拓邦股份公司维持“买入”评级
2021/4/17 文章来源：不详 作者：佚名
文章简介：拓邦股份公司维持“买入”评级,投资建议：拓邦股份是国内领先的智能控制方案提供商，积极拓展战略客户、大客户、科创客户三类头部客户。公司业务发展向好，精细化运营降本增效，规模化效应显现，我们预计公司2021-2023 年净利润6.99 亿/9.22 亿/11.86 亿，EPS 分别为0.61 元/0.80 元/1.03
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物联网与智能化创新，控制器行业呈现转移、集中、增长的三个趋势。5G 万物互联，智能终端创新活跃，品类不断增多，车联网、无人机、机器人、智能门锁、泛家电例如咖啡机、烤箱、白电等新品，随着传统终端逐步迭代升级为智能终端，MCU 芯片由8 位、16 位升级为32 位以上，智能控制器是驱动传统终端升级为物联网智能终端的核心元器件，在产业的价值量将逐步提升。国际市场向中国转移趋势明显，中国的产业集群及工程师红利的优势加速了转移的趋势。国内份额向头部企业集中。近三年头部企业的增速和订单集中度优于其他同行。公司积累了大量通用技术，覆盖智能控制算法、变频、传感、人机交互、加热、制冷、电源等十余个领域，以电控、电机、电池、物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案，具备较大的成长潜力。
风险提示：智能控制器下游行业应用不及预期；市场竞争加剧的风险；汇率波动对海外业务产生负面影响的风险；上游原材料供应短缺的风险
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