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看好铁路、消费两板块

2009-8-17 9:09:55  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
　　上一周，A股市场似乎露出了只有在2008年才有的那种狰狞面目，上证综指延续了前两个交易日的跌势，从此前最高的3478点跌至8月13日最低的3060点，短短几个交易日，最大跌幅达到12%。
　　受央行货币政策微调预期的影响，市场普遍认为下半年银行信贷将大幅收缩，因此，上周银行继续成为领跌板块之一。而房地产行业在前半周继续表现低迷，这也是受针对房地产企业的信贷可能受到控制之影响，但下半周，尽管指数继续暴跌，但地产股却表现强劲，我们认为，这仅是前期连续暴跌后的技术性修正。
　　上一周，上证综指下跌了6.43%，同期，《投资者报》TZ50指数跌幅为3.85%，之所以TZ50指数更抗跌，是由于在周三的暴跌中，作为TZ50权重股的银行、地产等板块相对抗跌，而在周四的反弹中，银行、地产再次扮演了领涨的角色。
　　最近3个月，上证综指上涨幅度为18.97%，而TZ50指数的涨幅则达到了26.09%，领先上证综指7.12个百分点。
　　从板块表现看，地产和消费类个股出现在涨幅榜前列，我们认为，地产股的上涨具有超跌反弹的性质，是对前期跌幅过大的修复。受政策调控的压制，未来一段时间内，地产股上升的压力仍比较大。
　　而消费板块的崛起则在我们的预料之中，并且，我们在上期TZ50回顾分析中已经指出，我们继续看好抗周期性行业接下来的表现，包括零售、医药等。
　　当然，我们也看到，TZ50成份股中，消费板块个股也出现一定的分化，如在跌幅榜中，中牧股份、云南白药的跌幅也比较大，而欧亚集团、广州友谊的周跌幅也都超过5%，另外，泸州老窖在近期大幅上涨之后也出现了较大幅度的回调。
　　另外值得关注的是，本周TZ50成份股中水泥行业的跌幅比较大，这与周期性行业的整体回落有关。不过，下半年铁路等领域的投资继续加速将继续推动该板块的需求提升，行业景气暂时无需悲观。

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