佐丹奴:评级至买入--德银 德银上调佐丹奴09年盈测,将评级由“持有”升至“买入”,目标价由2元调高40%至2.8元。 德银表示,基于消费者情况去年末季复苏,将佐丹奴<00709.HK>09年盈测上调25%,2010-2011年升2%-4%。公司自去年第三季经历折让减少,今年会加快国内开铺步伐,随着国内增长及东南亚市场复苏,有机会提供良好营运杠杆,评级由“持有”升至“买入”,目标价由2元调高40%至2.8元,即2010年预期市盈率16倍。 中国海外:买入评级--美林 美银美林将中国海外<00688.HK>评级由“中性”升至“买入”,基于前景强劲、土储理想及估值吸引,目标价20.4元。 美林指,虽然中国海外股价由近期低回反弹,现价仍较去年8月高位低20%,加上80%土储位处二、三线城市,最终用户需求强劲,相信可受惠中央支持国内消费及城市化。此外,估计收购蚬壳<00081.HK>23%股权,每股资产净值可提升0.45元。
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