证券时报记者 杜志鑫

  上市公司渐次披露的三季报显示，在预期二胎政策松动的背景下，三季度里二胎概念股获得基金大幅增持。

  十八届三中全会即将召开，市场对可能推出的改革措施和改革政策抱以较高期望，除了土地流转、国企改革等措施之外，放松二胎政策的预期也格外强烈，基金对该政策也比较敏感。数据显示，三季度与二胎概念相关的山大华特、贝因美、江南高纤等上市公司，基金增持比较明显。

  上市公司披露的三季报显示，山大华特除了环保业务之外，还怀抱山东达因海洋生物制药（以下简称达因药业）这枚“金元宝”。达因药业主要生产儿童保健药品和糖尿病、心血管病、消化系统抗感染等药品，山大华特持其50.4%股份。山大华特中报显示，得益于婴幼儿保健产品的放量增长，2013年上半年，达因药业营业收入达到3.18亿元，净利润1.27亿元。此次山大华特披露的三季报显示，公司2013年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元，同比增长35.65%。

  三季度基金增持山大华特的力度也比较大。数据显示，三季度汇添富价值精选增持山大华特60万股至720万股，华夏红利增持43.83万股至678.66万股，汇添富均衡增长增持18.95万股至659.49万股，鹏华动力增长买入607.86万股，全国社保基金一零七组合增持19.99万股至532.97万股，东方精选增持263.35万股至455.47万股。

  与此同时，主要经营婴幼儿奶粉的贝因美也是基金增持的重点对象。基金三季报和贝因美三季报显示，三季度里交银施罗德成长基金买入贝因美649.99万股，大成财富管理2020生命周期基金加仓贝因美100万股至640万股，泰达宏利市值优选基金买入571.13万股，交银施罗德稳健配置基金买入457.58万股。

  除此之外，主要给纸尿布、卫生巾等用品生产复合短纤维原材料的江南高纤也是基金加仓的对象，三季度社保104组合加仓江南高纤848.05万股至3848.98万股，华夏优势增长基金加仓128.52万股至3071.99万股。

  安信证券发表的研究报告认为，国家卫生计生委近期表示“单独二胎”政策是否放开正在研究当中。该政策可以适当缓解人口结构失调对经济的影响，而且新婴儿潮出现将加快经济前行。若“单独二胎”政策实行，影响最大的将会是城市人口。考虑到纸尿布在城市中的高渗透率，生育政策变动将直接拉动纸尿布需求，这对于江南高纤无疑是利好。