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　　神州信息:与农业部签署合作协议 推进大数据与农业融合

　　类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：顾海波,何俊锋 日期：2016-09-12

　　投资要点:

　　事件:9月6日,在全国“互联网+”现代农业暨新农民创业创新论坛上,神州信息与农业部签署了《共同推进农业农村大数据合作协议》,在农业部的指导下,该协议将充分发挥神州信息在农业大数据领域的综合优势,并由双方共同推进大数据与农业不断融合,进而帮助农业现代化建设和农民增收致富。

　　智慧农业独占鳌头,成为推动母公司营收增长的重要因素之一。神州控股2016上半年实现营业额约54.29亿元港币,同比增长15.54%,其中新业务的增长带动成为2016上半年神州控股营业额提升的主要因素之一,智慧农业独占鳌头。中农信达作为神州控股农业信息化业务的运营主体,已经成为中国农业信息化第一品牌,在农村土地确权、土地交易软件服务领域市场占有率稳居第一。依托农地确权与土地交易中留存的高质量农户和土地信息,中农信达已经与地方政府及各类农业服务提供商紧密合作,通过大数据联通农资供应、精准生产、电商销售与金融服务,打通产业链,探索一、二、三产业融合发展的“互联网农业”新模式。

　　围绕农业大数据综合布局。2015年,神州信息通过并购旗硕科技、成立杨凌农业云服务公司,使得神州控股“互联网农业”战略取得重要进展,业务覆盖从土地确权及流转,扩展到农业物联网、农业大数据、农产品溯源认证等领域。今年上半年,神州控股旗下神州信息的农业信息化业务继续保持快速增长,营业额同比增长接近一倍,业务毛利率达到52%。期内,农地确权业务的市场份额进一步扩展,新增甘肃省级确权平台合作,迄今累计已为全国28个省市近500个县提供了农地确权服务。经过深厚积淀、融合、分析和挖掘各类农业数据,从而形成农业生态链闭环,并以全方位的技术、产品、运营等服务保证数据鲜活,实现农业产业的可持续发展和区域产业结构的优化。

　　“一中心四平台”业务模式形成农业生态链闭环。神州信息在农业大数据领域形成“一中心四平台”业务布局模式,即以农业大数据中心为数据核心,农村政务大数据平台、农村产权交易大数据平台、智慧农业大数据平台、全程社会化服务大数据平台提供应用和服务,通过平台收集大数据,深入挖掘和分类分析,在此基础上形成的农业大数据产业生态圈。

　　下调评级至“增持”,维持盈利预测。预计2016-2018年备考利润4.98、6.93、10.78亿元,对应PE 为56、39、26。