索罗斯的一生中，有两样东西对他的影响至深至远，一是父亲教他的生存之道，一是哲学教他的投资之道。经历过纳粹迫害的他，感受到哲学对他有一种启示的力量。“在我倒下去之后，哲学就是我人生中最重要的部分”，这是索罗斯对哲学的热爱、对哲学的理念最直接的描述。这样一个爱好哲学，把哲学放在生命中最重要部分的人，竟然也曾为了事业短暂放弃过哲学，为了投资而毅然从哲学领域中抽身。无疑，他把握住了对爱好的尺度，树立了正确对待爱好的观念　　

重点消息：　　

1. 在7月最后一天，中央政治局会议召开，中共中央总书记习近平主持会议，明确下半年要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，加强统筹协调，形成政策合力，精准施策，扎实细致工作。　　

点评：目前的定调没有太大的出入，控制房地产上涨，加大财政投入，货币政策稳定，总体上，利好股市，对消费，基建利好。　　

2. 捷佳伟创此次发行总数8000万股，网上发行为3200万股，发行市盈率18.47倍，申购代码为：300724，申购价格：14.16元，单一帐户申购上限32000股，申购数量500股整数倍。　　

点评：不要忘记免费中奖的机会。　　

3. 东时间周二，欧美股市全线收涨，科技股反弹，标普和道指创半年来最大单月涨幅。苹果公司公布财报显示营收及每股盈利均超出市场预期，盘后股价一度涨近4%，创历史新高。中概股爱奇艺、百度也在盘后公布了财报，爱奇艺股价盘后涨逾8%。美元指数小幅上涨，美油跌近2%，再次回落至70美元关口下方。　　

点评：对A股有一定的支撑，重点在个股机会　　

4.7月31日傍晚，深圳公布《关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》，标志着深圳楼市新政终于落地。这也是自2016年发布“104”新政后，深圳房地产市场在时隔21个月后再次收紧调控，并且依旧颇为严厉　　

点评：对于刚需来说，没有影响，有利于抑制投机性炒房，3年内新房不让卖，其实只要市场保持稳定就可以，房地产个股目前压力依然很大。　　

个股研报：　　

白云机场(600004)白云机场发布公告，公司全资子公司广州白云广告公司与迪岸双赢集团公司签署T1航站楼广告媒体经营项目合同。　　

5年合同期保底租金16.77亿，超额提成10%，且具备充分主动权，本次广告委托经营合同期限为58个月，合同期内采用“保底+超额租金”方式，其中总保底广告费16.77亿，首年超额提成基数3.25亿，超额提成率10%，超额提成年度递增比例15%。如经营期内迪岸公司运营品质较高，经广告公司同意，合同可续签三年，而若自第三年度起迪岸公司经营不善，连续2年考核不达标，广告公司可单方面解除合同，具备充分的主动权。　　

综合考虑到广告招商、T2航站楼投产时间的变动、民航发展基金的取消，我们分别下调公司2018-2019年的盈利预测3.1%、24.7%，为14.8亿、12.5亿，同比分别下降7.4%、15.2%，但考虑到免税、商业、广告招商持续超预期，非航收入成长空间广阔，维持“买入”评级及目标价16元，目标价对应2018-2020年EPS的PE估值分别为22.5X、26.2X、20.5X。　　

分众传媒(002027)公司披露 18H1 业绩快报： 营收增速再上一个台阶，有效对冲渠道下沉、市场竞争导致的毛利率轻微下降，归母净利高速增长，符合我们预期。公司 18H1 实现营收 71.10 亿元，同比增长 26.04%，归母净利润 33.47 亿元，同比增长 32.14%， 落在中报业绩预告（27%~35%）中线偏上水平， 符合我们前期预期。 　　

投资建议： 由于双十一、暑期档、国庆档等传统营销旺季， 叠加公司资源数量增速提升，我们持续看好公司下半年业绩增长。 线上线下整合传播成为中国数字传播的主导趋势，我们重申阿里与分众的合作能实现线上、线下资源的强强联合， 双方在广告投放、技术及广告主导流等方面的合作能为分众打开长期增长空间。 由于与阿里合作后续落地情况及对业绩的影响尚未明确，我们维持前期盈利预测，预计 18-20 年净利润分别为70.7/86.5/104.3 亿元，对应估值 22X/18X/15X， 维持“买入”评级　　

美克家居(600337)公司公布2018半年报：收入业绩继续加速增长！公司18H1实现收入25.26亿元，同比增长40.5%，实现归母净利润2.06亿元，同比增长35.5%，基本符合我们中报前瞻中的盈利预期（38%），合EPS0.12元；其中18Q2实现收入15.12亿元，同比增长46.3%，实现归母净利润1.43亿元，同比增长36.8%。公司加强商品管理、电商化营销、加盟商发力，零售端增长不断发力，国外批发业务表现颇佳，整体收入和业绩相较18Q1提升显著，表现出强劲的增长实力。　　

公司现价（5.44元）低于员工持股价（6.14元），18上半年回购彰显信心。由于18年6月注销限制性激励计划672万股，我们维持公司2018-2020年EPS分别为0.30、0.39和0.51元的盈利预测，对应估值18倍、14倍和11倍，我们看好公司中长期在成品家居的品牌力和制造优势，维持“买入”！　　

中报掘金：　　

方大炭素预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利312,500万元-320,900万元,同比增长659%-679%。　　

华发股份预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利119413.73万元-130786.46万元,同比上年增长约110%到130%　　

蓝光发展预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利55,000.36万元-65,000.36万元,同比增长94%-129%。　　

新城控股预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利193,923万元-253,923万元,同比增长70%-120%。　　

洛阳钼业预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利310,000万元-330,000万元,同比上年增长271.21%-295.16%　　

浪潮软件预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2632.63万元左右,同比增加85%左右　　

以上分析和个股仅供参考，不代表买卖意见！