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顺应近年来经济结构优化调整步伐加快、企业客户金融服务需求日趋多元化的趋势，工行依托商业银行整体优势深度拓展投资银行业务，丰富投行业务产品线，通过重组并购、股权融资和债务融资三大品牌类投行业务，积极为客户提供综合化融资服务。今年上半年，工行共参与安排兼并收购项目140余个，涉及并购交易规模超过740亿元，完成财务重组项目370余个；为220余个股权融资项目提供股权私募、直接投资及上市顾问服务，涉及融资规模近250亿元；为900多个项目提供了债务融资服务。 在兼并收购领域，工行不断充实投行服务内涵，积极为国内产业整合、企业跨境并购等提供金融支持；顺利完成招商证券定向增发并购融资、国投集团收购安信证券、厦门建发集团上市股份配售等境内重大兼并收购项目；举办了"亚布力中美企业家论坛"及"亚布力论坛欧洲行"活动，帮助领军龙头企业寻找商业机会。抓住"中巴经济走廊"建设战略机遇，帮助中国企业赴巴基斯坦投资创业；顺利完成复星集团收购葡萄牙CSS保险公司、万达收购西班牙大厦、吉林康乃尔收购瑞典化工公司和浙江荣盛收购加拿大能源公司等重大跨境并购项目。 在股权融资领域，工行与数十家国内外领先股权私募基金管理机构、信托公司、证券公司和证券投资基金管理公司建立密切合作关系，积极利用私募股权主理银行特色产品，帮助客户解决项目资本金、定向增发和股权并购等多种股权融资需求。上半年，工行完成中信国安北京宣东棚户区改造、福建华辰及湖北联投等重大股权融资项目。 在债务融资领域，工行积极通过结构化融资等方式帮助客户拓宽融资渠道，企业资产证券化、特定债权投资等创新试点项目也取得阶段性成果，产品体系不断丰富，使债务融资成为开拓非信贷融资服务的特色领域。上半年，工行顺利完成上海浦东ABS、广州燃贸特定债权、绍兴世茂广场以及中铁建简蒲高速结构化融资等重点项目融资。 在财务重组领域，工行牵头运作山东长星、天盛实业等重大破产重整项目，成功开拓了商业银行化解潜在信贷风险新模式，并进一步增强了在债务重整市场的品牌影响力。 |
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