【市场回顾】

　　A股：12月14日三大指数低开，全天基本维持窄幅震荡走势，数字货币、元宇宙概念继续走强。截至收盘，沪指跌0.53%，深证成指跌0.5%，创业板指跌0.05%。盘面上，广告包装、航空、传媒娱乐等板块涨幅居前，有色、煤炭、建材等板块跌幅居前。沪深两市成交额连续第38个交易日突破1万亿元。截至收盘，沪指跌0.53%报3661.53点，深成指跌0.5%报15136.78点，创业板指微跌0.05%报3495.06点；两市合计成交11411亿元，北向资金净买入60.26亿元。

　　美股：北京时间15日凌晨，美股周二收跌。周三美联储将公布货币政策会议决议。道指跌106.77点，跌幅为0.30%，报35544.18点；纳指跌175.64点，跌幅为1.14%，报15237.64点；标普500指数跌34.88点，跌幅为0.75%，报4634.09点。

　　中概股：热门中概股周二收盘涨跌不一，新能源汽车股走低。小鹏汽车跌近2%，亿邦国际涨超20%，尚德机构涨超10%，人人公司、趣活涨超8%，云米科技、高途涨超7%，云集涨近5%。

　　欧股：德国DAX30指数跌1.05%，法国CAC40指数跌0.69%，英国富时100指数跌0.21%，西班牙IBEX35指数涨0.63%，意大利富时MIB指数涨0.03%，欧洲斯托克50指数跌0.92%。

　　【要闻盘点】

　　全面降准今日落地！1.2万亿资金入市 股市楼市这样走

　　年内第二次降准今日（15日）落地！央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降低金融机构资金成本每年约150亿元，释放长期资金约1.2万亿元。招联金融首席研究员董希淼对中新经纬表示，全面降准有助于保持房地产市场和金融市场健康发展。此次降准将有效缓解部分房地产企业信用危机，降低房地产行业可能引发的系统性风险的概率。

　　点评：降准增加银行体系资金供给，有助于推动银行更好满足房地产企业合理融资需求和购房者合理住房需求。

　　北交所首月成绩单来了！11只新股集体上涨，投资者入市意愿增强

　　北交所开市满月，这一个月来，北交所82家公司总市值2611.94亿元，合计成交478.97亿，股票日均换手率1.46%，个股波动在预期的合理范围内，价格走势较为平稳，北交所合格投资者开户数超460万户，较改革消息宣布前增加约1.7倍。北交所相关部门负责人表示，北交所开市首月市场运行总体平稳，改革积极效应显著。市场成交较改革前显著增加，上市新股集体上涨，市场参与热情提升，专业机构积极入场，投资者入市意愿增强。创新层、基础层受到带动，交投活跃度有效改善。

　　点评：北交所开市一个月来，市场成交明显放量，活跃度提升，价格走势整体平稳。

　　百亿级私募前11月平均收益近14% 主观多头策略四季度成功逆袭

　　百亿级私募最新成绩单出炉。私募排排网数据显示，截至11月底，进行业绩展示的百亿级私募管理人共计85家，今年以来平均收益率为13.86%，整体业绩较10月底提升了1.36个百分点。其中，68家百亿级私募获得正收益，占比达八成。值得注意的是，曾被量化私募抢尽风头的主观多头策略私募，四季度以来实现逆袭。

　　点评：明年如果原材料价格出现一定程度下行，中下游制造业利润将有所改善，汽车、家电、消费品等相关行业的毛利率也会随之提振，相关机会值得关注。

　　我国成为跨国投资避风港 今年吸引外资有望突破万亿元大关

　　物流巨头普洛斯与中国邮政集团共同发起200亿元投资基金、专注于物流仓储基建；科技巨头默克宣布与张江集团合力打造“默克上海创新基地”；通用电气旗下的GE医疗研发总部落地北京经济技术开发区……近期，众多跨国企业纷纷扩大在华业务布局，深耕中国市场。今年我国吸引外资有望突破万亿元大关，吸引外资的质量也明显提升，高技术制造业和服务业吸引外资成为亮点。专家表示，2022年我国利用外资形势有望继续向好。

