国元证券:维持盐湖钾肥“谨慎推荐”评级
2009-4-28 20:36:15 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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国元证券4月28日发布投资报告,针对盐湖钾肥(000792.SZ)今日公布2009年第一季度报告,维持该股“谨慎推荐”评级。
公司 09 年1 季度实现营业收入17.7 亿元,同比增长155.01%;归属于母公司所有者净利润7.1 亿元,同比增长183.55%;基本每股收益0.92 元,同比增长183.55%。
业绩大幅增加的主要原因系公司销售量、销售价格同比大幅增加所致。1、2 和3 月份,国产氯化钾价格同比分别上涨63.2%、68.8%和45.9%。08 年一季度公司实际销售氯化钾约30 万吨,平均销售价格2610 元/吨(含税)。公司09 年1 季度销量估计为50 万吨左右。
全球钾肥成交量不大,1 季度PotashCorp 共销售47.4 万吨KCL,销量同比下降81.3%,销售价格同比上升87.3%,钾肥价格压力依然存在。
国元证券预计 09 年每股收益3.56 元,维持“谨慎推荐”评级. |
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