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券商精选四只优质金股倾力推荐

2011-2-10 9:40:22  文章来源：中金在线/股票编辑部  作者：佚名
关键词：板块个股 金股
核心提示：目前中铝氧化铝报价为2900元/吨(含税),假设新建产能平均成本为2000元/吨,则静态测算,募投项目投产后,有望增厚每股收益约为0.07元(考虑增发摊薄因素)。公司拟以首次公开发行A股股票募集资金收购包头矿业,以及神华集团、国华电力等所持共九家企业的股

　　评级:谨慎推荐

　　评级机构:东北证券

　　公司是目前国内产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。耐火材料下游主要消耗需求来自于钢铁行业领域。未来在下游行业技术推动下将实现产业升级。公司盈利能力强,成本控制能力和经营运营效率好于业内其他企业。募投项目进展顺利,有望在2011年开始逐步贡献收益,完全达产后产能增加42%,超募9亿资金主要用于上游原材料延伸、横向业务拓展以及同业并购方面。

　　预计2010年~2012年每股收益分别为0.89元、1.28元、1.67元。公司现金充裕,未来或存在并购亮点,不过目前估值过高,暂给予“谨慎推荐”评级。
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