开滦股份 (600997股吧,行情,资讯,主力买卖) 煤焦机遇来临 兴业证券发布报告预计,公司2009-2011年EPS分别为0.79元、1.09元和1.12元,动态PE分别为31.6倍、22.8倍和22.3倍,PB为5.9倍。钢铁单月产量创历史新高意味着经济复苏力量强劲,需求快速变化将导致供需偏紧,而煤焦一体化的模式将令开滦股份率先感受到行业的冷暖,故维持其“推荐”的评级。 分析师认为焦炭行业也是炼焦煤复苏的重要迹象,预计中润二期(2号焦炉)55万吨将于8月初转固投产,投产后将在一定程度上降低中润的吨焦成本。分析师预计2009年开滦股份焦炭产销量将达370万吨,2010年将完全达产。 分析师预计2009年苯、煤焦油和甲醇产量分别为2.5万吨、23万吨和15万吨。根据当前价格和成本测算,上述业务基本盈亏平衡,但分析师认为焦化业务正在向良性发展。 |
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