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机构观点文章列表
  普通文章 长盈精密(300115)净利润大幅增长   2011/9/28 9:32:41  作者:佚名   关键字:机构观点
公司9月26日发布2011年三季度业绩预增公告,预计1-9月份净利润为11070万-12410万元,同比增长65%-85%。  我们认为,其1-9月净利润大幅增长主要源于手机及通讯产品连接器和手机屏蔽件的大幅增长。这主要由营收和毛利率提升两方面推动:一、受益于智能手机对高端精密电子零组件需求较传统手机大幅增加,以及客户销量增长,营收大幅增长。二、公司自动化水平提高,降低人工成本,同时高端卡类链接占
  普通文章 千金药业(600479)营销改革见成效 成长空间广阔   2011/9/28 9:32:40  作者:佚名   关键字:机构观点
  2010下半年公司根据市场情况迅速启动了营销改革,2011上半年,公司营销改革初见成效,营业收入出现增长趋势,2011第二季度营业收入、毛利额,均较去年同期出现明显增长。主导产品妇科千金片是国家基本药物、国家中药保护品种,是独家品种,市场需求较大,同时,在中药材价格出现回落的背景下,公司的盈利能力将得到加强,预计公司2011年、2012年营业收入为12.24亿元、15.30
  普通文章 振华重工(600320)今年业绩有望超预期   2011/9/28 9:32:39  作者:佚名   关键字:机构观点
  9月24日公司发布公告称,公司与英国IT Level Limited公司签订一艘2000吨全回转起重船销售合同,合同总价约为1 亿美元,将于2013年6月份交货。9月21-23日,公司主办的港口机械新技术交流会邀请全球20多个国家和地区近260位码头代表和航运界人士参加,公司发布了包括四种自动化码头系统、低耗能岸桥、锂电池场桥等低碳环保智能新产
  普通文章 盾安环境(002011)再生能源订单持续性好   2011/9/28 9:32:38  作者:佚名   关键字:机构观点
公司发布公告称,子公司太原炬能投资2亿元,山西华亿源提供节能技术服务,回收武安热电的电厂冷凝余热,通过改造使武安热电增加600万平方米左右的供热能力。  对此,民生证券指出,公司自今年1月份公布污水源热泵订单以来,在手新订单面积约3,000万平方米,投资金额约30亿元。武安热电订单与以往公告订单的区别除了单位面积投资额更少、施工周期更短、热源质量更好外,更重要的是采取与合作方的利润分成模式,是真正
  普通文章 “海西”上市公司评选之最受机构青睐奖候选名单   2011/9/27 16:56:01  作者:佚名   关键字:海西上市公司评选,最受机构青睐奖候选名单
最受机构青睐奖  评价标准:上市公司成长性良好,经营状况超出预期,主营业务收入和净利润大幅增长或即将大幅增长,公司股价未能有效反应公司内在价值,一家或多家券商发布研究报告增持(推荐)或买入公司评级。  入围名单:七匹狼、合兴包装、洪博股份、圣农发展、三元达、榕基股份、三五互联、三维丝、乾照光电、纳川股份、建发股份、龙净环保、厦门钨业、法拉电子、福耀玻璃、东百集团、厦门空港、兴业银行、九牧王、紫金矿

  普通文章 大洋电机(002249)整合上游永磁材料 维持增持评级   2011/9/27 9:42:51  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:  在新能源汽车电机领域具有先发优势  2009年公司与北京理工大学合作,是国内最早进入新能源汽车电机领域的企业之一,目前主要有上海电驱动、南车时代等,公司在新能源汽车电机领域具有先发优势。公司已经公司与国内知名汽车厂家北汽集团、福田汽车、东风电动汽车、一汽集团、上汽集团、金龙客车、深圳五洲龙客车等建立良好合作关系,此外加强与国外新能源汽车
  普通文章 中国联通(600050)用户高增长有望延续   2011/9/27 9:42:50  作者:佚名   关键字:机构观点
我们认为联通3G用户快速增长节点已经到来,四季度将有望延续高增长趋势。从以往经验来看,每年7月份是联通新增3G用户高增长开始的转折点。四季度高端和中端用户有望呈现双高增的局面。目前千元机战略推动3G用户增长的作用在8月份刚开始体现,我们认为接下来随着机型的增多,中端用户有望增长得更快,同时四季度iPhone5的推出以及iPhone4的降价,将继续为联通新增高端3G用户。  在当前市场环境下,我们依
  普通文章 云南锗业(002428)亚洲锗业龙头   2011/9/27 9:42:49  作者:佚名   关键字:机构观点
公司为主要进行锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发为一体的亚洲锗业龙头,公司龙头地位体现在资源储量最大、锗生产产能最大、下游覆盖领域最全。目前区熔锗锭收入在公司营收结构中占有绝对的比重,2007年~2010年分别为56.71%、78.3%、72.5%和68.98%,随着募投项目实施,公司自2008年以来的产业链深化增值运动将逐步成长,未来将形成区熔锗锭、太阳能用锗镜片、红外光
  普通文章 中国国旅(601888)免税业务市场地位愈加巩固   2011/9/27 9:42:48  作者:佚名   关键字:机构观点
  从韩国等国家的经验来看,免税集中度提高是个趋势。去年以来公司通过收购等方式,公司几家免税店由参股变成控股,一方面提高了公司业务毛利率水平,另一方面所占市场的份额将进一步增强。入境游增长乏力的情况下,国人购物成为公司增长的主要动力。国内独家经营的国人免税业务,使公司免税业务在全国的市场地位更加突出。四季度三亚将进入旅游旺季,三亚免税店将迎来新的销售高潮。预计未来两年公司的业绩
  普通文章 海能达(002583)实施差异化营销策略   2011/9/27 9:42:47  作者:佚名   关键字:机构观点
公司策略是在发达国家主推DMR类产品,发挥性价比优势;而在发展中国家则根据不同行业需要,全面推进各条产品线的销售。上半年DMR产品销售态势良好,预计全年DMR类产品销售收入有望实现翻番。另外,公司并购PMR完成后,同时具有PDT和TETRA两类产品线,在国内实施差异化营销策略,主推PDT,但对于对TETRA有明显偏好的行业客户(如轨道交通)则主要推广TETRA产品。考虑到现在对于军工行业的开放态度

