工行长治开发区支行规范理财产品销售促进良性发展
2014-10-31 8:58:16 文章来源：第一金融网 作者：佚名
文章简介：工行长治开发区支行从多个方面入手，在规范理财产品销售的同时，确保满足不同层次客户的需求，促进了理财业务的良性发展。
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工行长治开发区支行从多个方面入手，在规范理财产品销售的同时，确保满足不同层次客户的需求，促进了理财业务的良性发展。
在服务环节上，对客户全覆盖进行风险评估，根据测评结果营销恰当产品，并将风险评估结果交客户确认，规范客户经理和柜员营销行为。
在营销环节上，加强理财产品业务培训学习，掌握产品特点，知晓产品风险属性，准确揭示产品风险，并通过现场非现场检查、客户经理面对面交流、客户回访，了解营销过程中有无违规现象，良性发展理财产品销售。
在客户维护上，对购买理财产品的客户设立台账，详细记录客户购买每一期产品的期限、金额以及到账时间，通过电话、短信形式跟踪提醒客户，做好产品承接，保障客户利益。 |
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