为更好地服务私人银行客户，提升高净值客户体验满意度，满足其对子女出国留学、海外移民等诸多需求，经过前期精心筹备，10月15日下午，工行遵义分行举办“您身边的海外规划师”遵义专场活动，由省分行私人银行中心邀请国内著名两位讲师进行授课，应邀前来的28名私人银行客户参加活动。
    一、领导致欢迎辞。该行副行长代表遵义分行对各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢，对私人银行中心业务发展历程简单介绍，对私人银行业务发展及开展活动等重点介绍，并希望与私人银行客户更深入合作，达到双方共赢的良好局面；省分行私人银行中心副总经理简单介绍全省私人银行业务发展以及开展本次“您身边的海外规划师”非金融服务意义，并希望通过形式多样的非金融服务满足客户需求。
    二、出国留学攻略。北京锦国怡凯投资顾问有限公司高级讲师、海外规划师Lucy，讲座主题为《美国离你不遥远》，分别从美国寄宿中学和留学政策详解，出国读中学也要早规划、哈佛招生官青睐什么样的中学生、入读美国中学应该注意事项等四个方面，让现场嘉宾对子女出国留学有了较为详细的了解。
    三、海外移民策略。来自北京锦国怡凯投资顾问有限公司高级讲师、海外规划师任仕薇，讲座主题为《铸就卓越人生》，重点对欧洲、美国、加拿大、澳洲、新西兰等国家移民政策进行解读，以及办理以上国家移民需要具备的条件、准备资料以及注意事项等，让现场嘉宾对子女出国留学有了进一步的认识。
    为活跃现场活动气氛，还设置现场抽奖环节、现场有奖问答、与讲师现场互动等，使整场活动紧张而有序开展，同时也为该行私人银行客户提供了增值非金融服务服务，提高客户满意度和忠诚度。