明日展望：重点布局十大板块潜质股（2010年11月3日）
2010-11-2 22:42:01 文章来源：中金在线 作者：周锐
关键词：军工资产 板块整体 明日展望 金风科技 板块潜质股
核心提示：变电站监控设备上市公司应当关注国电南瑞、国电南自、许继电气、东方电子和积成电子，其中前四次招标国电南瑞和国电南自分别占有21.71%和19.43%的市场份额。三季报业绩分析：节能减排和新能源板块业绩增长亮丽；电力设备行业增速下滑明显，业绩增长
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食品饮料：白马踩节奏 黑马挖个股 附4股
食品饮料
基金高仓位和食品饮料高超配决定，当赚钱效应聚集在某些行业时，食品饮料会面临“调仓”压力，促发因素包括流动性、宏观变化；在利润率上升和中长期需求增长明确预期下，食品饮料超配仍是战略性的，若市场均衡稳步向上，食品饮料更可能享受“逼空”效应。11月，白马公司，我们看好两个思路：一是稳定增长类公司间换仓，可适度减仓成本压力明显加大的大众品，适当增仓高端白酒，后者估值低且2011年增长确定性高。且茅台、五粮液为首高档白酒涨价预期正在上升，通胀背景下也容易吸引市场关注。第二个思路是借调整时增仓战略性品种，主要是汾酒和张裕。黑马公司我们当前视点仍落在快速增长的非高端白酒上，建议可关注酒鬼酒和沱牌。(平安证券) |
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