涨停敢死队火线抢入5只强势股（06.11）
2015/6/10 16:21:58 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
文章简介：首次覆盖增持评级,目标价35.50元。风险提示:政策、市场和经营管理或对公司经营构成一定不确定性(国泰君安 陈筱)维持华谊“推荐”评级，目标价上调 60%至 64 元，尚有 20%的涨幅空间，对应 15-16 年 P/E 分别是 75 倍和 67 倍，目标市值 790 亿。
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华谊兄弟(300027)华谊百视通强强联合利好内容方，借力平台提升内容价值
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强强联合，借力互联网电视平台，扩大内容影响力。百视通未来 3 年内的互联网电视月活跃用户达到 3000 万，成为大屏幕端最大的入口。这次战略合作，让华谊可以借力百视通强大的互联网电视平台，新增内容播放的渠道，新增放大 IP 价值的途径，将华谊内容的影响力扩展到了“客厅里的大屏”。
此次合作对于内容提供方华谊兄弟的股价推动力更大。相对于渠道方百视通来说，市场更看好战略合作对于内容方开拓新渠道的价值提升。行业里的其他内容提供方(例如：华策影视)如果能够深化与互联网公司的合作，进一步开拓内容承载的渠道，则股价仍将有较大的上涨空间。
维持华谊“推荐”评级，目标价上调 60%至 64 元，尚有 20%的涨幅空间，对应 15-16 年 P/E 分别是 75 倍和 67 倍，目标市值 790 亿。维持百视通“推荐”评级，维持目标价 77 元，对应 15~16 年 P/E 分别为 66 倍和 53 倍。
风险：战略合作进展和效果低于预期，单项目盈利低于预期。(中金公司 陈昊飞,印培)
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