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汤臣倍健：高送转回报广大股东，彰显优异业绩与健康经营状态，继续买入评级 类别：公司 研究机构：国信证券股份有限公司 研究员：刘鹏 日期：2016-01-25 投资建议：最佳买点已经出现，提高合理估值，给予“买入”评级。 考虑外延，预计汤臣15-17年EPS0.93/1.40/1.79元，近期由于市场大幅调整，公司估值已经处于历史最低的22倍左右。极具投资价值。我们认为上海臻鼎是汤臣健康管理得力助手，看好其发展前景。且公司老业务稳增长，新品放量，国际化并购值得期待。考虑15年业绩预告符合预期，且在新产品和外延方面的可能超预期的表现，给予公司17年32倍估值，提高合理估值至57元(原合理估值为56元)，继续给予“买入”评级。 |
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