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我们认为，多年来国内重卡市场推广气压式ABS进展缓慢的首要原因是国内重卡司机的安全驾驶意识有待提高。同时，气压式ABS不仅会增加4000元~8000元的购车成本，而且工作时连续点刹，使得某些重卡司机驾驶时感觉不习惯。 预计今年公司的制度系统、仪表业务、有色铸造三项业务的营业收入增速都有望达到50%，但贡献60%以上净利润的内外饰业务受重卡市场下滑和日本大地震对东风日产、东风本田等日系合资品牌乘用车销量的影响，今年营业收入和净利润都难以大幅增长，再加上今年原材料和人工成本的上升，公司今年净利润增速将在15%以内。 我们认为，气压式ABS在国内重卡市场的推广和公司盈利能力的改善都仍需有待时日，即使反弹空间也会有限。下调2011年~2013年每股盈利预测至0.6元、0.72元、0.89元，下调评级至"增持"，给予3个月目标价10.8元，对应公司2011年18倍PE。(光大证券) |
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