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【全球市场】  【宏观产经】 央视新闻：5月11日上午，国新办将举行新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。根据公告，第七次全国人口普查主要调查居民姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。人口普查可以帮助全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况，是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础。 每日经济新闻：财政部官网发布关于下达2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知。通知要求，电网企业应加强补贴资金管理，可再生能源发电项目上网电量扣除厂用电外购电部分后按规定享受补贴。同时，电网企业应按照《农林生物质发电项目防治掺煤监督管理指导意见》要求加强补贴资金拨付审核，杜绝掺煤等情况的发生。 新华网：国务院办公厅日前印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》。《实施意见》明确六个方面18项重点工作：要求完善信息化追溯体系，提升“互联网+药品监管”应用服务水平。构建全国药品追溯协同平台，实现药品全生命周期追溯，逐步实施医疗器械唯一标识。加强药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用，推进监管和产业数字化升级。 上海证券报：中国银行间市场交易商协会在人民银行的指导下，组织市场成员于5月10日成功推出国内首批可持续发展挂钩债券。根据交易商协会的相关问答内容，可持续发展挂钩债券是指将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，满足各类致力于实现可持续发展目标企业的融资需求。 中国农业信息网：据农业农村部监测，5月10日“农产品批发价格200指数”为118.19，比上周六下降0.62个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为120.20，比上周六下降0.73个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为30.00元/公斤，比上周六下降0.1%；牛肉76.20元/公斤，比上周六下降1.6%；羊肉75.75元/公斤，比上周六下降1.7%；鸡蛋9.19元/公斤，比上周六下降0.4%。 证券时报：国家发改委近日组织召开生态保护补偿工作部际联席会议。会议强调，“十四五”时期应重点聚焦生态保护补偿立法工作，加强顶层设计和统筹谋划。尽快出台《生态保护补偿条例》，强化和落实有关部门在生态保护补偿领域的职责，为建设生态文明提供法治保障。扎实推动生态保护补偿领域的重点工作，研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制，加强生态保护红线、自然资源产权制度改革等基础性制度研究。 中国证券网：长三角自由贸易试验区联盟成立大会在沪举行。下一步，联盟将以市场主体需求为导向，立足长三角资本市场服务基地、长三角国际贸易“单一窗口”、上海自贸试验区专业贸易服务平台等现有功能性平台资源，做强做优贸易便利化、投资便利化、金融创新等十大服务功能，合力推进更高水平的制度创新、更高质量的创新发展，营造更优的营商环境，进一步深化四地自贸试验区联动发展。 大河财立方：记者从第五届全球跨境电子商务大会上获悉，会上发布了国务院关于同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药物试点的批复全文。根据批复内容显示，试用期为自批复之日起3年内。试点品种为已取得我国境内上市许可的13个非处方药。关于对纳入试点目录的药品，按照跨境电子商务零售进出口商品等相关政策执行。此外，在符合相关条件下，进口环节增值税、消费税暂时按照法定应缴税额的70%征收。 