  普通文章 手持煤炭过十一,等待节后大爆发(荐股)   2011/9/26 16:04:03  作者:佚名   关键字:煤炭行业,煤炭产量,煤层气产业
煤炭开采:手持煤炭过十一,等待节后大爆发  基本面好,反弹先锋,建议超配我们认为,在所有周期行业中,煤炭行业基本面最好,成长最稳定,且基本面持续走强。同时,随着宏观经济触底,大盘一旦复苏,煤炭行业将出现一枝独秀。我们建议下周开始超配煤炭股,持股过十一,等待节后大爆发。  产量:8月全国产量同比增长14.1%,本周山西日均产量明显下降8月份,全国煤炭产量同比增长14.1%,其中内蒙古煤炭产量8803
  普通文章 飞力达(300240):盈利模式独特且不易复制   2011/9/26 9:18:39  作者:佚名   关键字:机构观点
兴业证券维持公司强烈推荐评级。公司作为国内领先的IT业第三方物流商,盈利模式独特且不易复制,具备跨行业复制的能力,长期成长可期。维持公司2011-2013年每股收益至1.11元、1.47元、2.01元,下调目标价至32.44元(因物流业平均估值降至29.23倍)。  长江证券给予公司谨慎推荐评级。 预计公司下半年可以实现每股收益0.58元。2011-2013年全面摊薄每股收益分别为0.9
  普通文章 大商股份(600694):方正证券给予公司增持评级   2011/9/26 9:18:38  作者:佚名   关键字:机构观点
方正证券给予公司增持评级。预计2011-2013年,公司营业收入分别为287.25亿元、333.87亿元和400.98亿元,实现净利润4.32亿元、5.60亿元和7.48亿元,每股收益分别为1.47元、1.91元和2.55元。  华泰联合维持公司买入评级。中报充分说明了公司在经营方面的优势和治理结构的优化,维持公司2011、2012年每股收益1.4元、2.0元不变。建议投资者关注催化剂事件,如再融
  普通文章 中国重汽(000951)反弹机会渐行渐近   2011/9/26 9:18:37  作者:佚名   关键字:机构观点
中国重汽(000951):物流重卡随着超载治理和国四排放的法规明朗,需求开始释放;工程重卡随着来年固定资产投资正常化而恢复,公司的投资时点在10月中旬,耐心等待9月销量超预期和三季报的利空出尽!我们预计公司2011~2013年实现收入277亿元、302亿元和314亿元,归属于母公司净利润为46亿元、63亿元和78亿元,每股EPS为1.10元、1.51元和1.86元,对应2011~2013年PE为1
  普通文章 荣信股份(002123)新产品蓄势待发   2011/9/26 9:18:36  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司未来的主要关注点在于:特大功率变频器、轻型直流输电工程等产品潜在市场空间广阔,竞争者寥寥,静待业绩爆发式增长;光伏、风电和有源滤波等产品蓄势待发,共同支撑公司业绩增长;海外市场成为公司战略方向,未来目标销售收入占公司50%。预测公司2011~2013年EPS为0.75、1.07、1.51元,作为行业的龙头企业,在行业成长的过程中将大幅受益,我们给

  普通文章 新时达(002527)电梯控制领域领导者   2011/9/26 9:18:35  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司是国内电梯控制领域领导者,传统业务包括电梯控制成套系统、智能化微机控制板、电梯变频器系列和其他配件产品,依托下游电梯行业发展,细分板块年内将保持30%增速。公司目前主要参与低压通用产品竞争,细分市场具有下游广泛、外资为主、内资正在发力进口替代的特点。我们认为凭借产品、技术储备优势,有望享受行业景气周期的高速成长。预计2011~2013年净利润分别
  普通文章 估值优势明显 上涨空间较大的八只股票   2011/9/23 17:06:17  作者:佚名   关键字:买入评级,热电性
冀中能源:收购资产符合预期,仍位于强力买入名单  最新事件  冀中能源在2011年9月6日《关于收购山西冀中80%股权的提示性公告》的基础上,昨晚公告了收购的具体方案。收购标山西冀中的主要资产包括山西金晖煤焦化工有限公司(51%)和山西富顺能源有限公司(97.5%),主要的煤矿资产为金晖煤焦化工下属的万峰煤矿、荣泰煤业、隆泰煤业、瑞隆煤业和凯川煤业,合计煤炭地质储量为3.29亿吨,可采储量1.97
  普通文章 通宝能源(600780):配电业务持续给力   2011/9/23 9:10:51  作者:佚名   关键字:机构观点
事件:  同通宝能源证券代表李志炳先生交谈,了解关于公司财务、煤、配电业务、未来发展方向等有关问题。    投资要点:  公司配电业务持续给力:目前公司拥有对以吕梁地区为主周边广大地区的配电业务。公司从电网得到电的屯售价格为0.341元/度,而公司的销售价格以最便宜的居民用电0.47元/度为例,公司的每度电的净利润就有0.129元/度,其他工业、工商、农业的
  普通文章 中南传媒(601098):数媒业务带来成长空间   2011/9/23 9:10:50  作者:佚名   关键字:机构观点
    国海证券研究报告指出,相比其他出版发行类公司,中南传媒公司充分利用编辑和营销两大优势最大化实现传播本质;传统出版发行和报媒业务构筑安全边际,数媒业务带来成长弹性空间;高市场敏感度和强势技术平台嫁接,两者结合,使得公司最有希望率先成长为数字出版龙头;数媒蓝海开拓在未来1-2年内业绩尚有不确定性,给予一定的估值折价。  公司始终立足出版发行主业,定位教育
  普通文章 恒瑞医药(600276)创新药业务正在稳步规划进行   2011/9/23 9:10:49  作者:佚名   关键字:机构观点
公司的创新药业务正在稳步规划进行。在内分泌领域,今年6月获得艾瑞昔布的批文,推广工作从8月份就已经开始,公司正在各大医院的类风湿科进行四期临床,让医生更熟悉了解产品,我们预计明年将开始贡献收入;在肿瘤药领域,阿帕替尼走绿色通道,已经经过江苏省的审批报到药监局,我们预计明年中期有望拿到生产批文,同时进行的肺癌和胃癌三期临床预计在明年年初完成,我们预计阿帕替尼有望在明年年底正式上市。  短期内仿制药仍

  普通文章 建发股份(600153)供应链业务具成长空间   2011/9/23 9:10:48  作者:佚名   关键字:机构观点
  基于多年的贸易业经验,公司于2006 年开始向供应链运营转型。供应链运营是更先进的服务业态,不仅可降低企业的交易成本,交易双方的业务纽带关系也更稳定。公司在供应链运营领域已涉及浆纸、钢铁、矿产品、化工产品、农产品等十大业务领域。其中,盈利规模较大的主要有浆纸、钢铁、汽车。预期2011年全年公司收入达到780亿元,归属母公司股东的净利润22.4亿,对应每股收益1.0
  普通文章 天地科技(600582)以技术为核心稳健多元发展   2011/9/23 9:10:47  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司以深厚的技术背景为基层,近年在煤炭服务领域进展快速。2010年服务的煤炭总量为2100万吨,2011年有望提升到3000万吨,其相应毛利率在30%以上。而公司近年发展的煤炭物流业务,有效扩大公司主营业务规模,虽然相应毛利率只有2-3%,但该领域的快速增长,已成为公司新业务拓展的榜样。公司是我国重要煤炭设备类上市公司,在石油进口依赖度高企,煤炭资源依然是我国重要能源的状况
  普通文章 格力电器(000651)变频空调技术出现突破   2011/9/22 9:24:47  作者:佚名   关键字:机构观点
2012新冷年开始,受出口产品结构和单价的调整,尽管公司空调出口数量增速有明显放缓,但出口额增速超过40%,出口毛利率也开始有明显回升。公司经销商回款也较上年同期同比增长超过60%,且公司收到的安装卡仍然增长,表明渠道库存压力并不明显。  公司为变频空调时代的到来做好了充足的技术储备;稀土价格大幅上涨成为当前变频空调企业遭遇的最大问题,公司基于自身较强的研发实力,已成功实现1.5P以下变频空调压缩
  普通文章 京投银泰(600683)地铁物业模式有特色   2011/9/22 9:24:43  作者:佚名   关键字:机构观点
预计公司2011、2012年每股收益分别是0.43和0.77元。截至9月20日,公司收盘于6.98元,对应2011年市盈率为16.23倍,2012年市盈率为9.06倍。在不计算潭柘寺和无锡嘉仁花园项目的前提下,公司地产业务重估净资产在8.27元左右。计算以上三项目的话重估净资产在10.13元。公司所主导的地铁物业模式和大股东背景在A股地产公司中具备明显优势。综合以上原因,维持对公司的增持评级,将重
  普通文章 瑞泰科技(002066)耐火材料龙头   2011/9/22 9:24:42  作者:佚名   关键字:机构观点
    方正证券研究报告指出,公司作为熔铸耐火材料龙头,其高档产品的市场份额近40%,其中熔铸氧化铝作为核心产品,技术壁垒高,毛利超过40%,玻璃行业产品结构升级和国家节能降耗的要求将不断利好公司熔铸耐火材料产品的需求。公司进入水泥耐材领域更看重存量市场,目前在手订单中新建水泥窑占比较少,即便水泥行业产量增速降低,对公司未来发展计划影响不大。熔铸耐火材料整体

