2月基金投资策略报告：哑铃策略配置开基
2009-2-11 12:13:30 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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四、基金组合推荐
受不同市场走势影响，国金0901期基金组合中进攻型组合、封闭式基金分别取得7.63%和8.85%的正收益，且战胜对应基准；防御型组合和灵活配置组合分别取得3.13%和1.61%的正收益，但与基准相比有微弱差异；受债券市场调整影响，绝对收益组合本期损失1.16%。
| 图表 13 ：组合收益表格 | | | 当期收益 | 2009 年度累计收益 | | 组合 | 市场基准 | 同业基准 | 组合 | 市场基准 | 同业基准 | | 进攻型组合 | 7.63% | 9.69% | 5.92% | 7.63% | 9.69% | 5.92% | | 防御型组合 | 3.13% | 5.80% | 3.17% | 3.13% | 5.80% | 3.17% | | 绝对收益组合 | -1.16% | —— | 0.16% | -1.16% | —— | 0.16% | | 灵活配置组合 | 1.61% | —— | 2.96% | 1.61% | —— | 2.96% | | 封闭基金组合 | 8.85% | —— | 8.65% | 8.85% | —— | 8.65% |
来源：国金证券研究所
依据前面各部分对阶段市场、基金2008年四季度投资组合情况分析，我们对国金0901期基金组合进行适当调整，建立0902期基金组合如下：
| 图表14 ： 0902 期进攻型组合 | | 基金名称 | 类型 | 投资权重 | 基金评级 |
基金经理 |
基金经理评级 |
基金公司 |
基金公司评级 |
| 华夏复兴 |
股票型 |
20% |
★★★★ |
孙建冬 |
★★★★★ |
华夏 |
★★★★★ |
| 方达中小盘 |
股票型 |
20% |
—— |
何云峰 |
★★★ |
易方达 |
★★★★★ |
| 国富弹性 |
股票型 |
20% |
★★★★ |
张晓东 |
★★★★ |
国海富兰克林 |
★★★★ |
| 兴业社会 |
股票型 |
20% |
—— |
刘兆洋 傅鹏博 |
—— |
兴业全球 |
★★★★★ |
| 交银稳健 |
混合－灵活配置型 |
20% |
★★★★ |
郑拓 |
★★★★ |
交银施罗德 |
★★★★★ |
来源：国金证券研究所
| 图表15 ： 0902 期防御型组合 |
| 基金名称 |
类型 |
投资权重 |
基金评级 |
基金经理 |
基金经理评级 |
基金公司 |
基金公司评级 |
| 国投景气 |
混合－积极配置型 |
20% |
★★★★★ |
袁野 |
★★★★★ |
国投瑞银 |
★★★★ |
| 华安宏利 |
股票型 |
20% |
★★★★ |
尚志民 汪光成 |
★★★★★ |
华安 |
★★★★★ |
| 富国天瑞 |
混合－灵活配置型 |
20% |
★★★ |
宋小龙 |
—— |
富国 |
★★★★ |
| 工银价值 |
股票型 |
20% |
★★★★★ |
张翎 曹冠业 |
★★★★ |
工银瑞信 |
★★★★ |
| 兴业可转债 |
混合－保守配置型 |
20% |
★★★★★ |
杨云 |
★★★★★ |
兴业全球 |
★★★★★ |
来源：国金证券研究所
| 图表16 ： 0902 期绝对收益组合 |
| 基金名称 |
类型 |
投资权重 |
基金公司 |
基金公司评级 |
| 博时主题 |
股票型 |
20% |
博时 |
★★★★★ |
| 南方宝元 |
债券－普通债券型 |
40% |
南方 |
★★★★★ |
| 华夏债券 C |
债券－新股申购型 |
40% |
华夏 |
★★★★★ |
来源：国金证券研究所
| 图表17 ： 0902 期灵活配置组合 |
| 基金名称 |
类型 |
投资权重 |
基金评级 |
基金经理 |
基金经理评级 |
基金公司 |
基金公司评级 |
| 宝康配置 |
混合－灵活配置型 |
20% |
★★★★ |
魏东 |
★★★ |
华宝兴业 |
★★★★★ |
| 工银价值 |
股票型 |
20% |
★★★★★ |
张翎 曹冠业 |
★★★★ |
工银瑞信 |
★★★★ |
| 兴业可转债 |
混合－保守配置型 |
20% |
★★★★★ |
杨云 |
★★★★★ |
兴业全球 |
★★★★★ |
| 交银稳健 |
混合－灵活配置型 |
20% |
★★★★ |
郑拓 |
★★★★ |
交银施罗德 |
★★★★★ |
| 嘉实超短债 |
债券－完全债券型 |
20% |
—— |
吴洪坚 魏莉 |
—— |
嘉实 |
★★★★★ |
来源：国金证券研究所
| 图表18 ： 0902 期封闭基金组合 |
| 基金名称 |
投资权重 |
基金经理 |
基金经理评级 |
基金公司 |
基金公司评级 |
| 基金通乾 |
20% |
郝继伦 刘泽兵 |
★★★ |
融通 |
★★★★ |
| 基金开元 |
20% |
汪澂 |
—— |
南方 |
★★★★★ |
| 基金金盛 |
20% |
吴战峰 |
—— |
国泰 |
★★★★ |
| 基金金鑫 |
20% |
黄焱 |
★★★ |
国泰 |
★★★★ |
| 基金同盛 |
20% |
丁骏 侯继雄 |
★★★ |
长盛 |
★★★★ |
来源：国金证券研究所
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