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　　东方雨虹:互联网思维看雨虹,打响第一枪

　　类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：鲍雁辛 日期：2015-05-27

　　维持增持评级,上调目标价至 80 元:我们看好公司结合线上互联网销售结合线下“虹哥汇”打造的雨虹“互联网+”新模式,维持2015-2016 年EPS 2.21 元、3.27 元,目标价上调至80.00 元,对应2015年36.2 倍PE。

　　态度坚决,全面拥抱互联网思维:公司公告投资5000 万元,设立全资“虹网科技有限责任公司”,主营防水、砂浆等建材类产品销售及“产品+施工服务+保障”一体化系统服务解决方案提供、建材O2O 管理平台系统、大数据营销平台的开发、运营等,迈出“互联网+”第一步,我们认为东方雨虹是建材行业互联网+首选投资标的。

　　成功关键在于雨虹强大的执行力和学习能力:我们认为,传统行业拓展新思维拥抱互联网的过程关键点在于执行力和学习能力,行业能曾经有金螳螂等成功案例,而东方雨虹在过往的发展经历历经多次转型调整(大基建——大地产——零售渠道)体现出雨虹不断的学习的新的盈利模式,并具备高效的决策机制和强有力的执行能力。

　　已成线下服务能力冠军,打造“虹哥”生态圈,服务“后地产”:我们观察到,目前雨虹已经成为建材线下服务能力冠军,“虹哥汇”目前会员已逾3 万,通过对施工工人的培训,资质认证,不仅可拓宽渠道,同时具备了由线下向线上变现的能力,并有望进一步打造“虹哥”生态圈,重整“后地产服务”这一消费属性的建材蓝海市场。

　　风险提示:原材料价格的大幅上涨,地产调控政策的再度收紧。