一、思路对头。充分认识到有效拓展理财新客户,对迅速有效占领优质客户群体,深度挖掘客户综合潜力,有力稳定夯实客户基础,从而带动其他业务的快速发展等诸多方面的现实意义。对此,结合自身业务发展实际,努力把营销理财新客户,摆在了较为突出的位置,抢抓机遇,狠抓落实,不断加快推进理财新客户发展进程。 二、多方营销。以优质重点理财产品为依托,切实加大对各类理财业务产品宣传推介工作力度。通过多种途径、渠道、方式,筛选细分客户,确定目标客户,积极采取挖掘存量潜力与外出广泛拓展相结合的营销模式,大力开展营销推介活动。依据不同客户特点,推介配置合适的理财产品。特别是紧紧抓住重点理财产品卖点,注重对他行优质客户的拓展工作,不断提高理财产品的市场份额,有效提高理财客户群体渗透率。 三、强化效果。为把拓展新理财客户业务工作,真正抓出成效,起到应有的成效。进一步强化调度管理工作,建立定期通报制度。利用晨会等机会,加强销售督导,严格落实推进进度,充分调动员工营销积极性。在一定程度上,确保了营销实效,有力的带动了理财客户群体的快速增长。
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