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自大连油管爆裂事件之后，国内柴油资源开始逐步趋紧，尤其是进入9月份以来，市场柴油需求旺季来临，资源可谓全面收紧，业者在对油荒的恐惧中逐渐生疑——一边是炼油产能的过剩，一边是国内柴油资源的走紧，市场究竟怎么了？ 国内炼油产能稳步递增，过剩担忧日趋严重 自金融危机以来，国内成品油的需求增长逐步放缓，而国内炼油产能却在稳步增加。刚刚过去的2009年国内成品油产量在2.28亿吨，而表观消费量在2.2亿吨，过剩产能达800万吨。而预计到2015年，全国的炼油能力将达7.5亿吨，过程产能或增加值2.2亿吨，产能过剩的担忧日趋严重。 今年9月份，中石油广西钦州炼厂炼油工程正式投产。而该项目的正式投产，让华南市场成为国内首个聚集三大石油巨头千万吨级大炼厂的地区。三大石油巨头在华南的炼厂分别为：中石化茂名石化、广州石化，中海油惠州炼厂，中石油钦州炼厂。 除了南方的竞争局面日趋激烈，北方的炼能增加亦是如火如荼。吉林石化的千万吨炼油改扩建工程有望在今年10月底投产。该公司的原油加工能力也将提升250万吨，直接达到千万吨炼油水平。此外，到年底前，中石化洛阳石化、中石油辽阳石化都将分别提高200万吨和450万吨的原油加工能力，中石油的大庆石化、抚顺石化和中石化的兰州石化和安庆石化都在或将进行相应的投产扩产。届时我国的原油加工能力将一次性增加3000万吨。而就在刚过去的2009年，中国共建成有广东惠州、福建、独山子、天津等大型炼油装置，新增原油一次加工能力4500万吨/年。 据统计，目前中石油、中石化、中海油、中化集团四大巨头拟新建炼油产能0.69亿吨，扩建0.93亿吨，待批0.46亿吨。至2013年，四大巨头扩充产能将有可能高达2.08亿吨，相当于4年内“再造一个中石化”。 据卓创资讯分析，国内炼油能力大幅增加原因，一方面是金融危机后，国内推出4万亿的经济刺激计划，基础设施项目投资增大；另一方面是09年国内开始推行的新的成品油定价机制，炼厂的利润有了明显改观，而炼厂持续的赢利使得原油的加工量持续增加；还有一方面就是产业升级的趋势下，中石油、中海油在大力加强下游产业链的建设，而且中石化也在持续优化升级原有的产能，并且在国内节能减排、淘汰落后产能的前提下，民营炼厂为“自救”避免淘汰，也在不断的扩建规模和完善下游产业链。 柴油资源紧张常现，供应矛盾凸显 随着炼油产能在不断的递增，各炼厂的原油加工量和成品油产量也是持续增长的趋势。截至1-8月份，国内炼厂原油加工量2.76亿吨，同比增长14.9%，成品油产量1.65亿吨，同比增长11.6%。不过今年以来不断的有地区冒出资源紧张的情况，并且在第三季度末期以来，资源紧张的局势表现尤为严重，这究竟是不是相矛盾的呢。 下面我们来看一下国内炼油产能的地域分布情况： 从图中我们可以看出，国内炼油产能分布并不均匀，尤其是西南一带，资源基本靠其他区域调拨。而今年以来气候灾害频现，经常造成资源调运链断裂，也因此经常会在西南等地出现资源紧张的局面。 从炼能集团所属方面，可以看出，中石化的炼厂分布明显优于中石油，可以说以长城为界，北边是中油的天下，而南边大多数的领土确是中石化的天下。近年以来，中石油一直希望在长城以南有所突破，以便解决其资源调运不方便的困难。因此2009年以来，中石油等实施了炼油厂扩能、积极兴建千万吨级大炼厂的计划。广西钦州炼厂正是中石油在西南地区布局扩张中的一个重要棋子。 而进入第三季度末以来，市场上出现的柴油资源紧张与此时主营几大炼厂的检修有着密切的关系。中石化方面第三季度检修的厂家有沧州石化、扬子石化和九江石化，分布并不集中，因此中石化的产量尚且较为稳定；而中油方面，检修的厂家有大庆炼化、锦西炼厂、玉门炼化、兰州石化，均为北油南下资源供应的主要厂家，中石油的产量受影响较大，且在7月中旬大连输油管道爆炸，大连港口被封数日，对资源的南下也造成较大的影响，故而至今国内大部分地区中石油销售公司的柴油供应仍旧偏紧。 再来看一下今年国内柴油市场的出口形势，截至到8月份，国内柴油出口总量在353.74万吨，同比增加19.18%，可以看出，今年以来主营单位依旧是依靠出口柴油来平衡国内市场的资源，不过如图，就近几个月而言，国内柴油资源有所走紧，国内柴油的出口形势也相对有所放缓。 汽油供过于求的情况则较为明显，截至到8月份，国内汽油产量在5037.83万吨，同比增加5.3%，表观消费量增加的幅度在4.4%，进出口方面，近年依旧是接近净出口国的形式，出口量达到372.41万吨，同比大涨41.69%，而进口量仅为0.0071万吨，同比大跌99.82%。 针对近日国内柴油资源仍旧趋紧，卓创资讯分析，中油资源南下的形式严峻是一个导火索，但是最终原因还在于，节假以来国际原油价格大涨，三地变化率很快转负为正，并且短期内涨至2%上方，使得国内成品油市场调价预期浓烈，加之柴油正处需求旺季，主营对资源有人为收紧的迹象。并且中油近期连续上调柴油出厂价和大区调拨价，中石化也上推柴油的大区调拨价，以此推动市场上批发价格的继续走高，意在带动下半年销售利润继续走好。 综合来看，近期国内柴油市场资源的紧张与炼油产能的过剩并不矛盾，后期来看成品油市场供应情况仍旧比较乐观，预计到2015年全国炼油配套产能控制在5.6亿吨左右，成品油产量将达到3亿吨，自给率保证在95%以上，而产能过剩的风险则在进一步增加。 |
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