周五或有利好出现 13股将沦为唐僧肉（6.18）
2015/6/18 17:10:41 文章来源：中金在线 作者：曾朵红
文章简介：风险提示：汽车产销量不达预期；合资公司达产进度以及市场开拓低于预期；上海车易后市场业务不达预期。公司食用油新品推广有条不紊，随着定增近期内有望完成，预计公司将加速品类扩张和外延扩张的步伐。
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投资要点：首次覆盖增持级 。预计2015-2017 年每股收益0.01/0.02/0.03 元(未考虑石墨烯材料孵化器中企业投资收益)，考虑到公司在石墨加工领域龙头地位，结合可比新材料和石墨/碳材公司估值，给予目标价每股价格17.3元。石墨资源→产品布局完成。2013 年公司开始转型，逐步剥离地产业务，并投资石墨产业，先后参股三岩矿业(耐火碳生产)、奥宇集团(石墨矿山资源、石墨纸、电极石墨生产)获得石墨资源和加工产能。石墨烯技术转化平台初具雏形。公司投资设立银基碳新材料研究院和鸡东奥宇烯碳石墨投资公司，搭建常州石墨烯孵化器，并拟筹备“石墨烯暨先进碳产业投资基金”。技术投资+技术孵化将显着提高上市平台框架下石墨材料技术转化率。技术转化+产业化支持加速石墨技术发掘效率和向产品转化。公司同时搭建石墨烯技术转化平台和石墨产品生产平台，打造了从技术发现→研发→产业化链条，为未来相关领域技术研发和整合提供对接，未来新材料领域布局将进一步加速。风险提示：投资收益不及预期风险
国泰君安 史江辉,刘华峰 |
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