中心逐步巩固及人民币国际化进程加速发展的具体体现。此外，此次债券发行采取在新加坡和中国台湾地区市场双挂牌模式，在提升两地资金流动、增加投资者选择、丰富人民币投资渠道等方面进行了有益尝试。 |
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