　　点评：明年“稳外资”要“以我为主”，要以国内经济的稳定运行、内部市场的培育和壮大、产业链供应链的韧性及强有力的竞争力，来对冲外部经济的风险。

　　发改委部署2022年重点任务：适度超前基建投资这些领域

　　12月14日，国家发展改革委消息显示，全国发展和改革工作会议日前在京召开，研究部署2022年发展改革重点任务。

　　会议指出，对于明年经济工作，要坚持稳字当头，着力稳住经济大盘。经济总量较大、发展基础较好的地区，要主动带头、发挥好全国经济“压舱石”作用，努力为全国经济发展多作贡献；经济总量相对较小、民生保障压力较大的地区，要兜牢民生底线，确保安全稳定。

　　点评：在多重冲击下，加之经济金融领域风险隐患较多，市场主体预期不稳。

　　1302个打新者弃购3.63亿元！A股史上最贵新股，网上弃购刷新纪录

　　发行价557.80元/股，中一签要缴款近28万元，史上最贵新股禾迈股份遭遇了大比例弃购。12月14日晚，禾迈股份公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。据公告，网上投资者放弃认购数量达65.14万股，放弃认购金额为3.63亿元；网下投资者未出现放弃认购。

　　点评：在禾迈股份股吧里不少股民对出现弃购的情况表示“预料之内”，还有股民表示“还好我没中签，不然纠结中”，也有股民表示“羡慕中签的”“想中一签没机会”。

　　增配A股！全球最大资管2022展望报告来了

　　政策发力维稳经济的靴子落地后，全球资管巨头首次表达其对A股的乐观态度。全球最大资管贝莱德下属的智库，在其最新发布的2022年展望聚焦报告中指出，政策预期宽松，监管会持续但不会再加码，适度看多中国股票。

　　点评：通胀水平已经飙升至新冠疫情前的趋势之上，未来全球经济将与通货膨胀共存，因此，与固定收益产品相比，大类资产中更青睐股票。

　　【行业热点】

　　新能源带火薄膜电容产业链 核心原料迎来高光时刻

　　氢能相关产业或迎发展重要拐点

　　新能源产业迎发展良机 储能需求料进一步提升

　　【机构策略】

　　中信证券指出，市场等待的几个因素已陆续落地，迈过临界点后的跨年蓝筹行情已经启动。政策定调稳增长后，未来的政策合力将持续改善基本面预期，政策密集落地和数据披露提振市场信心，而宽裕的流动性支持增量资金接力，以机构资金为主驱动的跨年蓝筹行情预计将延续数月。结构上，高低切换仍将继续，建议坚定围绕“三个低位”布局。重点关注：1）基本面预期仍处于低位的品种，关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造，如小家电、汽车零部件、电力设备等，逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业，如白酒、食品、免税、医疗设备、疫苗等；2）估值仍处于相对低位的品种，关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业，以及经历中概股冲击后的港股互联网龙头；3）调整后股价处于相对低位的高景气品种，如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

　　【话题公司】

　　6000亿巨头世茂出事，93套房网签叫停，影响多大？

　　14日晚间更是传出，世茂集团及旗下子公司在某信托的募资规模共计30亿元左右，世茂集团正与某信托商议相关产品的展期事宜。今年半年报显示，世茂集团的总资产已经超过6000亿，净资产也超过1600亿。如此巨头走到当今这步田地，着实让人揪心。其A股上市公司世茂股份晚间也为此紧急发声。

　　华林证券罕见跌停，只因一份公告？此前4天大涨43%

　　华林证券股价大跌最直接原因是12月14日早间的一则公告，主要是针对相关媒体提及的该公司“收购某互联网巨头的证券板块”进行澄清，华林证券表示，截至目前，公司不存在相关媒体报道中提到的收购互联网巨头证券板块的事项，也不存在筹划该项收购的行为。

　　耐克阿迪互掐

　　耐克、阿迪达斯两大运动品牌再次因专利问题“对簿公堂”。12月14日，据路透社报道，耐克正要求美国国际贸易委员会阻止进口多款阿迪达斯运动鞋，理由是其产品涉嫌抄袭耐克的专利针织面料Flyknit设计技术。

　　【新股申购】

　　新股提示：炬光科技等4股今日申购

　　今日可申购炬光科技、内蒙新华、善水科技和长江材料。炬光科技发行市盈率362.33倍，申购代码：787167，申购价格：78.69元；内蒙新华发行市盈率22.99倍，申购代码：732230，申购价格：11.15元；善水科技发行市盈率58.47倍，申购代码：301190，申购价格：27.85元；长江材料发行市盈率18.78倍，申购代码：001296，申购价格：25.56元。

