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主业方面，公司啤酒业务收入11.85亿元，同比增长17.05%。收入增速快于啤酒销量的增长，得益于公司产品结构调整，中高端产品比例提高。 毛利率有所下降。公司啤酒营业利润率为45.18%，同比减少0.93个百分点。毛利率下降原因是原料成本有所上升。 治疗性乙肝疫苗临床进展顺利。中报披露，以北大人民医院为中心实验室(组长单位)的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”目前累计已有241例受试者完成了76周临床实验。 中报披露，该治疗用(合成肽)乙肝疫苗已经获得及申请国内外专利。获得专利表明该疫苗的先进性得到认可。公司的治疗性乙肝疫苗有望成为革命性的药物。从目前看，其作用机理与已有药物(干扰素、核苷类似物)不同，有希望做到彻底清除病毒，相信随着临床试验不断进展，会有更多的数据证明其价值。 近几年治疗性乙肝疫苗尚不能贡献业绩，公司仍然依靠啤酒业务。兴业证券预估公司2011~2013年EPS分别是：0.40元、0.41元和0.44元。考虑到治疗性乙肝疫苗的前景光明，年底有望公布临床结果，维持“强烈推荐”评级。 (兴业证券) |
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