  普通文章 国电南瑞(600406):世界智能电网的珠峰   2011/9/22 9:24:41  作者:佚名   关键字:机构观点
国电南瑞白马不白,有别于市场主要关注何时资产注入,我们更关注公司本身的高成长。人才和技术优势、大股东支持、智能电网兴起加上正确的企业战略是近年公司超预期发展原因。中国智能电网进度走在世界的最前面,而国网电科院和国电南瑞无疑是智能电网的最高峰。  公司业绩仍将高增长:国网电科院和国电南瑞是智能电网规划和标准的主要参与者,也是智能电网试点工作的全方位主要实施者。在智能调度、智能变电、智能配电、智能用电
  普通文章 光迅科技(002281)产品结构升级 业绩快速增长   2011/9/22 9:24:38  作者:佚名   关键字:机构观点
002281 光迅科技子系统产品毛利率在2011年上半年达到了45.33%,公司未来的研发重点也逐步转向子系统产品,而毛利率较低的部分无源光器件产品将改为外包代工的模式,这一策略将有利于提升公司整体的盈利能力。  国内外需求强劲增长,光通信行业经历景气周期。在全球宽带化的大背景下,目前光迅科技的产品有50%以上直接或间接销往海外,全球加大光传输的投资为公司提供了业绩增长的大环境。同时,随着国内运
  普通文章 建议积极关注八只处于明显低估位置的股票!   2011/9/21 17:25:31  作者:佚名   关键字:买入评级
一致药业:估值回到历史底部,建议积极关注  头孢业务有望继续保持稳定增长。受限抗政策影响,今年上半年抗生素行业景气度有所降低,但一致药业的头孢业务仍然保持稳定增长,扣除呼吸系统止咳用药外,下属子公司深圳致君的头孢制剂业务上半年同比增速在19%,这主要得益于公司两方面的调整,一个是产品结构方面,公司加大口服头孢的推广力度,销售比重出现明显提升,另一个是销售重点的调整,从中心城市向基层市场转移。未来我
  普通文章 老凤祥(600612):订货会销售额再创新高 业绩超预期   2011/9/21 9:32:44  作者:佚名   关键字:机构观点
    行业持续景气,秋季订货会销售额再创新高。9月13日-9月15日举行的秋季订货会再现火爆场景,预计销售额超过20亿元(去年同期为13亿元),再创历史新高。我们认为,消费升级和高通胀背景下的保值升值需求是促使行业景气持续走高的主要原因。此次秋季订货会的火爆局面预示着行业景气仍在升温,我们预计未来2-3年内行业景气有望维持在高位。  &
  普通文章 嘉里建设(00683)跌1.69% 高盛维持买入评级   2011/9/21 9:32:43  作者:佚名   关键字:机构观点
    喜里建设(0683-HK)跌1.69%至26.1港元,成交额2506万港元。高盛将该股剔出确信买入名单,但维持买入评级,目标价56.3港元不变。    高盛称,嘉里建设自去年7月起下跌26.9%,主要反映投资者对中国政策加强楼市调控的忧虑,及环球经济放缓风险提升等因素;指嘉里的香港物业发展业务仍佳,估计已锁定1

  普通文章 中国联通(600050)基本面逐步好转   2011/9/21 9:32:42  作者:佚名   关键字:机构观点
公司例行公布了每月的营运数据。其中,3G月度净增用户数连续创新高,首次超过200万,符合我们预期。预计9月份传统旺季和校园市场贡献,仍可保持乐观;而四季度由于千元智能机供货不足的情况有所缓解,用户增速将进一步提高。  预期全年3G通信服务收入将快速增长。据我们测算,即使联通全年净增3G用户数为2300万,其全年3G通信服务收入也将达到350亿元,同比去年增长200%。若全年用户数完成2500万的目
  普通文章 保税科技(600794)扩张产能恰逢其时   2011/9/21 9:32:41  作者:佚名   关键字:机构观点
  今年5月,公司扩建10万立方米储罐工程正式开工建设,预计2012年中期可完全实现投产,届时总罐容将增至53.3万立方米。公司主要经营的乙二醇,甘二醇等货种是化纤行业重要原料,预计未来长三角地区服装化纤等下游行业需求将持续稳步增长,公司扩张产能恰逢其时。公司目前主要业务集中于江苏省张家港保税区,今年4 月公司公告与浙江平湖中商港投资有限公司签署战略合作协议书,这意味
  普通文章 海隆软件(002195):外包服务起飞   2011/9/21 9:32:40  作者:佚名   关键字:机构观点
兴业证券研究报告指出,中国的服务外包产业显示强劲增长动力,文思、海辉、软通近四年持续增长超44%,全面超越欧美本土外包企业和印度前四大外包服务商,中国服务外包企业步入起飞期。  公司储备了覆盖日本移动互联全周期的内容产品线,且合资方有意借助海隆内资背景共享内地3G 盛宴,我们认为移动互联进入App Store 时代后,运营商对优秀应用扶植力度加大,一旦公司试探市场成功
  普通文章 超华科技(002288)垂直一体化的产业链成为公司核心竞争力   2011/9/20 9:47:39  作者:佚名   关键字:机构观点
垂直一体化的产业链成为公司核心竞争力。公司形成了从电解铜箔、专用木浆纸、CCL到PCB的较为完整的产业链,成为能够生产上游关键原材料的企业之一,随着原材料成本的快速上涨,原材料成本已经成为制约PCB行业发展的关键因素,而公司的核心优势能够帮助它控制成本、提高利润,在行业竞争中占据有利地位。垂直产业链也使公司在质量一致性、柔性生产、快速响应及时交货、缩短新产品开发及市场推广周期等方面也具有一定的优势
  普通文章 山西三维(000755)全国最大的BDO生产企业   2011/9/20 9:47:38  作者:佚名   关键字:机构观点
公司公告了非公开发行预案,发行数量总计不超过1.5亿股,发行价格不低于10.64元/股。阳煤集团和省经贸集团分别以其持有的电石公司80%和20%股权认购本次发行的股份。电石公司100%股权的初步评估价值为3.2亿元。增发募集的现金将主要用于新建10万吨/年电石法BDO项目、10万吨/年顺酐项目和3万吨/年PTMEG项目。  公司是全国最大的BDO生产企业。工程塑料、聚氨酯等下游行业的高速发展形成对

