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下面 小编为您整理一下新债帝欧转债（127047）的相关内容，希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
帝欧家居股份有限公司创立于1994年，是一家专注生产高品质卫生洁具的企业，品牌享誉国内外。产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴器、淋浴房、龙头等全卫精品。2016年帝王的洁具A股上市（股票简称：帝欧家居，代码：002798），并成功携手国内知名陶瓷企业欧神诺，成立帝欧家居股份有限公司，正式进入泛家居领域。以“精于设计，享于科技”的品牌理念，帝王的洁具始终坚持“以人为本，设计+科技，打造品质卫浴”的产品研发理念，致力于做最懂消费者的卫浴专家，为消费者提供整体空间解决方案，打造更加整洁、舒适、美观、享受的卫浴空间。未来，帝王的洁具将一如既往秉承匠心精神，为国内外消费者提供更高品质的产品和服务，倾力打造深受消费者喜爱和推崇的民族品牌。
经营范围 制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口;纸箱加工与制造;洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务;设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务;门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
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发行状况 |
债券代码 |
127047 |
债券简称 |
帝欧转债 |
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申购代码 |
072798 |
申购简称 |
帝欧发债 |
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原股东配售认购代码 |
082798 |
原股东配售认购简称 |
帝欧配债 |
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原股东股权登记日 |
2021-10-22 |
原股东每股配售额(元/股) |
3.8770 |
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正股代码 |
002798 |
正股简称 |
帝欧家居 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
15.00 |
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申购日期 |
2021-10-25 周一 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
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发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年10月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
15.00 |
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债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA- |
评级机构 |
东方金诚国际信用评估有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2021-10-25 |
止息日 |
2027-10-24 |
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到期日 |
2027-10-25 |
每年付息日 |
10-25 |
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利率说明 |
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2021-10-25 周一 |
中签号公布日期 |
2021-10-27 周三 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
【债券转换信息】
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债券转换信息 |
正股价(元) |
14.44 |
正股市净率 |
1.25 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
13.53 |
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转股价值 |
106.73 |
转股溢价率 |
-6.30% |
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回售触发价 |
9.47 |
强赎触发价 |
17.59 |
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转股开始日 |
2022年04月29日 |
转股结束日 |
2027年10月24日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
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最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
-
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