不过,工行依然是香港历来吸引最多散户认购的新股,当年认购人数高达97万4000人,其次是中国银行;至今为止,工行及中行分别有16万及25万实物股东,反映当年很多散户作长线投资。 消息称,农行的H股定价将以招股价范围的中间价即3.2港元定价,市涨率约1.6倍;而A股则以上限的2.68元人民币定价。由于认购人数不多,可望达致每一认购者获得一手农行股份。 假若农行在沪港均行使超额配股权,市场估计,农行的A股集资额达685亿人民币,H股则为935亿港元,总集资额将超过1717亿港元(221亿美元),将打破所有的新股集资纪录。 不过,若农行未能行使超额配售权,A股及H股集资额只有约192亿美元,屈居工行之后。 农行予香港机构投资者认购的国际配售部份,已于本周一截止认购,并将招股价区间收窄,由每股2.88至3.48港元收窄至3.18至3.38港元。 农行计划分别于下周四(15日)和下周五(16日)在上海和香港先后挂牌,中金、高盛、摩根士丹利、德意志、摩根大通、麦格理和农银国际为其H股保荐人。 分析员预料,农行首日在香港上市时,股价“潜水”(低于招股价)机会虽不大,但升幅可能仅有5%。 另一方面,据路透社报道,三位消息人士前日透露,中央汇金公司拟于农行股票发行结束后,启动至少人民币1200亿元债券发行,部分资金用于国有银行的A+H股配股。 目前,已确定采取A+H形式再融资的国有银行包括中国银行、中国建设银行。中国银行昨日表示,计划通过A+H配股,再融资人民币600亿元。至于中国工商银行也可能会考虑采取A+H配股的形式再融资,有消息称,该行初步集资额人民币450亿元。 |
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