明日最具爆发力六大牛股(11月2日)
2011-11-2 17:25:56 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:牛股 核心提示:明日最具爆发力六大牛股(11月2日)
伊利股份:公司业绩的加速增长
前三季度公司收入、净利润同比增24.1%、157.5%,每股收益0.89元。三季度收入、净利同比增16.9%、192.3%,每股收益0.38元,超市场预期。成本压力导致三季度毛利率趋缓至30.3%。预计随着CPI见顶,四季度毛利率将有回升。行业竞争格局趋缓、公司规模效应逐步体现是销售费用率下降的主因。费用率下降,投资收益增加,导致三季度公司净利率为4.86%,比二季度高0.55个百分点,剔除投资收益2.18亿后,净利率约为4.3%,比去年同期约高2个百分点。
短期看好成本压力趋缓后毛利率的提升、竞争格局趋稳后公司盈利能力的改善,中长期期待拟增发项目投产后公司业绩的加速增长,预计2011年、2012年每股收益为1.05元、1.18元,维持"增持"评级。(国泰君安证券) |
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