手机射频器件

　　2020 年射频芯片市场可达 190 亿美元，而高端市场基本被 Skyworks、Qorvo 和博通 3 家垄断，高通也占一席之地。国货只能卖给一些小品牌手机，且多为 2G、3G 芯片， 4G 射频芯片基本依赖进口。手机上的射频芯片占整个线路板面积的 30%～40%。目前 手机中所有核心器件都完成了国产化，只有射频器件仍然 95%由欧美厂商主导，尚未有 亚洲厂商可以进入市场。但是国内在军工等方面的射频本身已经存在一些积累，近几年 国内射频的公司也取得了很大的突破。一些有历史背景的公司如德清华莹、好达等产品 在手机品牌客户加速认证，一些有海外经历的创业公司如 Vanchip、卓胜微、瑞宏和瑞 石等也取得了非常快速的成长。未来几年在 switch、saw filter、PA 和上游晶体材料上 面将持续推进国产化替代，相应的 A 股上市公司信维通信、天通股份和三安光电等标的 将持续受益。

　　5G 通信的到来为射频前端带来诸多挑战，包括更多射频通路下的布局空间挑战、更多 射频通路下的成本挑战、更高功率输出、更高工作频段对射频器件性能的挑战。目前在 射频前端的各个市场中，SAW 滤波器的供应商主要是美国和日本厂商，包括 Qorvo、 博通(收购 Avago)、Skyworks、Murata、TDK 和太阳诱电。其中 Murata 占据 SAW滤波器的 50%的市场，其次则是 TDK。 BAW 滤波器市场基本由 Qorvo 和 Avago 垄断。中国厂家由于在专利和工艺方面尚未成熟，目前只在低端的 SAW 滤波器市场上 可以量产，供应商有麦捷科技、中电德清华莹、华远微电、无锡好达电子，其中只有无 锡好达和华远微电打入了手机市场。国内厂商的滤波器还不能做进集成模块，只能做成 低端外挂的分立器件，滤波器是中国厂商进军手机射频前端的最大门槛。

　　(2)基础软件国产替代：工业软件&数据库管理系统

　　工业软件

　　工业软件按照应用分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大领域，具 有分析、计划、配置、分工等功能，能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、 促进资源配置优化、提升生产线协同水平，对工业化与信息化融合、数字世界与物理世 界融合有举足轻重的作用。

　　国内自主工业软件发展现状可以概括为“管理软件强、工程软件弱;低端软件多，高端 软件少”。

　　研发设计类软件市场：外资企业以达索、西门子 PLM、Autodesk 为代表占有技术 和市场优势，国内企业如神舟航天软件、金航数码等在军工航天领域占据较大市场 份额，而数码大方、英特仿真等企业在研发投入占比方面领先其他企业。总体来看， 在汽车研发、建筑 CAD 等领域，未来竞争将十分激烈。

　　生产控制软件市场：西门子继续保持行业龙头地位，而南瑞、宝信、石化盈科等企 业在电力、钢铁冶金和石化行业深耕多年，客户数量多且关系稳定。由于行业间差 异较大存在壁垒，生产控制软件领域的企业业务大多数集中在垂直行业内部，率先 突破行业壁垒拓展业务将成为企业制胜的关键。

　　信息管理类软件市场：目前处于群雄割据的状态。其中 ERP 行业市场、技术壁垒较高，呈现出寡头市场的特征，SAP、Oracle 等国外厂商一直占据主导地位，本土 用友、金蝶等厂商坚定发展云计算业务，使得本土厂商孕育出弯道超车的可能。

　　我国工业软件市场具有较大发展空间，“双循环”政策背景下有望加速成长。2019 年全 球工业软件产品收入已突破 4000 亿美元大关，到 2020 年全球工业软件行业市场规模 将达 4332 亿美元。2019 年，我国工业软件产品收入 1720 亿元，较2018 年增长 16.45%。 2012-2019 年，我国工业软件产品收入年复合增长率为 20.34%。据预测，2020 年，我 国工业软件产品收入将突破 2000 亿元。目前，我国工业软件市场规模仅为全球的 6.3%， 但我国工业生产总值占全球比重却超过 20%，未来国内工业软件发展空间广阔。