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银行再获重大利好 7股有望井喷

2014-12-28 12:54:04  文章来源：中金在线/股票编辑部  作者：佚名
文章简介：证监会新闻发言人张晓军12月26日表示，12月24号，国务院常务会议提出部署加大支持金融企业走出去力度，简化境外上市的核准手续。不良加速生成,核销和拨备计提力度加大:1、14年9月末公司的不良贷款余额17.9亿元,环比6月末增加0.9亿元;不良率0.89%,连
　　平安银行:转型创新提速 持续成长可期

　　平安银行 000001

　　研究机构：海通证券 分析师：林媛媛 撰写日期：2014-10-28

　　季报摘要:

　　业绩高增长持续,转型创新持续。2014 年前三季度净利润157 亿元,同比34%,其中净利息收入、营业收入和拨备前利润同比32%、46%、54%。亮点:(1)收入增长超预期,净利息收入同比增长32%,净手续费同比增长73%。(2)增量拨备计提保持较高水平,拨贷比和拨备覆盖率平稳。不足:资产质量压力继续上行,不良净生成率持续上行,关注类上行,后续拨备压力或持续。

　　投资建议:

　　前三季度收入盈利持续超预期,奠定全年业绩;转型深化,创新提速,综合金融空间巨大。收入端高增长或可覆盖拨备压力,未来增长或有望保持行业领先。持续看好,长期推荐。14 年EPS1.65 元,BVPS 10.18 元,15 年EPS1.93 元,BVPS 12.12 元。14 年PE6.2X,PB1.0X,15 年PE5.3X,PB0.8X,考虑定增14 年PE6.8X,PB1.0X,15 年PE5.8X,PB0.9X,按行业估值修复15%,平安银行15 年保持溢价比例,给予目标价12.45 元,对应14 年PE7.5X,PB1.1X,15 年PE6.4X,PB0.9X,
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