关注基金投资能力 选择潜力基金
2009-6-22 8:57:03 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
小 大】
挑选绩优公司的绩优品种
投资风格灵活类的基金中除华夏大盘外,华夏复兴等基金也表现的较好。而投资风格稳健类的基金中,兴业系的基金则整体表现较好,如兴业趋势等。这些基金在实际操作中不仅体现出自己的风格,也体现出长期的投资价值。
华夏复兴:风格灵活的创新型基金
华夏复兴也是华夏基金公司旗下表现优异的一只基金。该基金投资风格与华夏大盘相似,属于灵活类的品种。但在选股方面则有着自己的特点。华夏复兴投资思路独特,选股范围广,偏离传统持仓结构的配置思路。注重对不同风格个股的均衡配置。操作风格灵活,组合调整较快,但在不同时期都表现出较高的业绩持续性,这也说明基金组合调整时机到位,策略选择准确。准确的大势判断能力加之灵活多变的投资风格使基金不仅在弱市环境中表现优异,在09年以来的市场行情中也表现出较强的收益能力。
兴业社会责任:稳健中的灵活
兴业系基金是行情转换中体现出平衡投资能力的少数基金系之一。在08年的熊市下,该系基金对大方向的把握先人一步,最早由积极型投资转向防守型投资,旗下基金整体风险控制到位。而在08-09年的熊牛转折中,兴业系基金再次及时转变投资思路,从防守型投资转向相对积极。
在08年底兴业系基金即前瞻性地提出了投资思路的转变,即并不拘泥于基本面,而是在基本面基础上根据市场变化适当参与主题性投资机会,把握住了09年市场转折的基本投资线索。在这种思路下,兴业系基金在投资上做了比较积极的调整,尤其体现在次新基金兴业社会责任上。一是在仓位配置上,对市场趋势变化保持敏感,在09年1月及时跟进加仓;二是在投资风格类型上进行了灵活的调整,增强了基金持仓的进攻性。相对规模较大的老基金兴业趋势和兴业全球视野则更多体现出一贯的稳健风格,在仓位和结构上做渐进式的调整。
在近几年市场大的投资趋势和投资风格转换时,兴业系基金均能体现出稳健基础上的适度灵活。这也使得旗下基金整体上保持着良好的业绩持续性,成为少数在市场转换中仍然保持整体业绩相对领先的基金系之一。
附表:
1、 华夏大盘近期业绩表现
2009.06.09 | 近一日 | 近一周 | 近一月 | 近一季度 | 今年以来 | 基金净值增长率 | 0.56% | 0.78% | 2.44% | 22.22% | 51.85% | +/-同类型 | 0.14% | -1.06% | -1.97% | -2.56% | 11.59% | +/-基准指数 | 0.15% | -2.55% | -3.70% | -11.11% | -11.03% | 同类型排名 | 17 | 41 | 39 | 29 | 8 | 同类型基金数量 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
数据来源:德圣基金研究中心
2、华夏复兴近期业绩表现
2009.06.09 | 近一日 | 近一周 | 近一月 | 近一季度 | 今年以来 | 基金净值增长率 | -0.10% | 3.24% | 7.63% | 31.38% | 58.59% | +/-同类型 | -0.68% | 1.15% | 2.86% | 5.74% | 16.32% | +/-基准指数 | -0.51% | -0.09% | 1.48% | -1.95% | -4.28% | 同类型排名 | 188 | 42 | 17 | 29 | 14 | 同类型基金数量 | 198 | 198 | 196 | 187 | 184 |
数据来源:德圣基金研究中心
3、 兴业社会责任基金近期业绩表现
2009.06.09 | 近一日 | 近一周 | 近一月 | 近一季度 | 今年以来 | 基金净值增长率 | -0.33% | 0.33% | 3.60% | 27.77% | 55.53% | +/-同类型 | -0.91% | -1.76% | -1.17% | 2.13% | 13.26% | +/-基准指数 | -0.74% | -3.00% | -2.55% | -5.56% | -7.34% | 同类型排名 | 197 | 182 | 131 | 50 | 23 | 同类型基金数量 | 198 | 198 | 196 | 187 | 184 |
数据来源:德圣基金研究中心 第 2/2 页 [1] [2]
|
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|