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潞安环能 （601699 股吧,行情,资讯,主力买卖） 一季度每股收益0.6元,净利润同比增长107.06%,每股经营现金流达0.2元;最新市盈率为19.32倍,股息率为2.16%,股价近8日累计下跌14.70%。 煤炭石油概念、次新股概念、基金重仓概念、大盘概念、高价概念、沪深300概念、稀缺资源概念、中证100概念。 煤炭储备丰富:公司主要从事原煤开采、煤炭洗选及销售业务,煤炭储备丰富,实际探明可采储量120808.52万吨,可均衡生产64年,其煤炭产品具有"低灰、特低硫、高发热量"的环保特性,属上乘的优质动力用煤;2008年生产原煤2577万吨,与上年同期相比增加536万吨,同比增长26.26%;商品煤销量2323万吨,比上年增加370万吨,同比增长18.95%;未来三年内,公司将形成年产焦炭300万吨、甲醇30万吨、二甲醚20万吨及其他精细化工产品的生产能力。 中国喷吹煤基地:公司自主研发的高炉喷吹煤技术已被认定为国家技术标准,2008年公司喷吹煤为689万吨,比上年增加87万吨,增长14.45%,喷吹煤平均售价为836.27元;比上年增加329.90元/吨,增长65.14%;我国喷吹煤总消耗量为2400万吨左右,潞安环能 （601699 股吧,行情,资讯,主力买卖）将占据近一半市场,建成中国喷吹煤的基地。 浙商证券 维持推荐评级 公司现有主力矿井扩建和小煤矿改造工作进展顺利,暂不考虑资产注入的情况,仅根据公司现有及在建矿井的产能情况,我们预计2009-2011年公司可实现原煤产量2650万吨、2800万吨和2950万吨;分别销售商品煤2420万吨、2535万吨和2730万吨。 由于2009年国内经济状况远不及2008年,钢铁产量增速大幅下滑,公司冶金煤销量增长潜力较小,因此公司将暂时增加混煤的产销比率。 预计公司2009-2010年可实现每股收益2.08元、2.33元,对应动态市盈率20.36倍、18.18倍,与A股市场平均估值水平相比尚有较高安全边际,维持推荐评级。 招商证券 强烈推荐评级 下游行业情况好转,替代产品焦炭价格上涨打开了公司喷吹煤提价空间,由于公司业绩弹性较大,煤价上涨能较大提升公司业绩。整体上市预期或分步资产注入预期强烈。中报预期较好,我们维持对公司强烈推荐的投资评级,目标位可以看到50元。 银河证券 "谨慎推荐"评级 预计公司2009-2010年的营业收入为177.29亿元、201.36亿元,净利润分别达23.33亿元、25.29亿元,EPS分别为2.03元、2.20元。我们认为以18-20X对公司进行相对估值较为合理,对应股价36.54-40.6元。公司目前的股价相当于2009年17.4XPE,估值上仍有一定上升空间,给予公司"谨慎推荐"的投资评级。 兴业证券 "推荐"评级 预计潞安环能2009-2011年EPS分别为1.96元、1.79元和1.73元预测,动态PE分别为18.1倍、19.8倍和20.5倍,PB为4.6倍,继续维持"推荐"评级。 利欧股份 （002131 股吧,行情,资讯,主力买卖） 中期每股收益0.37元,净利润同比增长81.44%,每股经营现金流达0.76元;最新市盈率为21.35倍,股息率为1.90%,股价近8日累计下跌18.81%。 机械概念、中价概念、预盈预增概念、券商重仓概念、增持回购概念。 微小型水泵龙头:公司是中国最大微型小型水泵制造商和出口商,同时也是中国最大碎枝机出口商,微型小型水泵出口量约占全国同类产品出口总量24%,位列同类产品出口量第一名;园林机械产品碎枝机出口量约占全国同类产品出口总量50%,位列同类产品出口量第一名。 水泵行业前景:微型小型水泵行业国际市场容量大,约30亿美元,预计全球水泵行业增长将在4-5%之间。随着产业逐步向中国转移,预计我国水泵行业"十一五"期间将取得25%收入增速。 东方证券 增持评级 我们预测公司2009、2010、2011年每股收益分别为0.61元、0.62元、0.68元,给与公司35倍PE,对应2009年预测EPS股价为21.35元,维持增持投资评级。 广发证券 谨慎推荐 我们预计公司2009、2010、2011年的营业收入分别为8.2、9.7、11.5亿元。EPS分别为0.690、0.783、0.930元。2009、2010年市盈率分别为24.80、20.86倍,给予持有评级。 长江证券 "谨慎推荐"评级 预计公司2009-2011年EPS分别为0.772,0.890和1.037元,对应PE分别为25.37、22.00和18.89倍;公司的长期成长性取决于美国市场的开拓和自主品牌产品的推广。对于现有业务而言,在出口复苏背景下业绩可能出现的超预期增长,建议关注该公司未来一段时间的交易性机会。给与"谨慎推荐"的投资评级。 申银万国 "增持"评级 由于公司毛利率超预期以及公司获得15%优惠税率,我们上调公司2009-2011年EPS为0.77、0.87和1.00元,净利润复合增速29%。