明日最具爆发力六大牛股(12月29日)
2011-12-29 17:41:46 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:牛股 大秦线 核心提示:明日最具爆发力六大牛股(12月29日)
永辉超市:高速开店外延扩张
投资要点:公司2011年前三季度新开25家门店,我们预计公司将在四季度加快展店步伐。预计2011年全年基本符合年初50家的目标,年底门店的集中开业短期内可能对公司四季度的费用产生一些压力,但为公司未来收入规模扩大和利润释放提供了保障。考虑到公司每年仍将以高速开店进行外延扩张,我们预计公司未来3年仍能保持40%左右的销售复合增速。
永辉超市以生鲜为主的差异化经营以及优秀的供应链整合能力,已构成短期内较难模仿的核心竞争力;未来主要的看点在于开店速度和成功率,以及收入的快速提升;同时公司在重庆地区跨区域扩张的成功案例,使我们对其他的区域拓展行为颇具信心。
投资评级:预计公司2011年、2012年摊薄每股收益分别为0.615元和0.88元,给予"增持"评级。(海通证券) |
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