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乐普医疗:重磅级产品NeoVas完成临床植入 乐普医疗 300003 研究机构：国泰君安 分析师：胡博新,丁丹 撰写日期：2015-11-27 事件: 公司公告完全可降解血管支架(NeoVas)完成随机对照试验方案要求的560例临床试验的支架植入工作。 评论:l 完全可降解支架(Neovas)完成植入工作,维持增持评价。临床植入工作完成后预计将经9个月观察期和2个月总结进入审批阶段, 2017年中期上市,符合我们之前的预期。完全可降解支架有望成为公司业绩的重要支撑点,奠定公司在心血管支架领域的绝对优势,同时,公司构建的心血管生态圈竞争力获得进一步提升,维持盈利预测2015~17年EPS0.73/0.93/1.18元,维持增持评级,目标价65元。 完全可吸收支架,重磅级产品。完全可降解支架是冠脉介入治疗的重大突破,一方面有效预防再狭窄,一方面完全降解,避免远期血栓风险。2013年全球首款完全可降解支架(Absorb)上市,目前已成为雅培支架业务的重要支撑。 领先布局完全可降解支架市常公司是首家布局完全可降解支架领域的国内企业,另一家是Absorb,预计公司的完全可降解支架与Absorb 基本将同时在国内上市销售。早期植入结果表明,该支架具有优异的安全性和有效性,并且Absorb 的推广效应将减少公司产品上市推广的风险,未来销售额有望超过 10亿元。 风险提示:非公开定增进度低于预期;完全可降解支架上市推广风险;并购整合风险。 |
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