机构内参强推买入13只明日暴涨股
2011-6-30 16:04:32 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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洋河股份:全国化继续推进 结构优化成效显著
公司前三季度毛利率55.24%,同比提升0.9个百分点,公司在并入毛利率较低的双沟后,毛利率同比仍能保持同比增长,表明公司产品结构继续优化,从目前公司的产品销售结构来看,梦之蓝、天之蓝合计已经超过海之蓝。
“天之蓝”提价具战略意义
公司目前对蓝色经典的整体思路是在省内主推天之蓝,省外主推海之蓝。10月15日在中高档白酒中率先对“天之蓝”提价5%,一方面可以保持与高端白酒的相对位置,另一方面可以为苏酒系列留出价格空间,第三可以强化天之蓝在产品体系中的地位,实现中端消费由海之蓝向天之蓝转变。
给予“推荐”评级
预计公司10-12年EPS分别为4.98元、6.74元和8.58元,对应目前股价PE分别为42倍、31倍和24倍,估值不低,但考虑到公司对双沟的整合效应的逐步体现,长期仍具备较强吸引力,给予“推荐”评级。(国联证券) |
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