　　【公告速递】

　　停牌

　　601555 东吴证券

　　002319 乐通股份

　　600860 京城股份

　　600421 华嵘控股

　　复牌

　　600518 *ST康美

　　公告摘要

　　【热点】

　　中核钛白：明年起上调钛白粉销售价格

　　中核钛白（002145）12月14日晚间公告，公司价格委员会研究决定，自2022年1月1日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户销售价格上调150美元/吨。

　　惠云钛业：明年起上调钛白粉销售价格

　　惠云钛业（300891）12月14日晚间公告，公司价格委员会研究决定，自2022年1月1日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

　　东兴证券：终止受让新时代证券部分股权

　　东兴证券（601198）12月14日晚间公告，公司决定终止受让新时代证券34.385%股权，中国诚通将继续受让新时代证券股权。2021年10月19日，公司与中国诚通在北京产权交易所登记受让意向，并按要求缴纳保证金，其中公司缴纳9.1945亿元。公司将及时办理保证金退还手续。

　　蓝科高新：液态阳光加氢站是公司试制产品 量产尚需时日

　　蓝科高新（601798）12月14日晚间发布异动公告，液态阳光加氢站是公司试制产品，量产尚需时日，其商业化存在不确定性，在该业务领域公司目前没有在手订单，由于市场整体配套设施尚不成熟，不具备市场推广条件，公司没有大规模投资计划，对公司业绩不具备影响。蓝科高新未持有中氢科技股权，中国能源不存在将中氢科技注入蓝科高新的计划。关注到股吧谈论公司进入氮化镓领域，经核实，公司不从事相关业务，也不存在投资计划。

　　湖南天雁：公司的收入结构在短期内不会发生较大变化

　　湖南天雁（600698）12月14日晚间披露股票交易异动公告，目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前公司主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。特别提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　罗曼股份：拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展

　　罗曼股份（605289）12月14日晚间发布股价异动公告，公司主营业务没有发生改变。公司此前披露公告，拟与英国Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司。截止目前，该计划尚未签署实际协议，后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。公司拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展，尚不具备商业化的条件，对公司当期营业收入、利润增长没有任何影响。

　　禾迈股份：网上投资者弃购金额为3.63亿元

　　禾迈股份（688032）12月14日晚间公告，网上投资者弃购金额为3.63亿元。网下投资者放弃认购数量为0。

　　【业绩】

　　罗牛山：11月生猪销售收入环比增长22.37%

　　罗牛山（000735）12月14日晚间公告，11月销售生猪4.23万头，销售收入6563.87万元，环比变动分别为-0.72%、22.37%，同比变动分别为249.24%、46.69%。本月生猪销售数量和销售收入变动较大的主要原因是公司生猪产能逐步释放，商品猪销售数量增加而相应的销售收入增加且价格环比上升。

　　【增减持】

　　青岛港：青岛港集团增持公司H股1477.1万股

　　青岛港（601298）12月14日晚间公告，控股股东青岛港集团于12月14日增持公司H股1477.1万股，约占公司已发行总股本的0.23%。

　　福然德：傅桐合伙拟减持不超6%股份

　　福然德（605050）12月14日晚间公告，持股10.34%股东上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“傅桐合伙”）计划通过大宗交易方式或集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过2610万股，减持比例不超过公司股份总数的6%。

　　新强联：拟择机出售所持明阳智能股票

　　新强联（300850）12月14日晚间公告，拟择机出售所持明阳智能股票，出售数量为不超过其总股本的0.55%。

　　汤姆猫：股东上虞朱雀拟减持不超6%股份

　　汤姆猫（300459）12月14日晚间公告，股东绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“上虞朱雀”）计划自公告披露之日起的六个月内，通过大宗交易、集中竞价交易等合法合规的方式合计减持不超过2.11亿股股份，占公司总股本的6%。

　　正元智慧：两名股东拟合计减持不超4%股份

　　正元智慧（300645）12月14日晚间公告，股东杭州易康投资管理有限公司（简称“易康投资”）和股东杭州正浩投资管理有限公司（简称“正浩投资”）分别计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过255.2万股（占公司总股本的2%）。

　　【合同中标】

　　高德红外：签订14.51亿元产品订货合同

　　高德红外（002414）12月14日晚间公告，公司近日与客户签订了某型号红外热像仪产品订货合同，合同金额为14.51亿元，占公司2020年经审计营业收入的43.53%。

