周末公告重大利好 11股下周一有望冲涨停 (12.14)
2014-12-14 19:18:28 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
文章简介：金正大事件点评:与佳沃集团签订合作协议,农化服务为未来发展增添动力 盈利预测与估值：预计公司14-16 年EPS 分别为0.45、0.59、0.74元，当前股价对应23、18、14 倍PE，维持“强烈推荐”评级。
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银禧科技：持续加码CNC金属结构件业务
市场前景良好，公司加码CNC 业务。金属因具有质感良好、材质坚固、强度高、散热好等特性，越来越多的被应用于中高端智能手机等消费电子终端产品中。今年以来，三星、华为、中兴、OPPO、步步高、金立等品牌商也纷纷将金属机壳应用于旗舰机型， 并逐渐推广到中高端机型，采用CNC 工艺制作的金属机壳已成为了未来智能终端发展的趋势。预计2014年金属精密结构件的市场空间将达78.33 亿美元，2017 年将达到 233.34亿美元，大幅增长的市场需求给CNC 金属结构组件加工项目提供了巨大的市场机会。公司通过参股兴科电子进入CNC 金属精密结构件市场，鉴于该市场大幅增长的市场需求，为增加未来利润增长点，公司拟使用自有资金8,200 万元人民币投资CNC 金属精密结构件项目。
业绩弹性较大，维持“强烈推荐”评级。根据公司公告，经初步测算，项目达产后具备金属精密结构件切削加工400 万套/年的加工能力，预计年营业收入7500 万元。若按照30%净利率估算，项目达产后年均贡献净利润约2250 万元，对公司贡献较大。我们维持14 年盈利预测不变，上调15、16 年公司EPS 至0.47、0.68 元，对应最新股价的PE 分别是35 和24倍，维持公司“强烈推荐”评级。 |
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