目前股价对应2009、2010年PE分别为20倍和18倍,我们给予公司09年22-24倍PE,上调目标价为16.9-18.5元,维持公司"增持"评级,建议投资者持续关注公司海外订单的反弹。 宗申动力 （001696 股吧,行情,资讯,主力买卖） 一季度每股收益0.16元,净利润同比增长42.45%,每股经营现金流达0.74元;最新市盈率为16.95倍,股息率为1.84%,股价近8日累计下跌15.37%。 汽车类概念、中价概念、成渝特区概念、定向增发概念、锁定承诺概念、税收优惠概念。 摩托车发动机:公司是全国规模最大、技术最先进、产品门类最齐全的摩托车发动机和通用动力制造企业,商务部把摩托车行业定位为"中国具有国际竞争力的行业"之一。 通用动力机械龙头:重庆宗申通用动力机械有限公司(注册资本2.58亿,公司占比75%)为国内最大、最先进的通用动力机械生产企业之一,在全国同行业中产销量排名第一,已建立了由1000多个经销商、配套商组成的营销网络,产品80%以上出口欧美发达国家。 定向增发:公司于2007年9月非公开发行3500万股新股,共募集资金4.75亿元。 中金公司 审慎推荐评级 我们预计宗申动力 （001696 股吧,行情,资讯,主力买卖）2009和2010年盈利分别为0.69和0.85元,目前股价对应2009和2010年市盈率分别为18倍和14倍,估值处于行业中低端。我们看好公司摩托车出口成长和国内三轮摩托车需求增长带来公司发展的机遇,同时公司凭借发动机规模优势向通机产品延伸将进一步打开公司长期发展空间,首次关注公司给予审慎推荐投资评级。 联合证券 "增持"评级 预计2009-2010年公司EPS分别为0.68和0.84元,对应PE分别为17.93倍和14.60倍。我们认为公司长期以来利润增长一直保持在20%以上,未来数年仍有望保持该增长速度;同时公司向小型热动力机械供应商转型极有可能成功,前景广阔;明后年的国三标准实施可能使公司业绩超预期,公司价值被市场所低估。短期内重庆摩托车行业的整合则可能成为股价催化剂,维持"增持"评级。 海通证券 给予"买入"评级 公司明显受益于产品结构优化与农机行业偏暖型政策的拉动,内、外销保持较快速度增长,与比亚乔长期良好的合作将可能孕育新的高附加值产品的出现。预计宗申动力2009年-2010年每股收益为0.65元、0.76元,今后3年有望继续保持15%以上的增速,成长性良好。2009年宗申动力P/E仅为14.75倍,2009年为12.62倍,远低于江淮动力 （000816 股吧,行情,资讯,主力买卖）、上柴股份 （600841 股吧,行情,资讯,主力买卖）、悦达投资 （600805 股吧,行情,资讯,主力买卖）等农机概念上市公司的估值水平,价值被低估,目标价位11.70元,现低估25.20%,给予"买入"的投资评级。 大同煤业 （601001 股吧,行情,资讯,主力买卖） 一季度每股收益0.65元,净利润同比增长150.27%,每股经营现金流达0.41元;最新市盈率为16.43倍,股息率为0.94%,股价近8日累计下跌15.39%。 煤炭石油概念、基金重仓概念、中价概念、沪深300概念、稀缺资源概念、定向增发概念。 良好的品牌和市场优势:公司目前拥有的矿井所开发的侏罗系煤层出产的煤炭具有低灰、高发热量等显著优点。 煤炭产量创新高:公司现有生产矿井4座,剩余可采储量3.8亿吨,2008年直属的四个矿完成1000.56万吨,塔山矿作为全国第一个设计能力达到1500万吨的井工矿井,单面月产5次突破百万吨;2008年公司生产煤炭2026.05万吨,煤炭销售1730.9万吨,平均售价达到481.59元/吨,实现地销89.55万吨;外销1641.34万吨,出口煤炭51561吨,平均价格836.42元/吨,投资控股的同煤大唐塔山煤矿2008年生产煤炭1025.5万吨。 西南证券 （600369 股吧,行情,资讯,主力买卖）"增持"评级 公司内生与外延发展空间巨大,生产经营稳定,具有较强的风险承受能力,具备长线投资价值。目标价位50元,对应市盈率22.73(X),给予公司"增持"评级。 国信证券 推荐评级 我们判断,二季度动力煤价格将基本稳定,出现明显上行或者下行的可能性相对较小,但会有小幅波动。我们认为这种波动范围应在20-30元/吨左右。目前山西中小煤矿复产进度慢于预期,而且复产后产能释放有限,同时复产需要40天左右时间周期。综合考虑,随着夏季传统用煤高峰的到来,山西中小煤矿复产后对市场价格的冲击不会特别强烈。预计公司2009-2011年EPS分别为2.06元,2.29元,2.52元,我们维持对公司的推荐评级。 世纪证券 "增持"评级 公司拥有优质的动力煤资源而且储量丰富,动力煤价格保持稳定。预计公司 2009、2010年每股收益将分别达到 2.45元、2.58元。给予公司"增持"的投资评级。 |
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