【公司要闻】 翰森制药(03692)：“注射用硼替佐米”获FDA临时批准上市 荣昌生物-B(09995)拟申请在科创板上市 亚信科技(01675)与腾讯云签订战略合作协议 中国光大水务(01857)取得陕西咸阳东郊污水处理厂提标改造及污泥深度脱水项目 越秀地产(00123)联合体45.7亿元竞得北京怀柔地块 东软教育(09616)拟斥资约1.86亿元进一步收购大连东软睿新科技余下5.93%股权 中航科工(02357)拟6836.13万元收购北京银燕100%的股权 呷哺呷哺(00520)附属拟与青岛日辰于天津设立合营以确保产品稳定供应 移卡(09923)拟2.02亿元向联营公司富匙出售深圳市智掌柜云服务60%股权 康龙化成(03759)：150.93万股限制性股票将于5月13日上市流通 【公告精选】 吉利汽车(00175)首4月总销量增长约39%至43.39万部 长城汽车(02333)前4月总销量同比增加86.27%至43.06万辆 再鼎医药-SB(09688)一季度净亏损2.329亿美元 世茂集团(00813)前4月合约销售总额约927.4亿元同比上升59% 合生创展集团(00754)首4月总合约销售额同比上升195.8%至149.26亿元 龙光集团(03380)4月归属公司股东权益的合约销售额约110亿元同比增11.9% 高鑫零售(06808)前15个月股东应占溢利同比减少15.42%至35.72亿元 新城发展(01030)前四个月合同销售额704.18亿元同比增43.58% 宝龙地产(01238)前4月合约销售总额同比增加约139.0%至331.19亿元 裕元集团(00551)首4月累计经营收益净额同比增长22.46%至32.78亿美元 三一国际(00631)一季度纯利同比增32.4%至3.4亿元 越秀地产(00123)4月合同销售额77.91亿元同比增长42% 丘钛科技(01478)4月摄像头模组销售数量合计4280.8万件同比增加9.2% 中粮家佳康(01610)4月生猪出栏量31.9万头 大唐新能源(01798)前4月累计完成发电量1002.81万兆瓦时同比增加35.96% 禹洲集团(01628)前4月累计销售金额同比增加56.69%至313.21亿元 宝胜国际(03813)前四个月综合累计经营收益净额92.56亿元同比上升29.5% 必瘦站(01830)“五一黄金周”销售合同创历史新高同比增长335.2%至3843.1万港元 保利置业集团(00119)4个月合约销售额同比增加83.72%至158亿元 火币科技(01611)预期中期除所得税前纯利约6500万港元至8500万港元 绿地香港(00337)首4个月合约销售额约99.9亿元同比增99.4% 乐享互动(06988)一季度收益同比增加33.26%至2.48亿港元 亿达中国(03639)4月合约销售额约5.85亿元同比增87.5% 莎莎国际(00178)预期年度亏损约3.5至4.2亿港元 首创置业(02868)前4月累计签约金额约251.2亿元同比增131.3% 上海实业环境(00807)一季度拥有人应占利润1.6亿元同比增长23.1% 东曜药业-B(01875)首季收益同比增长99.8%至1458.4万元 合生创展集团(00754)5月10日3208万港元回购103.8万股 雷蛇(01337)5月10日1626.48万港元回购600万股 海尔智家(06690)5月10日回购170.25万股A股及86.8万股H股 中国旺旺(00151)5月10日864.56万港元回购150万股 中国飞机租赁(01848)5月10日耗资449.9万港元回购70万股 石四药集团(02005)5月10日斥167.9万港元回购35万股 中国建筑国际(03311)5月10日142.4万港元回购25.8万股 春泉产业信托(01426)5月10日购回4.4万个基金单位 建业地产(00832)因购股权获行使合计发行301万股 佳兆业集团(01638)发行约8.77亿股供股 兴发铝业(00098)5月10日因董事行使购股权而发行7.63万股 山东墨龙(00568)：智梦控股及其一致行动人合计增持2027.88万股 金风科技(02208)股东解除质押股数5731.83万 重庆农村商业银行(03618)获准发行无固定期限资本债券 中梁控股(02772拟要约收购2021年到期的8.75%优先票据 中国奥园(03883)赎回2021年到期优先票据涉及本息约4.41亿美元 【大行评级】 富瑞：上调北京汽车(1958.HK)评级至买入 升目标价至3.3港元 大和：上调煤气(0003.HK)目标价至14.7港元 中国天保集团(1427.HK)双轮驱动优势突出，国投证券给出“买入”评级 大摩：维持太古(0019.HK)“增持”评级 目标价78港元 花旗医药首次覆盖贝康医疗(2170.HK): 买入/高风险评级 目标价40港币 【市场观点】 展望后市，保银投资首席经济学家张智威表示，今年以来，国内货币政策边际收紧，叠加前期抱团股瓦解，A股发生了一定回调。