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在中航证券分析师于静看来，军工集团资产重组、收购兼并和产业整合仍是当前军工行业最大的投资机会。 具体到中航工业而言，目前集团与航空有关的各大业务板块中，歼击机、强击机等军用飞机并没放入上市公司。于静认为，未来中航工业军民飞机均将进入新机型陆续投放阶段，因此看好集团航空产品板块中长期发展前景。其中，飞机整机建议重点关注哈飞股份、中航飞机和洪都航空。另外，航空发动机作为飞机核心部件也应成为关注重点，相关公司主要有航空动力、成发科技、中航动控和中航重机…… 产业资本增持261家公司 60多亿元蛰伏三大行业 今年以来，A股市场总体表现疲弱。在此期间，上证指数累计跌幅为12.11%，深证成指累计跌幅为15.5%。面对持续低迷的市场，依然有261家公司逆势增持。 据统计，今年以来，产业资本增持了261家公司，增持市值合计达166.8亿元。其中，食品饮料增持市值达28.2亿元，占行业流通市值的0.39%；商业贸易增持市值达12.1亿元，占行业流通市值的0.34%；房地产增持市值达25.5亿元，占行业流通市值的0.3%，三行业增持市值共计65.8亿元。记者特对以上三个行业进行仔细梳理，并挖掘其投资价值，以飨读者…… 半年完成全年预期 玻璃行业产能现爆发式增长 一组数据显示，上半年我国玻璃新增产能大幅高于预期，这使本已产能过剩玻璃行业面临更严峻的考验。 去年年末，市场曾预计今年全年玻璃行业将新增生产线16条，新增年生产能力6060万重箱。而中国玻璃信息网最新统计数据显示，我国上半年已累计新增浮法玻璃生产线12条，冷修复产生产线4条，合计新增年生产能力6130万重箱，超过去年对今年全年的预期…… 机械行业中报预览：摒弃传统 追逐新兴 下游景气不同，机械各子行业2013年中报业绩表现分化，其中，油气及能源装备杰瑞股份上半年同比大幅增长100%左右，超出预期；智能装备、轨道交通装备、农业机械实现稳定增长，符合预期；而工程机械、煤炭机械、船舶与海洋设备业绩同比大幅下滑，低于预期；往前看，在宏观经济不明朗的背景下，仍建议投资者选择下游需求旺盛、成长性高的新兴产业，而对传统行业则关注可能的宏观经济复苏所带来的交易性机会。 我们分别下调三一重工、中联重科、柳工、郑煤机2013年业绩17.6%，33.7%，26.5%和38.1%，以反映上半年业绩低于预期的影响。综合考虑下游需求、行业成长的确定性及当前估值水平，我们仍建议投资者选择油气及能源装备、智能装备等新兴产业，继续推荐杰瑞股份、金卡股份、机器人、中集安瑞科，对于工程机械、煤炭机械等传统行业，则关注可能的宏观预期改善、估值提升所带来的交易性机会…… 能源局制定生物质柴油行业政策 10月征求企业意见 据消息，全国生物柴油行业协作组秘书长孙善林周五在第五届中国国际生物质能大会上表示，国家能源局正在制定生物质柴油行业相关发展政策，目前正在政府部门间征求意见，预计将于10月份转向企业征求意见。 一位券商研究员表示，目前国内生物质柴油利用企业数量较少，主要由于政策、法规缺失。如果未来国家出台生物质柴油行业政策，明确产业发展预期，市场将出现一个快速发展的“爆发期”。 A股市场上，拥有生物质柴油生产能力的企业仅有迪森股份一家…… 电力行业扬眉吐气 13公司中报预告10家报喜 7月5日，两市共有13家公司发布上半年业绩预告或业绩快报。其中，10家公司报喜，仅有三网互联预亏，钢研高纳预降。 电力和电力设备行业的4家公司业绩尤为喜人，由于煤价下跌，涪陵电力、豫能控股、湖北能源三电力公司均预增，设备公司平高电气也大幅扭亏…… 稀土行业短期出现正面因素 6月以来部分稀土价格出现小幅上涨，中重稀土涨幅较大 我们认为稀土行业的收储行为并不是市朝的行为，但考虑到目前行业非法库存仍然较多，我们认为政府有必要在行业底部维护好市场的供给秩序，平抑过度供给。 短期行业偏正面，利多南方稀土公司，中期仍需要观察政策力度和效果如果近期有新的整治活动出台，我们认为稀土价格有望继续反弹，其中中重稀土公司受益较大，同时我们覆盖的稀土永磁行业公司包钢稀土(“中性”评级)、中科三环(“中性”评级)短期面临上行风险。中长期稀土行业趋势仍需要观察政策的连贯性和执行力度…… |
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