  普通文章 三一重工(600031):综合竞争力突出   2011/9/20 9:47:36  作者:佚名   关键字:机构观点
工程机械行业短期和中长期成长的基础仍然存在,国内需求下降,海外扩张是未来主要增长来源。未来的竞争将更加考核企业的核心竞争力,作为工程机械龙头企业,公司将凭借完善的产品链条、强大的研发力量、广泛的销售网络、完整的配套体系和战略性的海外投入,在竞争中胜出。小幅上调2011年、2012年、2013年公司每股收益至1.28元、1.60元和2.15元,对应的市盈率分别为12倍、9倍和7倍。虽然较同类公司估值
  普通文章 三力士(002224):产品结构再升级   2011/9/20 9:47:35  作者:佚名   关键字:机构观点
公司高性能特种传动V带通过采用高性能碳纳米管对氯丁橡胶进行改性实现橡胶配方的优化设计,使复合硫化的橡胶具有内在的骨架结构,因而具有强度高,耐150~180℃的高温,并发挥阻燃及抗静电性等特点,可满足不同行业特殊环境下的机械传动系统,尤其是高温、高危场所。维持公司2011年和2012年每股收益0.52元和0.60元的预测,并提高公司2013年的每股收益至0.88元(未摊薄),继续给予公司买入评级。
  普通文章 东材科技(601208)光伏背板PET 基膜可保持优势   2011/9/20 9:47:34  作者:佚名   关键字:机构观点
  太阳能背板膜作为公司高端薄膜产品的代表,是公司近年重点发展和有代表性的产品,核心的技术来源于三个方面:一是材料的配方技术;二是原材料的合成技术,有一部分特种聚酯切片是公司自己合成的,这是公司比对手有比较优势的地方;三是制膜工艺需要多工种的配合和对大型设备的生产工艺技术的深刻理解。高端薄膜制造有很高的技术含量,不能简单理解为把设备和材料买了就很容易做出来。光伏产品出货量201
  普通文章 17券商周策略:机会>风险(荐股)   2011/9/19 21:08:50  作者:佚名   关键字:券商周策略,主题投资
日信证券周策略:市场或已进入底部区域  日信证券策略周报(9月19日)  在宏观数据公布后,对经济基本面下滑趋势的担忧开始成为目前市场的主要矛盾。不过,在整体经济下滑趋势中,8月份宏观数据也有部分数据显示需求有所回暖的迹象。从基本面角度看,经济运行并不支持目前市场出现深幅调整。  临近季度末,资金紧张再次成为行情走势的制约力量,不过市场整体估值水平处于相对低位,尤其权重类个股的低估值对指数形成了明
  普通文章 乐视网(300104)网络广告业务有望高速发展   2011/9/19 9:08:34  作者:佚名   关键字:机构观点
总股本:2.2亿股   流通股本:8546万股   今年上半年每股收益:0.27元  限售股上市(2011年8月12日):12233.10万股   公司股权激励草案修订稿获批。公司此次对原有股权激励草案进行了如下的修改:1、公司将授予总量从300万份调整为660万份,占总股本比例仍为3%;2、公司对原行权价格64.32元进行相应的调整,调整后行权价格为29.17元;3

  普通文章 易世达(300125)新行业的切入 新的增长驱动   2011/9/19 9:08:33  作者:佚名   关键字:机构观点
总股本:1.18亿股  流通股本:3000万股  今年上半年每股收益:0.29元  限售股上市(2011年10月13日):645.53万股   公司是国内水泥窑余热发电行业的领军企业。目前水泥窑余热利用已进入全面推广阶段,市场渗透率近半,预计水泥行业余热利用在十二五期间仍可维持较高的景气度。公司依靠经验丰富的专业技术人才和持续高研发投入,在行业竞争格局中稳居前三甲,并力争未来提高市场份额
  普通文章 锡业股份(000960)业绩处于上升通道   2011/9/19 9:08:32  作者:佚名   关键字:机构观点
由于供给受限,锡的供需面在基本金属中最好。未来经济若好转,锡价反弹力度必然最大。长期看好锡价,并认为锡业股份业绩周期上处于上升通道。考虑到短期内经济持续低迷,金属市场及股票市场都处于调整回落期且未有见底迹象,给予公司谨慎增持评级,预测公司2011年-2013年每股收益分别为0.97元、1.01元、1.23元。
  普通文章 安琪酵母(600298)市场份额继续提升   2011/9/19 9:08:32  作者:佚名   关键字:机构观点
目前公司国内酵母市场占有率在50%以上,由于竞争对手马利、乐斯福在国内扩产进度缓慢,且小酵母厂面临环保核查压力,预计随着酵母产能扩张,公司市场份额将继续提升。预计公司2011年-2013年全面摊薄每股收益为1.07元、1.42元、1.82元(考虑增发摊薄),对应市盈率34倍、24倍、19倍,目前股价低于增发价格34.5元,考虑公司酵母系列产品产能持续扩张以及毛利率见底回升的预期以及新产品带来的新成
  普通文章 锦富新材(300128)借IPAD东风奋力腾飞   2011/9/19 9:08:31  作者:佚名   关键字:机构观点
投资要点:公司的下游市场--国内LCD面板市场增长速度高于全球平均水平。到2013年中国LCD面板市场需求量将达到17.18亿片,销售金额达到6116.8亿元。据CCID统计,国内光电显示薄膜器件将以22.3%的年度复合增长率快速增长,2013年市场规模将突破300亿元。  公司的市场占有率逐步提高,在国内光电显示薄膜器件行业中位列前三。公司主营收入及净利润逐年增长,增速超越行业平均水平,预计未来
  普通文章 估值便宜 建议关注8股绝对收益机会   2011/9/16 15:31:53  作者:佚名   关键字:买入评级
厦门空港:悲观主义者的绝对收益投资品种  业绩稳定增长,估值便宜  短期来看,公司有望成为三季度业绩增长最快的上市机场公司。明年将迎来四年一度的租金调整窗口,非航业务收入有望超预期增长。 中长期来看,公司2010 年-2013年业绩复合增速约14%,且确定性较高。  2011年动态PE12倍,2012年动态PE不到11倍,估值便宜。  新航站楼可能会采取代建模式  T4新航站楼的建设可能较快推进,

  普通文章 豫光金铅(600531)当前倚重贵金属 未来聚焦再生铅   2011/9/16 9:39:07  作者:佚名   关键字:机构观点
    近期我们赴豫光金铅进行了实地调研,并与公司管理层就公司的运营情况及未来发展规划进行了深入交流。  上游资源拓展效益有限。由于公司15%KBL股权划归为可供出售金融资产,拥有25%权益的SORBY HILLS矿山2013年前不可能产生收益,因此我们认为公司在澳洲的投资2-3年内很难贡献实质性收益。  冶炼环节铸就公司核心竞争力。公司目前电解铅
  普通文章 中兴商业(000715)物业重估价值高   2011/9/16 9:39:02  作者:佚名   关键字:机构观点
公司属于质地优良的区域龙头企业,大股东是沈阳国资委,现有百货2家、超市6家,主要利润来源是中兴商业大厦,其三期开业后整体营业面积达到12.4万平米,单体营业面积居于上市百货企业前列。2010年三季度因公司的一二期停业装修,基数低,预计公司三季度收入及业绩将有大幅度增长。  外部投资者撤离后,我们认为公司未来一方面可能寻求在省内战略扩张机会,并在扩张过程中产生对资金的需求,另一方面可能推进股权激励等
  普通文章 新希望(000876)并购山东六合集团完成   2011/9/16 9:39:02  作者:佚名   关键字:机构观点
公司近日公告称,重大资产重组及公司股东申请豁免要约收购事宜获得证监会核准。至此,新希望并购山东六合集团的事宜已画上圆满句号。  六合集团上半年净利润7.04亿元,基本完成公司预测的全年目标。我们认为,鉴于今年全年养殖产业链高景气,公司饲料业务下半年越来越旺,鸡苗、鸭苗养殖业务利润仍处高位,预计山东六合集团全年净利将达14亿元,同比去年增加50%左右。预计归属于上市公司的净利11.9亿元,贡献每股收
  普通文章 山煤国际(600546)煤炭贸易业务盈利好转   2011/9/16 9:39:01  作者:佚名   关键字:机构观点
  港口平仓价与坑口价差可观,煤炭铁路运量再创新高,预计今年公司煤炭贸易量超8000 万吨,实现利润3223万元,贡献EPS0.04 元,回暖迹象明显。我们谨慎看待公司贸易量的增长,但看好其产业链的协同效应以及盈利改善的持续性。内生性增长主要来自霍尔辛赫矿。预计今年霍尔辛赫和铺龙湾矿新增产量120 万吨左右,明年有望全部达产,高盈利、煤质优的霍矿将
  普通文章 圣农发展(002299)复合增长率高   2011/9/16 9:39:00  作者:佚名   关键字:机构观点
预计2011年-2013年公司肉鸡宰杀量为1.3亿羽、1.8亿羽和2.4亿羽,全面摊薄每股收益0.53元、0.71元、0.96元(考虑增发摊薄),三年复合增长率达46.3%。2011年-2013年动态市盈率为31倍、24倍、17倍。长期看好公司稳定的大客户销售渠道、产业链一体化的风险消化能力以及业绩快速增长的潜力,维持买入评级。