虽然风险得到了一定释放，但目前A股的动态PE估值对比历史动态PE估值，仍显偏高。 “比起A股，我们更看好美股和港股的行情。美股伴随疫苗全面铺开，疫情逐渐得控，经济企稳。企业盈利增速和较为宽松的货币政策、财政政策将带给美股一定利好。港股市场前几年因为社会环境的不稳定，始终处于估值洼地。”张智威指出。 博时基金权益投资总部投研总监曾鹏表示，目前来看，尽管市场流动性有所回收，但盈利支撑依旧存在，一季度上市公司的业绩预告表现也非常优异。整体来看，香港市场预计政策面、基本面、流动性方面都不会太差。曾鹏认为，随着抱团股的下跌，个股挖掘的范围会继续扩大，目前港股中仍存在不少估值合理的中小成长型公司，这些公司存在很多Alpha的机会，会努力去挖掘这些投资机会，长期看好符合中国经济发展转型升级趋势下的新经济赛道的优质公司。 华安香港精选基金经理苏圻涵对今年的港股仍然乐观。“尽管一季度由于估值调整，市场出现大幅震荡，但我们原先看好港股的基础未发生变化。全球流动性环境仍然宽松，风险偏好上升，港股估值有望提升。短期内，基于疫情发展的差异，海外仍加量宽松，而国内政策开始逐步转向，叠加人民币兑美元的企稳，港股有向上弹性。我们看好三条主线：业绩确定性成长的光伏新能源板块，受益于海外需求复苏的出口产业链，以及部分全球定价的商品类股。” 上投摩根优势成长混合型基金拟任基金经理郭晨则旗帜鲜明地指出，港股并非是一个非常低估的市场。他认为，港股真正的价值体现在A股相对稀缺的新兴行业优质龙头公司，比如互联网、生物医药、新兴消费行业的许多公司。此外，未来会有更多的新兴行业公司在港股上市，这将进一步为港股注入新动能。 兴业证券首席策略分析师张忆东认为，不论是A股还是港股，3月中旬开始构筑的股市黄金坑(2021年上半年重要的底部区域)4月底基本构建完成，最迟5月中旬有望出现新的上行行情，不是类似年初的吹泡沫拉高估值式的行情，而是聚焦盈利增长以及估值性价比的行情，更需要体现投资研究的专业能力。进攻的方向主要立足业绩驱动的机会。A股聚焦制造业的朱格拉周期，港股聚焦业绩高增长且性价比合适的新经济龙头(较高性价比的互联网龙头、医美和潮文化等新兴消费、物业、医药、品牌纺织服装、教育等)。次要方向精选周期股，结构性行情聚焦美国复苏、通胀以及中国“十四五规划”和碳中和，智能制造、半导体等先进制造业核心资产值得淘金。立足深度价值，防守反击，包括有能力和有意愿释放利润的国企龙头、券商、银行、地产、保险等。 中金公司首席策略分析师王汉锋仍然看好港股市场整体前景。只要基本长期趋势不变，H股的表现将好于A股。鉴于新的催化剂出现之前整体市场预计将保持盘整态势，建议在成长和价值风格间相对均衡配置，不过，考虑到政策维持相对宽松和债券收益率下行总体上利好成长股，估值回调充分的质优成长股值得关注。板块上，看好受益于出口驱动链条(例如汽车、家电和家具家装等)以及受益于国内服务消费回暖的标的(如旅游和酒店等)。低估值的质优成长股亦值得关注。 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳指出，港股市场长期吸引力有两点：一是来自AH股之间的溢价，通常计算其剪刀差；二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。从当下最新情况看，考虑到现阶段全球经济复苏状况，预计未来港股中的金融、能源等板块会有进一步的上涨空间。 瑞信中国股票策略主管黄翔建议，从长期看，投资者仍应坚持配置新经济行业和新产业。“未来世界和中国的经济发展和政策还是将侧重于例如科技、新能源车等行业。而传统行业需要有重大的转变，才能更加获得市场青睐。回顾去年港股的整体表现，其旧经济行业比例较高，也影响了总体表现。反观MSCI中国市场指数还包括了相当一部分的中概股和A股，其去年就创下新高，表现抢眼。” |
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