2012年，工行遵义桐梓支行把代理保险业务确立为代理类主营产品之一，通过上下联动、部门互动和银保合作等方式，强化营销，合力攻坚，代理保险业务逐步成为中间业务创收增效的重要渠道和业务发展亮点。截至五月末，累计代理寿险销售额达907万元，提前完成全年代理保险业务，完成全年任务的123%，代理保险业务呈现出良性、快速发展势头。
    一是提高全员思想认识。从提高员工思想认识入手，理清发展思路，提高员工对代理保险业务的认识，使员工充分认识到代理保险业务对增加中间业务收入、稳固储蓄存款和促进个金业务发展等方面的重要意义。积极探讨代理保险业务工作中存在的困难和问题，坚定信心，迎难而上，抢占先机，夺取市场优势。
    二是加强培训宣传。定期组织保险业务知识培训，让员工有营销意识和营销技能。邀请保险机构专业讲师进行讲座，从负责人到普通员工均参加培训，从营销理念、营销技巧、营销礼仪和营销话术等方面进行全面、系统学习培训，增强实战营销能力。
    三是强调比、学、赶、超。定期在员工会上请营销业绩好的员工现场进行经验交流，畅谈心得体会，促进互相学习、共同进步，提升代理营销保险业务能力。
    四是确保服务到位。在办理银保通业务过程中，为客户提供迅速、准确、优质、高效的柜台服务，尽量缩短客户等候时间。同时，积极做好营销后续工作，加强与保险客户的联系和沟通，多渠道收集信息，与保险公司及时研究和制定工作方案，妥善解决有关问题，切实做好售后服务，提升代理保险业务的良好社会形象。
    五是狠抓柜面营销。把做好柜面业务营销工作当作工作重点，要求临柜人员利用柜台这一阵地，开展业务营销和柜台优质服务。一方面以最优最快的速度为客户办理好每笔业务，另一方面要对银行代理业务、新型业务产品进行宣传和解释。这样既使各种业务产品营销工作全面铺开，又将代理保险业务纳入柜台营销重点。接办柜面业务时，柜员从多说一句话做起，不忘向客户推介保险产品，客户有购买意向，及时留下电话号码，时刻保持联络沟通，进行更深入的宣传推介，不仅能销售保险，更能以产品锁定客户。
    六是加强单项考核激励。完善激励考核机制，制订保险业务营销奖励考核办法，按照“谁营销，谁受益”的原则，对营销人员进行计价兑现。同时，对营销业绩突出的员工进行奖励，激发员工营销热情，调动员工的主观能动性和营销积极性。
    七是风险控制到位。始终遵循“把合适的产品销售给合适的客户”的原则，针对当前每款保险产品的特点和卖点，确定合适的客户和需要的客户群体，杜绝误导销售，把合规销售作为重要工作来抓。通过明确工作思路、细化工作措施、积极拓展增收渠道等措施，有效推动保险业务快速增长。