  普通文章 低估优势明显的八只股票 机构建议买入   2011/9/15 16:20:24  作者:佚名   关键字:买入评级,机构建议买入股票
棕榈园林:公司基本面优良,原始股东减持对公司长期影响有限  事件  9月3日栖霞建设公告公司股东大会授权公司经理层根据公司资金需求,择机减持所持有的棕榈园林股份。具体减持时机、价格和数量授权公司经理层决定。目前栖霞建设持有公司股份2784万股,占公司总股本的7.25%。  研究观点  栖霞建设的减持对公司长期影响有限。虽然栖霞建设的减持可能会对公司短期股价造成一定的压力,但是我们认为基于公司本身良
  普通文章 东华能源(002221)化工仓储业务具备高弹性 目标13元   2011/9/15 9:36:16  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:  LPG业务步入正轨  LPG是公司的核心业务,但近年来一直面临天然气产业的冲击。日本地震导致该地区的LPG需求转旺,公司及时抓住这一契机,发转转口业务。国内碳四深加工业务如火如荼,公司亦着力开展针对性工作,试图打开局面,收效明显。  库存LPG业务面临价值重估  按照惯例,秋季是公司LPG收储的高峰季,公司现有LPG库容接近60万方,对
  普通文章 兰花科创(600123)亚美大宁矿复产 维持买入评级   2011/9/15 9:36:15  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:  亚美大宁 9月9日正式恢复生产  公司接到参股子公司山西亚美大宁能源有限公司(以下简称“亚美大宁”)的通知,经晋城市煤炭工业局晋市煤局便字[2011]383号《关于山西亚美大宁能源有限公司恢复生产的通知》文件批复,亚美大宁于2011年9月9日零点班正式恢复生产。  亚美大宁复产后预计11年产量将达到150万吨,12年产量将恢复
  普通文章 博瑞传播(600880)新媒体业务架构已经基本成型   2011/9/15 9:36:14  作者:佚名   关键字:机构观点
    目前公司对网游业务的发展仍具信心,并将之视为未来公司超速增长的引擎之一。公司新媒体业务团队在公司地位也有所提升,9月8日在公司召开的临时股东大会中,董事会换届选举议案通过,梦工厂总经理裘新成为新一届董事会成员,并成为公司副总经理,这也表明在新一届董事会任期内公司对其新媒体业务的态度。网游是公司较早拓展的板块,未来公司会继续完善其产品架构,同时公司仍然
  普通文章 青岛啤酒(600600)利润率有望逐步提升   2011/9/15 9:36:13  作者:佚名   关键字:机构观点
公司在啤酒行业集中度进一步提高后,行业整体尤其是龙头企业的利润率将逐步提高;公司较早地进入高端市场,随着消费升级,未来主品牌和纯生等高端品种的销量占比将继续提高,从而提升盈利水平。预计公司在2011年 - 2013年可实现每股收益分别为1.39元、1.61元、1.87元。通过中美行业比较,我们认为目前阶段公司规模比利润更重要,公司合理股价为45元,对应2011、2012年的市盈

  普通文章 东华能源(002221)成长空间已经打开   2011/9/15 9:36:12  作者:佚名   关键字:机构观点
公司化工仓储业务具备高弹性,张家港基地2万吨化工仓储码头已经陆续投运,5万吨码头年底即可完工。保守估计,暂不考虑量化宽松导致的价值重估,化工仓储业务的月周转水平维持在中间值2.5次,预测公司2011年-2013年的每股收益分别为0.28元、0.49 元、0.96元。考虑到公司的成长空间已经打开,调高评级为买入,目标价位13元。
  普通文章 成长潜力巨大的八只股票 建议投资者逐步介入   2011/9/14 15:50:31  作者:佚名   关键字:买入评级,铁合金行业
齐翔腾达:预计甲乙酮价格将上涨近20%,业绩将持续快速增长  投资要点公司主营对原料碳四的深度加工,主营产品为甲乙酮。公司甲乙酮设计产能10万吨/年,扩建的4万吨/年预计9月底达产。  全球甲乙酮供需紧平衡,替代中低档溶剂将推动长期需求增长目前年全球甲乙酮产能约为144万吨/年,而实际需求约为120万吨/年。未来两年全球仅齐翔腾达扩产4万吨/年,而日本丸善17万吨/年装置因地震突然停产导致稀酸严重
  普通文章 估值优势明显 目前正是介入良机的八只股票   2011/9/8 15:16:41  作者:佚名   关键字:国电清新,盾安环境
国电清新:新技术实现突破,分享脱硝新市场  1、新技术实现突破,成为公司发展的又一支柱公司此次新项目拟使用的有机催化集成净化(脱硫、脱硝、脱汞)技术,是公司在取得以色列Lextran公司有机催化烟气综合洁净技术中国大陆火电厂烟气净化领域独家使用权的基础上,针对我国大型火电厂烟气工况条件,进行消化、吸收、改进与创新后形成的工业化应用成套技术。该技术在欧洲电厂项目拥有工业化运行业绩,在国内钢铁冶炼气治
  普通文章 农林牧渔板块9月首选哪些股票(荐股)   2011/9/7 15:23:12  作者:佚名   关键字:农林牧渔板块,板块行情,敦煌种业
农林牧渔行业9月份月报:通胀压力依在,种业饲料优选  投资策略  7月CPI 创出新高,8月通胀预期高企不下,导致农业板块走势强于大盘。另外,中报业绩助推农业板块走势,11年上半年农业板块归属母公司净利润增速高达31.7%,高于沪深300的23.1%以及去年同期农业板块21.5%的增速,业绩增长超预期成为股价重要支撑。我们维持之前的观点,通胀预期下行趋势已经确立,中长期给予行业中性评级。就9月而言
  普通文章 锡业股份(000960)多金属生产格局即将形成 买入   2011/9/7 9:23:37  作者:佚名   关键字:机构观点
    锡业股份作为世界锡行业的龙头企业,是全球最大的锡生产、出口基地和最大的锡化工基地。随着今年铅、铜冶炼项目相继投产,公司将形成以锡、铅、铜为主的多金属板块生产格局。截至2011年6月底,公司拥有年产8万吨精锡、10万吨铅、2.4万吨锡化工产品和2.7万吨锡材产品的生产能力,年底10万吨铜将建成投产。云锡控股自2002年起开始对个旧、文山、滇西等矿区的锡