　　中国中冶：1-11月新签合同额同比增长19.7%

　　中国中冶（601618）12月14日晚间公告，公司2021年1-11月新签合同额人民币10706.7亿元，较上年同期增长19.7%。

　　鸿达兴业：子公司拟为金财特来公司提供氢气供应服务 合同金额7000万

　　鸿达兴业（002002）12月14日晚间公告，日前，公司全资子公司乌海化工与乌海金财特来电新能源有限公司（简称“金财特来公司”）签署《氢气供销合同》，乌海化工为金财特来公司提供氢气供应服务，合同金额7000万元。

　　国网英大：预中标14.65亿元国家电网项目

　　国网英大（600517）12月14日晚间公告，近期，公司下属公司上海置信电气非晶有限公司等公司在国家电网有限公司下属公司配网物资集中招标项目中被推荐为中标候选人。公司下属公司预中标配电变压器产品金额合计约为14.65亿元，占公司2020年经审计营业总收入的18.1%。

　　亚太股份：收到长城汽车新产品开发通知

　　亚太股份（002284）12月14日晚间公告，公司于近日收到长城汽车股份有限公司的新产品开发通知书，公司将作为长城汽车的零部件开发和生产供应商，开发和生产CHB025A车型的电子驻车控制单元产品和制动防抱死控制单元产品，以及EC01车型的电子驻车控制单元产品。公司在接到通知后将立即开展后续工作，按照主机厂的要求积极推进。

　　中超控股：子公司与有研工程达成合作意向协议

　　中超控股（002471）12月14日晚间公告，公司全资子公司长峰电缆于当日与有研工程技术研究院有限公司（简称“有研工程”）签订了《电力传输用铝合金加工技术合作意向协议》，双方经友好协商，一致同意就联合进行铝合金导线短流程制备加工技术及电力传输用铝合金加工其他相关技术研究合作达成《意向协议》。

　　【重大投资】

　　天保基建：拟合作开发天津联想科技小镇项目

　　天保基建（000965）12月14日晚间披露联想项目合作的进展公告：联想北京公司拟指定其全资子公司合肥思同与公司、天津博施信息科技合伙企业共同签署正式协议，三方拟以共同出资设立平台公司的方式合作开发“天津联想科技小镇”项目（原“联想创新科技园”项目）。项目总投入额为18亿元，其中合肥思同投入额为7亿元、公司投入额为6亿元、天津博施投入额为5亿元。

　　顾家家居：拟10.37亿元投建墨西哥自建基地项目

　　顾家家居（603816）12月14日晚间公告，拟10.37亿元投资顾家家居墨西哥自建基地项目。此外，海通资管管理的投融宝1号（持股比例5.06%）计划自2022年1月7日起90日内，采用集中竞价方式减持公司股份不超过632万股，占公司股份总数的1%。

　　神马股份：子公司拟引入投资者金石基金增资12亿元

　　神马股份（600810）12月14日晚间公告，全资子公司尼龙化工拟以非公开协议增资方式引入投资者，本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（简称“金石基金”），本次增资金额为12亿元人民币，增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为20%至25%之间。

　　厦钨新能：拟投建海璟基地9#车间锂离子电池正极材料3万吨扩产项目

　　厦钨新能（688778）12月14日晚间公告，拟投资建设海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目，投资金额9.9亿元。另外，公司拟与雅化锂业及沧雅投资合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司，分期投资建设年产10万吨磷酸铁锂生产线，合资公司注册资本为5亿元，项目总投资9.3亿元。

　　广汽集团战略投资文远知行 布局Robotaxi商业化运营

　　广汽集团（601238）12月14日晚间公告，董事会同意子公司广汽资本有限公司投资WeRide Inc．（文远知行）3000万美元。此次合作，广汽集团与文远知行将共同推进Robotaxi前装量产车型的研发制造。未来几年内，双方计划逐步建立起一支数万辆规模的Robotaxi车队，以粤港澳大湾区为核心向全国辐射，面向大众推出安全、经济、绿色的自动驾驶出行服务。

　　雅化集团：拟认购澳大利亚EV公司股权 开发锂矿资源

　　雅化集团（002497）12月14日晚间公告，公司全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EV资源有限公司8000万股股份，占EV公司总股本的9.5%，合计360万澳元，出资方式为现金出资。认购股权主要目的是与EV公司合作共同开发其现有锂矿资源。

　　【股权变动】

　　恒顺醋业：筹划向控股股东出售恒顺商城100%股权

　　恒顺醋业（600305）12月14日晚间公告，为进一步聚焦调味品主营业务，实现高质量发展，公司正在筹划将公司持有的恒顺商城100%股权出售给公司控股股东恒顺集团。恒顺集团以现金方式支付股权对价。本次交易完成后，公司将不再持有恒顺商城的股权，公司合并报表范围将发生变动。

