朗玛信息:专注所长,稳步发展 朗玛信息 300288 通信及通信设备 研究机构:中信建投证券 分析师:戴春荣 撰写日期:2012-07-25 公司中长期的经营战略在于用时间换空间,即在电话对对碰持续增长提供稳定现金流的同时,着力推广新产品“爱碰”和“Phone+”,先发展用户,扩大用户规模。我们认为,2012 年公司业绩增长主要还是来自电话对对碰业务,其他跨网络、跨平台、跨终端产品如“爱碰”、“朗玛网”、“Phone+”短时间内很难贡献收入,预计2013 年以后开始贡献部分收入。 我们预测2012 年实现收入和净利润为1.70 亿元和8186.55 万元,同比分别增长51.32%和40.80%;2012-2014年EPS 分别为1.53 元、2.05 元和2.64 元,考虑到公司当前估值水平,暂不评级,后续将密切关注公司“Phone+产品”的市场拓展情况。
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