  普通文章 振华重工(600320)技术壁垒助公司产品大幅提价 买入   2011/9/7 9:23:36  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司发布公告称,公司近日中标南非Transnet Port Terminals公司7台双起升式集装箱起重机合同。本次公告涉及的双起升岸桥平均单台价格近1314万美元,已达到2007~2008年时该类型岸桥的历史高位1300万美元,较今年4月6日向阿布扎比港口公司在建的哈利法港售出的六台超大双起升岸桥共1.93亿迪拉姆(约5300万
  普通文章 冀中能源(000937):资产注入启动 整合资产先行   2011/9/7 9:23:35  作者:佚名   关键字:机构观点
    简评    集团现有山西煤炭整合产能约1000多万吨  受资料限制,我们整理的集团部分山西煤炭资产产能约在1000多万吨水平,其中主要在邯矿集团下面,目前邯矿集团在山西焦煤产能约1000多万吨,包括:文水赤裕煤矿(55%,300万吨)、兴县格罗博煤矿(130万吨)、兴县金地煤业公司(260万
  普通文章 雏鹰农牧(002477):借东风 雏鹰展翅 增持   2011/9/7 9:23:34  作者:佚名   关键字:机构观点
    事件    我们于近日对雏鹰农牧进行了调研,与公司高管进行了交流,并参观了公司第一生猪出口基地。    评述    公司处于快速扩张期,规模的高增长具有可持续性。公司生产采用的“雏鹰模式”充分发挥了各方积极性,有助于规模快速扩张。同
  普通文章 水晶光电(002273):传统业务依然快速增长 新业务弹性大   2011/9/7 9:23:34  作者:佚名   关键字:机构观点
    2011年上半年,在整体电子行业景气度下滑的背景下,公司红外截止滤光片和单反单电相机用光学低通滤波器两项业务在新增产能推动下,增长良好,带动公司整体业绩实现高增速。公司已公布增发投资项目及在江西鹰潭的投资项目,正进入新的发展阶段。    红外截止滤光片产品高端化,占有率将稳步提升。摄像头应用扩散仍将带动红外截止
  普通文章 青岛啤酒(600600)长期投资价值支撑长期发展空间   2011/9/2 9:38:03  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:  我们认为1、品牌战略;2、公司发展战略;3、组织结构;4、经营管理等中长期影响因素是公司长期投资价值的基础。同时这也是我们认为公司是快速消费品行业中最具长期投资价值的上市公司的关键依据。 公司规划十二五目标为产销量1000万千升。随着上市十几年来产销量增长19倍以及产能扩大23倍、分公司和子公司数量增长14倍,以及行业环境的飞

  普通文章 天房发展(600322)受益于保障房建设提速   2011/9/2 9:38:02  作者:佚名   关键字:机构观点
  作为天津市保障房建设的受托单位,天房发展上半年与天津市保障房建设投资公司签署了公租房的委托开发合同,总规划面积共120 万平米。7 月,公司获得了天津双港新家园的五幅限价房用地,限价房预售快,销售迅速,回流资金快于普通商品房,在调控的形势下对公司来讲是一个获取先发优势的好机会。上半年公司在建和在售项目运转顺利。城南新世家项目正在销售、天房美域的限价房项目
  普通文章 招商银行(600036)信贷结构加速调整   2011/9/2 9:38:01  作者:佚名   关键字:机构观点
华泰联合证券研究员发表报告指出,下半年保持乐观,在加息通道中,环境对招行的资产负债结构有利,会继续加大信贷结构调整。招行上半年存款表现尚可,在股份制银行中名列前茅。未来将通过多种措施发展存款,下半年会有一定增长。扩大准备金缴纳范围,总体对商业银行流动性有影响,招行将坚持对保证金存款的限额管理,将对流动性的影响降至最低。公司基本面扎实,经营稳健,零售银行是我国银行业发展方向。中长期依然看招行,维持买
  普通文章 汤臣倍健(300146)产品需求持续向好   2011/9/2 9:38:00  作者:佚名   关键字:机构观点
第一创业证券研究员发表报告指出,国内膳食营养补充剂需求持续向好,竞争格局仍未形成。消费者对其需求持续增加;而国内非直销渠道的竞争格局尚未形成,和美国市场的发展初期极为相似,注重渠道快速扩张和品牌打造的企业将会脱颖而出。公司成立初期采取跟随策略,快速成长后已具有领军者的风范。连锁营养中心的建设理念除了专卖店的职能外更重视面对面与消费者交流健康问题和营养搭配;品牌打造注重产品品质和精细服务相结合。维持
  普通文章 国电南自(600268)业绩进入加速体现期   2011/9/2 9:37:59  作者:佚名   关键字:机构观点
东方证券研究员发表报告指出,2010年发展战略由1+4+1调整为两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展,成为华电集团直属单位,支持力度空前。公司拟与ABB中国共同投资设立扬州国电南自开关有限公司,从事生产、销售12KV中压一次开关柜、12KV空气和气体绝缘环网开关柜、12KV箱式变电站、12KV户外柱上开关等业务。国电南自在2008年投资1032万元购买北京圣照投资咨询有限公司所持有的石家庄华圣污
  普通文章 金螳螂(002081)盈利总额高增长 盈利能力稳提升   2011/9/1 9:20:53  作者:佚名   关键字:机构观点
    金螳螂30号公告2011年中期业绩:11年上半年营业收入37.47亿,同增53.1%,归属上市公司净利润2.43亿,同增104.01%,实现EPS0.47元(考虑非公开增发实施)。公司盈利能力大幅提升,毛利率同比提升0.95个百分点至16.75%,净利率同比提升1.57个百分点至6.67%。分业务经营与盈利能力情况:装饰、设计、幕墙业务的收入分别同增

  普通文章 鸿路钢构:享受钢结构高景气与产能规模提升   2011/9/1 9:20:52  作者:佚名   关键字:机构观点
    鸿路钢构2011上半年经营情况简要介绍:  鸿路钢构26日公告中期经营情况:2011年上半年,公司实现收入15.3亿,同增53%,利润总额1.15亿元,同增71%,实现归属上市公司净利润9018万,同增61%,EPS0.7元,上半年经营良好,业绩符合预期。  公司多条业务线均经营良好,分业务情况收入:轻钢、设备钢、重钢、空间钢、围护结构收入分别同增5
  普通文章 中兴通讯(000063)全年业绩增长预期仍有望达到   2011/9/1 9:20:51  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年公司实现收入同比增长21.5%,净利润同比下降12.3%。扣除以国民技术投资收益为主的非经常性损益8.5亿后,亏损近8千万元。上半年公司主要盈利能力表现欠佳,但运营指标仍然平稳,体现在:1、综合毛利率下滑到29.7%,同比下降3.7%,已逼近盈亏平衡点;2、经营活动现金流同比下降67.5%,每股净流出2.2元;3、期间费用率从27.2%下降到26%;4、应收账款及存货随收入合理增加。  我们
  普通文章 金晶科技(600586)募投项目构成业务新增长点   2011/9/1 9:20:50  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司上半年实现营业收入16.51亿元,同比增长16.03%;实现利润总额1.73亿元,同比增10.7%;归属母公司净利润1.36 亿元,同比增长6.07%;上半年实现每股收益(摊薄后)0. 1 元。目前募投项目按照计划积极推进,太阳能电池基板项目及Low-E 镀膜玻璃完成项目进度23.13%,明年应该可以完成建设。玻璃深加工行业可以使
  普通文章 同方股份(600100)成长渐入佳境   2011/9/1 9:20:50  作者:佚名   关键字:机构观点
公司上半年实现主营业务收入84.98亿元,比上年同期增长了32.78%;实现归属于母公司所有者的净利润1.29亿元,同比增长-2.58%;实现扣除非经常损益的净利润1.41亿元,同比增长了269.52%。充分受益经济结构转型,主营业务快速成长业绩符合预期。公司数字城市、物联网、半导体与照明、微电子与核心元器件、多媒体、安防系统等主干产业经营规模扩大是公司快速成长的主要原因。重申强烈推荐评级。看好政
  普通文章 杀跌动能匮乏,15大顶级券商强烈推荐22股坚定持有待飙涨   2011/8/31 13:31:29  作者:江孔亮   关键字:顶级券商荐股
简要评述:施工业务持续高增长,应收账款控制良好。其中装饰施工收入增长62.38%,幕墙收入增长13.95%,设计增长40%。2010年11月20日,公司与恒大地产签订《战略合作协议》,约定恒大地产每年为公司安排约30亿元的施工任务;2011年上半年公司与恒大共签署了6.25亿施工合同。公司应收账款同比增长15.65%,远低于收入的增长,表明公司回款顺畅,受宏观调控的影响不大。  三项费用率逐步降低