　　和仁科技：公司控股股东、实控人拟发生变更

　　和仁科技（300550）12月14日晚间公告，公司控股股东磐源投资拟通过协议转让方式将持有的合计7940万股（约占公司总股本29.96%）公司股份转让给科学城信科集团。标的股份每股转让价格为13.58元/股，股份转让价款总计为10.78亿元。同时，磐源投资、磐鸿投资、杨一兵、杨波放弃表决权。此次协议转让后，科学城信科集团将成为公司控股股东，广州开发区管委会将成为公司实控人。

　　中源协和：嘉道成功成为公司控股股东

　　中源协和（600645）12月14日晚间公告，控股股东德源投资不可撤销地授权嘉道成功作为其持有的公司3272万股股份（占总股本的6.99%）的唯一的、排他的代理人；本次表决权委托完成后，嘉道成功及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计占公司总股份的17.83%，嘉道成功成为公司控股股东，陈春梅、龚虹嘉夫妇两人共同成为公司的实际控制人。

　　【并购重组】

　　中国中免：拟收购港中旅资产公司100%股权

　　中国中免（601888）12月14日晚间公告，拟收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司100%股权，交易金额为1.26亿元；本次交易完成后，港中旅资产公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。港中旅资产公司拥有免税外汇商品经营资质，可以经营外汇免税商店，即回国补购型的市内免税店，公司目前没有此类型免税店。

　　安阳钢铁：安钢集团混改方案已获河南省国资委批复

　　安阳钢铁（600569）12月14日晚间公告，安钢集团混合所有制改革总体工作方案已获河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复。

　　上海机场：重组事项获得上海市国资委批复

　　上海机场公告，上海市国资委原则同意公司向机场集团发行4.33亿股股份购买其持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权和上海浦东国际机场第四跑道相关资产；同时向机场集团发行不超过1.28亿股股份以募集不超过50亿元配套资金的方案。

　　空港股份：拟收购瑞能半导股权 公司实控人将发生变更

　　空港股份（600463）12月14日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司（简称“瑞能半导”）的控股权或全部股权。同时，公司拟向控股股东北京空港经济开发有限公司或其指定的第三方出售建筑工程施工及其他业务相关的资产、负债及人员。此次交易预计构成重大资产重组，并构成重组上市，预计将会导致公司实控人发生变更；公司股票自12月14日开市起停牌。

　　京城股份：并购重组事项上会 明日停牌

　　京城股份（600860）12月14日晚间公告，中国证监会并购重组委定于12月15日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司A股股票将自12月15日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。H股股票不停牌。

　　华嵘控股：筹划购买芯超生物100%股权 明起停牌

　　华嵘控股（600421）12月14日晚间公告，公司正在筹划通过发行股份的方式购买上海芯超生物科技有限公司（简称“芯超生物”）的100%的股权。公司股票于12月15日（周三）起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　【再融资】

　　茶花股份：拟定增募资不超4亿元

　　茶花股份（603615）12月14日晚间公告，公司拟非公开发行募集资金总额不超过4亿元，用于可降解塑料制品生产基地建设项目及补充流动资金项目。

　　【其他】

　　龙磁科技：越南子公司复产

　　龙磁科技（300835）12月14日晚间公告，12月14日，公司收到境外全资子公司越南龙磁通知，越南前江省工业园管理委员会批准越南龙磁在符合疫情防控要求的条件下恢复生产。

　　三友联众：子公司受疫情影响临时停产

　　三友联众（300932）12月14日晚间公告，全资子公司宁波甬友积极响应政府部门的疫情管控要求，已于近日实施停产。

　　朗姿股份：深圳米兰获1.5亿元增资 欲加快医美业务战略布局

　　朗姿股份（002612）12月14日晚间公告，公司为加快医疗美容业务特别是“米兰柏羽”品牌在深圳地区的战略布局，拟对公司全资孙公司深圳米兰进行增资和业务全面升级。各增资主体拟合计出资1.5亿元人民币。

　　天智航：取得了手术机器人北美认证证书

　　天智航（688277）12月14日晚间公告，取得了由加拿大标准协会颁发的手术机器人北美认证证书，公司由此成为国内第一家取得该证书的手术机器人公司，天玑2.0骨科手术机器人国际版成为国内第一个经认证符合该标准的骨科手术机器人产品。