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湖北宜化：新疆宜化氯碱项目即将启动 6月25日，公司董事会通过了《关于新疆宜化化工有限公司投资建设年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目的议案》。此项投资须提交公司股东大会审议批准，不需要经过其他部门批准。 点评： 新疆宜化50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目已于2010年12月23日经新疆维吾尔自治区发改委登记备案。该工程计划总投资750087万元。项目完工后，预计年均可实现营业收入567854万元，年均利润总额144858万元。该项目将分两期建设，此次为一期工程，即年产25万吨离子膜烧碱30万吨聚氯乙烯及配套工程项目，计划投资375000万元。该项目资本金将采用自有资金、银行贷款方式解决。 目前新疆宜化正在建设60万吨尿素项目，而60万吨氯碱项目也将要启动。尿素、氯碱项目的完成将使公司的规模优势进一步增强，同时依托公司在各地的销售网络，新疆宜化将成为公司重要的利润增长点。 新疆宜化位于新疆准东五彩湾煤电煤化工产业带规划区，处于吉木萨尔县境内。五彩湾矿区煤炭储量极为可观，经初步勘探，煤炭预测储量在1800亿吨，探明储量200亿吨。具有发展煤电一体化、煤化工业务的资源优势。依托当地丰富的煤炭资源优势，公司投资建设尿素、氯碱项目，进一步完善了公司的全国布局。 新疆、青海项目的陆续建成将成为公司新的利润增长点；对宜化肥业、贵州宜化股权的收购(2011年开始宜化肥业和贵州宜化成为公司全资子公司)则有助于公司业绩的增厚。我们预计公司2011-12年的EPS分别为1.38、1.54元，维持“增持”投资评级。(海通证券研究所) |
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