  普通文章 伟星新材:成本转嫁+渠道完善=业绩稳定增长   2011/8/31 9:13:24  作者:佚名   关键字:机构观点
    产能部分释放和财务费用下降推动业绩稳定增长。初始募投项目部分生产线投产释放业绩。虽然初始募投项目完全投产要到12年,但由于部分生产线已经开始生产,募投项目上半年贡献的业绩较去年同期相比有所增加;尚未使用的IPO募集资金降低公司财务费用。去年3月公司IPO募集资金11亿元,截至今年中期仍有5亿元尚未使用,使得公司财务费用明显下降,同比下降1200万元。
  普通文章 金种子酒(600199)未来将保持高速增长态势   2011/8/31 9:13:23  作者:佚名   关键字:机构观点
公司上半年实现营业收入9.92亿元,同比增长53.88%,主业酒类营业收入8.42亿元,同比增长102.52%;营业利润、净利润同比增长149.43%、134.42%,每股收益0.362元。做深做透做细做强省内市场以及部分省外市场,是公司业绩超预期增长的主要因素。产品结构升级以及核心产品提价提升毛利率。较多的应收账款和预收款项预示公司销售旺盛。不过,期间费用率有所上升,其中,销售费用增长137%,
  普通文章 鄂武商A(000501)华中地区的百货龙头   2011/8/31 9:13:22  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长22.52%、27.6%(每股收益0.43元),基本符合预期。毛利率同比下滑0.45个百分点,主要原因是上半年打折营销力度持续进行以及黄金珠宝首饰等低毛利率产品占比提升拖累毛利率,维持全年20.12%的综合毛利率预测不变。上半年期间费用率同比上升0.58个百分点至13.34%。  二三线加大购物中心布局力度,仙桃项目再下一城。我们较看好公司下沉渠道、连锁百
  普通文章 锦江股份(600754)锦江之星提价预期强烈   2011/8/31 9:13:21  作者:佚名   关键字:机构观点
  2011 年1-6 月,经济型酒店业务实现收入8.67 亿元,同比增长17.46%;净利润8755 万元,同比增长24.98%。我们认为,国内经济型酒店景气将持续2-3 年以上,收购兼并和加盟连锁将加速,行业集中度将进一步提高,领先品牌的先发优势愈加明显。未来随着主要品牌区域集中度的提高,整体出租率有望保持在高位,房价上涨预
  普通文章 超日太阳(002506)新型电池值得期待   2011/8/31 9:13:20  作者:佚名   关键字:机构观点
公司与电工所、交大太阳能所和万阳能源签署了四方战略合作协议共同研发,预计未来几年内可以商业化量产新型电池。新型异质结构电池技术转化率可以达到20%,成本方面略有增加,未来规模化量产将极大助力公司业绩。看好公司的长期投资价值,给予谨慎推荐评级。预计2011年~2013年每股收益分别为0.71元、0.96元与1.42元,对应市盈率分别为30倍、22倍、15倍,目标价格为28元。

  普通文章 建行证实美银出售5%股份 淡马锡财团接盘   2011/8/30 15:26:01  作者:佚名   关键字:建行,美银
今日午间,建设银行于港交所发布《关于美国银行公司转让本行股份的公告》。公告称,建行于2011年8月30日接到美国银行通知,获悉美银已经同意向几家机构投资者转让约131亿股本行H股股份。有关交易预计将于2011年第三季度完成交割。北京时间8月29日晚,美国银行在其官网宣布,将出售其在中国建设银行的一半股份,此举旨在加强其资本基础。而昨日正值美国银行所持建设银行股份正式解禁期。美银表示,将以83亿美元
  普通文章 潜在爆发力较强 机构建议买入八只股票   2011/8/30 13:06:25  作者:佚名   关键字:机构建议买入股票
贵州茅台:政府推动、价量齐升迎来又一春,建议买入!  投资评级与估值:继续上调盈利预测,预计11-13年EPS分别为7.671元、10.816元和14.390元,增长58%、41%和33%。预计半年报净利润增长48-58%,即每股收益4.42-4.72元。年内股价高点目标价249-260元,对应于12PE23-24倍,12个月目标价292元,对应于12PE27倍,建议买入!关键假设点:11-13年
  普通文章 最具安全边际,8大顶级券商强烈推荐25股多头反攻即将爆发   2011/8/30 13:06:25  作者:黄茂   关键字:顶级券商荐股,买入评级
水井坊  :主品牌恢复增长 期待管理改善  高端产品销售额停止下滑,中低端毛利率改善公司上半年高端产品收入同比增长4%,结束了过去两年连续下滑的态势。公司拓展国际市场,使得出口额同比增长近1倍。转让全兴品牌,使得中低端产品的销售额大幅下降,毛利率显著改善,并带动整体毛利率大幅提升5个百分点。  公司经营出现改善迹象公司一季度末提价10%,将终端价格上调到740元以上。这是公司近
  普通文章 九阳股份(002242)盈利能力保持高位 期待旺季景气复苏   2011/8/30 9:13:38  作者:佚名   关键字:机构观点
  九阳股份2011年上半年实现营业总收入25.96亿元,同比增长7.8%;净利润3.07亿元,归母净利润2.75亿元,同比分别增长0.3%与0.8%。  每股收益0.36元,低于预期。利润增长低于收入增长,主要因自2010年12月开始缴纳城市维护建设税和教育费附加。  营养煲与电磁炉增长迅速,食品加工机下滑受二季度消费信心影响。  营养煲与电磁炉收入分别为4.22亿元与3.5
  普通文章 中国国旅(601888)出境免税盈利弹性大 后续政策预期强烈   2011/8/30 9:13:37  作者:佚名   关键字:机构观点
    出境游放缓使得出境免税收入增速放缓,三亚店助推利润增长。2011上半年,公司营业收入50.5亿元,增长27.5%;权益净利润3.3亿元,增长44.8%;EPS0.38元,符合预期。预计上半年中免净利润3.2亿元,旅行社亏损400万,投资公司费用700万元,母公司利息收入投资收益共300万元。  出境增速放缓导致原有免税店收入增速较低,三亚店表现良好、

