楚天高速(６０００３５)

　　公司控股股东承诺在２－３年内，向楚天高速注入优质公路资产项目。从湖北省各高速公路资产质量来看，京珠高速湖北段是盈利状况最佳的但考虑到京珠高速湖北段资产规模较大，更有可能注入的是京珠高速湖北段上的武汉军山长江大桥，若能成为资产注入标的，将显著提升公司估值水平。保守估计今年车流增速为２０％，单位通行费增速为１２％，则楚天高速今年车辆通行费收入同比增幅约为３５％。

　　不考虑折旧调整影响，分析师根据３５％的收入增幅测算出公司２０１０ 年ＥＰＳ为０．４９元，同比增长５３％，对应ＰＥ为１２．６倍，故维持公司"推荐"的评级。(长江证券)

　　西部资源(６００１３９)

　　公司是西部最大的有色金属矿业公司之一，主营业务为铜矿石、铜精矿和锂辉石矿采选及销售。公司有色金属矿采选业务发展迅猛，资源扩张势头强劲。随着新能源产业的发展，未来全球对电池及碳酸锂的需求将持续增长，公司的碳酸锂业务将具有较高的成长性。

　　二级市场上，近期该股呈现多头发散的上攻态势，技术形态较好。考虑到本次收购矿山对公司盈利的贡献，以及几次业绩承诺的叠加效应，预计未来几年业绩将保持快速增长，甚至大超预期。而相对于近期涨幅较大的贵研铂业、包钢稀土等有色类股，该股目前股价还具有较大估值优势，建议重点关注。 (金证顾问)