  普通文章 昆明制药(600422)内部激励已经落到实处   2011/8/30 9:13:36  作者:佚名   关键字:机构观点
近期我们调研了昆明制药,与管理层就公司业务状况及发展战略进行了沟通。得益于主打产品在之前薄弱地区的可观增长,2011年上半年血塞通及天眩清系列产品销量出现了喜人的增长,该趋势有望继续延续。不过,蒿甲醚销售收入同比下滑。此外,受累于公司对销售的调整,2011年中成药业务步入调整期,但从长期看,有利于从根本上解决公司之前中成药销售效率低下的问题。  考虑内部激励已经落到实处,将公司中高层及核心骨干的利
  普通文章 浙江众成(002522)中报业绩出现大幅上升   2011/8/30 9:13:35  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长20.28%、94.06%。每股收益0.31元。同时公司预计1月至9月净利润与上年同期相比增长50%~90%。  2011年中报业绩出现大幅上升,其主要原因是公司通过加强成本与费用控制、提高盈利能力;继续加强品牌建设、巩固强化产品高端定位;加快研发团队建设、提升产品研发实力。同时,公司的产品结构优化,POF交联膜和高性能膜的毛利率略有上升。我们认为,公司P
  普通文章 粤水电(002060)项目进入收获期   2011/8/30 9:13:34  作者:佚名   关键字:机构观点
尽管公司上半年业绩表现低于预期,但公司当前股价已反映了不利因素。同时,随着中央有关文件的落实,以及公司前期水利BT项目逐渐进入收获期,募集资金完成轨道交通业务的大发展,公司明年的业绩表现仍值得期待。暂维持公司2011年-2013年每股收益分别为0.37元、0.50元和0.64元的盈利预测,当前股价对应市盈率分别为30倍、22倍 和17倍,维持推荐评级。
  普通文章 机构建议买入八只具显著成长性的股票!   2011/8/26 10:50:29  作者:佚名   关键字:买入评级
山东矿机:收入利润稳步增长,积极拓展产品、服务  2011年上半年,公司实现营业收入8.05亿元,同比增长31.08%,实现营业利润8401.30万元,同比增长15.37%,实现归属于母公司净利润7181.27万元,同比增长31.41%,每股收益0.27元。  公司营业收入、利润稳步增长。报告期内公司营业收入和利润均呈现平稳增长。其中,刮板运输机实现营业收入3.62亿元,同比增长65.54%,占收
  普通文章 嘉欣丝绸(002404)中期业绩稳定增长 买入评级   2011/8/26 9:49:06  作者:佚名   关键字:机构观点
    投资要点:  2011年中报主营收入增长3.56%,净利润增长21.83%,业绩增长符合预期。2011年上半年公司实现主营业务收入为8.32亿元,同比增长3.56%,由于处置上海嘉欣丝绸进出口有限公司部分股权,该公司不再纳入合并范围,影响公司营业收入下降6.92%,如同口径比较,本报告期营业收入比上年同期增长10.48%。公司实现营业利润0.66亿元

  普通文章 江苏宏宝(002071)五金业务稳定发展 增持   2011/8/26 9:49:03  作者:佚名   关键字:机构观点
    2011年上半年实现平稳增长:2011年上半年公司实现营业总收入22,260.69万元,比上年同期增长18.58%;实现归属于母公司所有者的净利润1,060.89万元,较上年同期增长5.00%,每股收益0.058元。上半年公司经营情况符合预期,实现平稳增长。  五金业务稳定发展  公司传统工具五金制品采用出口贴牌销售(OEM)为主,供货世界级五金销售
  普通文章 千金药业(600479)业绩符合预期   2011/8/26 9:49:00  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年公司主营业务收入和净利润分别同比增长18.82%和-20.02%,每股收益0.16元,符合预期。上半年公司营销改革取得明显成效,销售已经完全扭转下滑趋势,中药、西药销售收入分别同比增长4.7%和43%。预计今年中药的销售收入将超过6亿元,同比增速超过20%。二线产品梯队中,我们看好2009年底新上市的独家品种断红饮胶囊和椿乳凝胶以及湘江药业的拉米夫定。预计这几个产品今年增速均将超过50%。 
  普通文章 中国联通(600050)业绩拐点即将出现   2011/8/26 9:48:59  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年,公司实现营业收入(不包含固话初装费递延收入)1044.49亿元,同比增长23.1%;其中通信服务收入同比增长13.3%。净利润25.67亿元,同比下降5.6%。公司2011年上半年全面摊薄每股收益为0.041元。  公司营业收入继续维持了20%以上的同比增长,增速也位居三大运营商之首。我们认为,公司收入快速增长的主要驱动力来自于:3G收入迅速增长;宽带业务快速发展,使得固网业务保持平稳增长
  普通文章 人福医药(600079):宜昌人福下半年有望提速   2011/8/26 9:48:55  作者:佚名   关键字:机构观点
主业快速增长39%  公司11H1收入15.88亿元(+68%),归母公司净利润1.41亿元(+34%略超我们预期增长的30%),EPS0.28元;扣非后净利润1.40亿元(+39%),合每股0.28元。ROE 为6.95%,经营性现金流-0.24元/股(-349%),主要因扩大医药商业规模所致。11Q2收入8.41亿元增长83%,净利润0.86亿元增长36%。  房地产业务快速结算致业
  普通文章 际华集团(601718)多元化步伐进一步加快   2011/8/25 9:39:30  作者:佚名   关键字:机构观点
    民品业务增长迅速,军品业务增速符合预期  公司2011年1-6月份实现营业收入106.33亿元、净利润3.36亿元,分别较去年同期增长25.11%和16.58%,每股收益为0.09元,由于一季度军品订单的集中下达,使得二季度业绩环比有所下降。公司民品业务保持40%的强劲增势,市场开拓效果显著,军品业务18.60%的增速符合预期。原料成本上涨因素以及公

  普通文章 鲁商置业(600223)未来两年处于资源加速变现期   2011/8/25 9:39:29  作者:佚名   关键字:机构观点
  公司今年计划所有项目全面开工,上半年新开工70万平,主要为哈尔滨项目,全年计划达到220万平,比去年增长20%以上,主要开工期集中在三季度。同时加速推盘,去年新获得的哈尔滨项目和济宁项目都计划在四季度推盘,实现当年开工当年销售,周转率达到了极致。公司今年推货值预计可达155亿,多数集中在9月以后,若保守假设50%-60%的去化率,那么公司完成80亿的销售额问题不大,相比去年
  普通文章 康美药业(600518)中药饮片产能下半年释放   2011/8/25 9:39:28  作者:佚名   关键字:机构观点
  药材贸易品种繁多,公司具有专业的判断能力以及资金优势,期末账上存货10.2 亿元,预计2011 年收入同比增长超过60%。2010 年饮片业务增速为15%,目前增速有所加快。成都基地已获得生产许可,北京基地有望2012 年初投产,产能瓶颈将逐步解决,预计中药饮片业务2011 年增速有望达到25~30%。新开河人参产品推广顺利
  普通文章 中科三环(000970)稀土扩产利润增大   2011/8/25 9:39:27  作者:佚名   关键字:机构观点
稀土的涨价,使公司业绩弹性增大。公司的纯利润是所有钕铁硼生产商中最低,因此扩产后,公司利润弹性最大。此外,公司库存绝对值和库存利润比是所有钕铁硼生产商中最高,因此,在稀土原料定价模式改变后,公司的库存价值提升最大。我们预期2011年、2012年的公司每股收益为1.00和1.60元,对应动态市盈率27倍、17倍,首次推荐给予推荐。
  普通文章 山河智能(002097):产能产品双扩张寻求突破   2011/8/25 9:39:23  作者:佚名   关键字:机构观点
上半年保持平稳增长。今年上半年,公司实现营业收入198,878.11万元,较上年同期增长36.79%;实现归属于母公司所有者的净利润16,115.67万元,较上年同期增长20.09%;扣除非经常损益后归属于上市公司所有者的净利润14,765.68万元,同比增长11.46%。实现基本每股收益0.38元,同比增长20.08%。  竞争加剧,毛利率略下滑。行业上半年初期延续了去年底以来的旺销局面,但随之
  普通文章 新纶科技(002341)净化工程驱动公司高速成长 买入   2011/8/24 9:17:21  作者:佚名   关键字:机构观点
    公司 2011年上半年实现营业收入为41246.35万元,同比增长71.28%;营业利润4480.38万元,同比增长57.29%;归属于上市公司股东的净利润为3907.15万元,同比增长62.38%;摊薄后EPS 0.27元。公司同时预测2011年1-9月份净利润同比增长70-90%。  净化工程驱动公司业绩高速成长  上半年净化

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